منافسو Nvidia يتعثرون في حرب رقائق الذكاء الاصطناعي

في المشهد سريع التطور لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، تواصل Nvidia تباعد نفسها عن منافسيها. أصبح هذا الفارق أكثر وضوحًا في أعقاب النمو المفاجئ في مبيعات Nvidia، حيث تتسابق الشركات المنافسة لمواكبة الركب.

محاولة AMD دخول سوق رقائق الذكاء الاصطناعي لا تبهر

كشفت AMD، المنافس الرئيسي لـ Nvidia، مؤخرًا عن أحدث رقاقة للذكاء الاصطناعي لها، وهي MI300X، بهدف سد الفجوة مع السابقة. يعكس هذا العرض الجديد اتجاه الصناعة نحو دمج تقنيات متنوعة لمعالجة البيانات بشكل أمثل، وهو أمر حاسم في متطلبات البيانات الضخمة للذكاء الاصطناعي التوليدي.

تأتي هذه الرقاقة، المزودة بوحدة معالجة رسومات (GPU) – وهي ابتكار في مجال ألعاب الفيديو في الأصل، لكنها أصبحت الآن العمود الفقري لنجاح الشركة – مجهزة أيضًا بمعالج عام الأغراض (CPU) وذاكرة مدمجة لكلا المعالجين.

على الرغم من ادعاءات AMD بأن MI300X تتفوق على الرقاقة الرائدة من Nvidia، وهي H100، في جوانب مختلفة، إلا أنها فشلت في إظهار أي عملاء محتملين يفكرون في استخدام هذه الرقاقة.

علاوة على ذلك، شددت AMD على قدرة الرقاقة في الاستدلال (inferencing) للذكاء الاصطناعي، بدلاً من التدريب، وهو الأخير الذي يُعد محركًا رئيسيًا وراء النمو الهائل في مبيعات Nvidia. علاوة على ذلك، لن تبدأ AMD في إنتاج الرقاقة الجديدة حتى نهاية هذا العام، مما يمهد الطريق لـ Nvidia للاحتفاظ بتفوقها الكبير.

يرى المحلل في Bernstein، ستاسي راسجون، أنه عندما تصل رقاقة AMD الجديدة إلى السوق العام المقبل، ستكون H100 من Nvidia متاحة منذ 18 شهرًا، مما يعزز ميزتها بشكل أكبر.

وبما أن AMD متأخرة بشكل كبير، يتوقع راسجون أنها قد تحصل على ما تبقى من سوق الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يكون كافياً للحفاظ على نظرة وول ستريت الحالية المتفائلة على أسهم AMD.

يتفق باتريك مورهييد، المحلل في Moor Insights & Strategy، قائلاً: "تعد Nvidia الفائزة الواضحة في جولة هذه من حروب رقائق الذكاء الاصطناعي."

Nvidia تحافظ على هيمنتها وسط تكهنات وول ستريت

بعد التوقعات المذهلة لمبيعات Nvidia الشهر الماضي، كانت وول ستريت تكتظ بالتكهنات حول شركات الرقائق التي يمكنها ركوب موجة الذكاء الاصطناعي.

شهدت شركات مثل AMD وBroadcom وMarvell زيادة مشتركة في قيمتها السوقية بلغت 99 مليار دولار أو 20%. ومع ذلك، لا يُتوقع أن تضاهي مبيعات الذكاء الاصطناعي التي يتوقعونها حصة Nvidia في السوق.

على سبيل المثال، من المرجح أن تستفيد Broadcom من الطلب المتزايد على منتجاتها للاتصالات البيانات وشراكتها مع Google في رقاقة مركز بيانات داخلية، وهي TPU.

ومع ذلك، بينما تتطلع هذه الشركات إلى تعزيز من الذكاء الاصطناعي التوليدي، لا يبدو أن أيًا منها مستعدًا لزعزعة هيمنة Nvidia. في الواقع، بينما أخفقت رقاقة AMD الجديدة في إبهار المستثمرين، ارتفعت القيمة السوقية للشركة مرة أخرى لتتجاوز علامة التريليون دولار.

تشهد المعالجات المستخدمة في تدريب وتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة طفرة طلب انفجارية وتوليد أكبر قدر من الحماس في سوق الأسهم.

بينما تكافح الشركات الأخرى لمواكبة رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من Nvidia، تأمل أن يعزز تطور سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي الطلب على أنواع أخرى من المعالجات.

تعتقد ليزا سو، الرئيس التنفيذي لشركة AMD، أن سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي – وحدات معالجة الرسومات (GPUs) ورقائق متخصصة مصممة لتسريع المعالجة المكثفة للبيانات – ستنطلق من 30 مليار دولار هذا العام إلى أكثر من 150 مليار دولار في عام 2027.

وعلى الرغم من ذلك، تركت التحولات السريعة في متطلبات مراكز البيانات، مدفوعة بشكل كبير بخدمات مثل ChatGPT، مصنعي الرقائق في حيرة من أمرهم بشأن التنبؤ بتطور أسواقهم. ووفقًا لراسجون، قد تنخفض مبيعات المعالجات المركزية (CPUs) حتى في السنوات القادمة حيث يركز العملاء على الاستثمار في مسرعات الذكاء الاصطناعي.