Concorrentes da Nvidia vacilam na guerra de chips de IA

No cenário em rápida evolução da indústria de chips de inteligência artificial, a Nvidia continua a se distanciar de seus concorrentes. Essa divisão tornou-se ainda mais pronunciada na esteira de Nvidia’s inesperado aumento nas vendas, enquanto os rivais se esforçam para ganhar terreno.

A incursão da AMD em chips de IA não impressiona

A principal concorrente da Nvidia, a AMD, revelou recentemente seu mais recente chip de IA, o MI300X, com o objetivo de fechar a lacuna com a anterior. Esta nova oferta é um reflexo da tendência da indústria de combinar tecnologias diversas para o processamento ótimo de dados, crucial nos requisitos de big data da IA generativa.

Este chip, equipado com uma GPU – originalmente uma inovação para jogos de vídeo, mas agora a espinha dorsal do sucesso da empresa – também vem equipado com uma CPU de propósito geral e memória integrada para ambos os processadores.

Apesar das alegações da AMD de que o MI300X supera o H100, o produto principal da Nvidia, em vários aspectos, eles não conseguiram mostrar nenhum cliente em potencial considerando este chip.

Além disso, a AMD enfatizou a capacidade do chip para inferência de IA, em vez de treinamento, sendo este último um impulsionador significativo por trás do aumento das vendas da Nvidia. Além disso, a AMD não iniciará a produção do novo chip até o final deste ano, pavimentando o caminho para a Nvidia manter sua liderança significativa.

O analista da Bernstein, Stacy Rasgon, opina que, quando o novo chip da AMD chegar ao mercado no próximo ano, o H100 da Nvidia estará disponível há 18 meses, solidificando ainda mais sua vantagem.

Com a AMD consideravelmente atrasada, Rasgon especula que eles podem garantir as sobras do mercado de IA, o que pode ser suficiente para sustentar a atual visão otimista da Wall Street sobre as ações da AMD.

Patrick Moorhead, analista da Moor Insights & Strategy, concorda: “A Nvidia é a vencedora clara nesta rodada das guerras de chips de IA.”

A Nvidia mantém o domínio em meio às especulações da Wall Street

Após a surpreendente previsão de vendas da Nvidia no mês passado, a Wall Street estava agitada com especulações sobre quais empresas de chips poderiam surfar a onda da IA.

Empresas como AMD, Broadcom e Marvell viram um aumento combinado de $99 bilhões ou 20% em seu valor de mercado. No entanto, as vendas de IA que eles antecipam não são esperadas para rivalizar com a participação de mercado da Nvidia.

A Broadcom, por exemplo, provavelmente capitalizará a crescente demanda por seus produtos de comunicação de dados e a parceria com o Google em um chip de data center interno, o TPU.

Ainda assim, embora essas empresas estejam esperançosas de um impulso da IA generativa, nenhuma parece preparada para abalar o domínio da Nvidia. De fato, à medida que o novo chip da AMD decepcionou os investidores, o valor de mercado da empresa disparou novamente acima da marca de $1 trilhão.

Os processadores usados para treinar e aplicar grandes modelos de IA estão testemunhando um surto explosivo de demanda e gerando a maior agitação no mercado de ações.

Enquanto outras empresas lutam para acompanhar os chips de IA avançados da Nvidia, elas esperam que a evolução do mercado de IA generativa fortaleça a demanda por outros tipos de processadores.

A CEO da AMD, Lisa Su, acredita que o mercado de aceleradores de IA – GPUs e outros chips especializados projetados para acelerar o processamento intensivo de dados – saltará de $30 bilhões este ano para mais de $150 bilhões em 2027.

Apesar disso, as rápidas mudanças nas demandas de data centers, impulsionadas em grande parte por serviços como o ChatGPT, deixaram os fabricantes de chips lutando para prever a evolução de seus mercados. Segundo Rasgon, as vendas de CPU podem até cair nos próximos anos, à medida que os clientes priorizam o investimento em aceleradores de IA.