Concorrentes da Nvidia vacilam na guerra dos chips de IA

No cenário em rápida evolução da indústria de chips de inteligência artificial, a Nvidia continua a se distanciar de seus concorrentes. Essa diferença tornou-se ainda mais evidente após o da Nvidia , enquanto as rivais se esforçam para ganhar terreno.

A incursão da AMD no mercado de chips de IA não impressiona

A AMD, principal concorrente da Nvidia, revelou recentemente seu mais novo chip de IA, o MI300X, com o objetivo de reduzir a diferença para a Nvidia. Essa nova oferta reflete a tendência da indústria de combinar diversas tecnologias para o processamento ideal de dados, crucial para atender aos requisitos de big data da IA ​​generativa.

Este chip, equipado com uma GPU – originalmente uma inovação para jogos eletrônicos, mas agora a espinha dorsal do sucesso da empresa – também vem com uma CPU de uso geral e memória integrada para ambos os processadores.

Apesar das alegações da AMD de que o MI300X supera o H100, o principal chip da Nvidia, em vários aspectos, a empresa não apresentou nenhum produto que pudesse ser usado por potenciais clientes interessados ​​na aquisição.

Além disso, a AMD enfatizou a capacidade do chip para inferência de IA, em vez de treinamento, sendo este último um fator significativo por trás do crescimento exponencial das vendas da Nvidia. Ademais, a AMD não iniciará a produção do novo chip até o final deste ano, abrindo caminho para que a Nvidia mantenha sua significativa vantagem.

A analista da Bernstein, Stacy Rasgon, opina que, quando o novo chip da AMD chegar ao mercado no próximo ano, o H100 da Nvidia já estará disponível há 18 meses, consolidando ainda mais sua vantagem.

Com a AMD consideravelmente atrás, Rasgon especula que eles possam garantir as sobras do mercado de IA, o que poderia ser suficiente para sustentar a atual perspectiva otimista de Wall Street em relação às ações da AMD.

Patrick Moorhead, analista da Moor Insights & Strategy, concorda: "A Nvidia é a clara vencedora nesta rodada da guerra dos chips de IA."

A Nvidia mantém a liderança em meio às especulações de Wall Street

Após a previsão de vendas surpreendente da Nvidia no mês passado, Wall Street ficou repleta de especulações sobre quais empresas de chips conseguiriam surfar na onda da IA.

Empresas como AMD, Broadcom e Marvell viram um aumento combinado de US$ 99 bilhões, ou 20%, no valor de suas ações. No entanto, as vendas de IA que elas preveem não devem rivalizar com a participação de mercado da Nvidia.

A Broadcom, por exemplo, provavelmente irá capitalizar sobre a crescente demanda por seus produtos de comunicação de dados e sobre a parceria com o Google em um chip para data center desenvolvido internamente, o TPU.

Ainda assim, embora essas empresas estejam esperançosas com um impulso da IA ​​generativa, nenhuma parece estar preparada para abalar o domínio da Nvidia. Na verdade, enquanto o novo chip da AMD decepcionava os investidores, o valor de mercado da empresa ultrapassou novamente a marca de US$ 1 trilhão.

Os processadores usados ​​para treinar e aplicar grandes modelos de IA estão testemunhando um aumento explosivo na demanda e gerando grande entusiasmo no mercado de ações.

Enquanto outras empresas lutam para igualar os chips de IA avançados da Nvidia, elas esperam que a evolução do mercado de IA generativa impulsione a demanda por outros tipos de processadores.

A CEO da AMD, Lisa Su, acredita que o mercado de aceleradores de IA – GPUs e outros chips especializados projetados para acelerar o processamento intensivo de dados – irá saltar de US$ 30 bilhões este ano para mais de US$ 150 bilhões em 2027.

Apesar disso, as rápidas mudanças nas demandas dos data centers, impulsionadas principalmente por serviços como o ChatGPT, têm deixado os fabricantes de chips com dificuldades para prever a evolução de seus mercados. Segundo a Rasgon, as vendas de CPUs podem até cair nos próximos anos, à medida que os clientes priorizam o investimento em aceleradores de IA.