Конкуренты Nvidia терпят неудачу в войне за чипы ИИ

В быстро меняющемся ландшафте индустрии чипов искусственного интеллекта Nvidia продолжает отрываться от своих конкурентов. Этот разрыв стал еще более заметным после неожиданного скачка продаж Nvidia, когда соперники пытаются наверстать упущенное.

Попытка AMD войти в рынок чипов ИИ не впечатляет

Ключевой конкурент Nvidia, AMD, недавно представил свой новейший чип ИИ MI300X, стремясь сократить разрыв с предыдущим. Это новое предложение отражает тенденцию отрасли к объединению разнообразных технологий для оптимальной обработки данных, что критически важно для больших данных в генеративном ИИ.

Этот чип, оснащенный GPU — изначально инновацией для видеоигр, но теперь основой успеха компании, — также оснащен общим процессором (CPU) и встроенной памятью для обоих процессоров.

Несмотря на заявления AMD о том, что MI300X превосходит флагманский H100 Nvidia в различных аспектах, они не смогли продемонстрировать каких-либо потенциальных клиентов, рассматривающих этот чип.

Более того, AMD подчеркнула способность чипа к выводу ИИ (инференсу), а не к обучению, последнее из которых является значительным драйвером взрывного роста продаж Nvidia. Кроме того, AMD не начнет производство нового чипа до конца этого года, что позволяет Nvidia сохранить свое значительное преимущество.

Аналитик Bernstein Стэйси Расгон считает, что когда новый чип AMD выйдет на рынок в следующем году, H100 Nvidia будет доступен в течение 18 месяцев, что еще больше укрепит его преимущество.

С учетом того, что AMD значительно отстает, Расгон предполагает, что они могут получить «остатки» рынка ИИ, чего может быть достаточно для поддержания текущего бычьего настроения Уолл-стрит в отношении акций AMD.

Патрик Мурхед, аналитик Moor Insights & Strategy, соглашается: «Nvidia — явный победитель в этом раунде войны за чипы ИИ».

Nvidia сохраняет доминирование на фоне спекуляций Уолл-стрит

После ошеломляющего прогноза продаж Nvidia в прошлом месяце Уолл-стрит была полна спекуляций о том, какие компании-производители чипов смогут воспользоваться волной ИИ.

Компании, такие как AMD, Broadcom и Marvell, увидели совокупное увеличение стоимости своих акций на рынке на 99 млрд долларов или 20%. Однако ожидаемые ими продажи ИИ, как ожидается, не будут соперничать с долей рынка Nvidia.

Broadcom, например, вероятно, воспользуется растущим спросом на свои продукты для передачи данных и партнерством с Google над чипом для дата-центров TPU.

Тем не менее, хотя эти компании надеются на рост от генеративного ИИ, ни одна из них, похоже, не готова поколебать доминирование Nvidia. Фактически, когда новый чип AMD разочаровал инвесторов, рыночная стоимость компании снова превысила отметку в 1 трлн долларов.

Процессоры, используемые для обучения и применения больших моделей ИИ, наблюдают взрывной рост спроса и вызывают наибольшее волнение на фондовом рынке.

По мере того как другие компании борются с тем, чтобы соответствовать передовым чипам ИИ Nvidia, они надеются, что эволюция рынка генеративного ИИ усилит спрос на другие типы процессоров.

Генеральный директор AMD Лиза Су считает, что рынок ускорителей ИИ — GPU и других специализированных чипов, предназначенных для ускорения обработки данных, интенсивных в вычислениях, — вырастет с 30 млрд долларов в этом году до более чем 150 млрд долларов в 2027 году.

Несмотря на это, быстрые изменения в спросе на центры обработки данных, в значительной степени обусловленные такими сервисами, как ChatGPT, оставили производителей чипов struggling с прогнозированием эволюции своих рынков. По словам Расгона, продажи CPU могут даже снизиться в ближайшие годы, поскольку клиенты будут приоритизировать инвестиции в ускорители ИИ.