TSMC de Nvidia enregistre une augmentation de 34 % de son chiffre d'affaires en août grâce à une forte demande de puces IA
Photo de Jakub Żerdzicki sur Unsplash.
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TSMC a annoncé des ventes de 11,1 milliards de dollars en août, soit une augmentation de 34 % en glissement annuel, tirée par une forte demande de puces IA.
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Nvidia s'appuie sur TSMC pour produire ses accélérateurs IA, qui alimentent des outils tels que ChatGPT.
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Broadcom a conclu un accord de 10 milliards de dollars avec OpenAI pour des XPUs personnalisés, remettant en cause la domination des GPU de Nvidia.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., mieux connu sous le nom de TSMC, a enregistré 335,8 milliards de dollars taïwanais de ventes pour le mois d'août, soit environ 11,1 milliards de dollars, en hausse de 34 % par rapport au même mois l'année dernière, selon son rapport sur les résultats publié mercredi.
Les analystes de Wall Street s'attendaient à une croissance de seulement 25 % pour l'ensemble du trimestre de septembre, mais TSMC a largement dépassé cette estimation avant même la fin du trimestre.
L'entreprise se trouve au cœur de cette frénésie des puces IA. TSMC fabrique les accélérateurs Nvidia qui alimentent presque tous les grands modèles d'IA générative utilisés aujourd'hui. De ChatGPT à l'infrastructure IA de niveau entreprise, ces puces sont devenues l'outil privilégié pour l'entraînement de systèmes complexes d'apprentissage automatique.
Nvidia dépend de TSMC pour les fabriquer. Le taïwanais fabrique également des puces haut de gamme pour les iPhones d'Apple, ce qui en fait l'une des rares entreprises à produire à grande échelle pour les technologies grand public et d'entreprise.
La commande de XPU de Broadcom de $10B met sous pression l'emprise de Nvidia
Les investisseurs regardent désormais au-delà des GPU traditionnels. Le 10 septembre, Broadcom a confirmé un accord de 10 milliards de dollars pour des puces personnalisées impliquant des accélérateurs IA connus sous le nom de XPUs.
Ces puces sont développées en partenariat avec OpenAI et sont conçues pour traiter l'IA sans dépendre de l'architecture de Nvidia.
Contrairement aux GPU à usage général, les XPUs sont conçus spécifiquement pour les besoins des principaux fournisseurs de cloud. L'action de Broadcom a augmenté suite à cette nouvelle, faisant écho au mouvement de la semaine dernière sur les actions d'Oracle, qui ont atteint un record après que l'entreprise a donné des prévisions agressives pour son activité cloud.
Pendant ce temps, Atif Malik, analyste senior chez Citi, a abaissé son objectif de prix pour Nvidia de 210 $ à 200 $, affirmant que Nvidia fait face à « de réels risques concurrentiels de la part de Broadcom et d'autres hyperscalers investissant dans des puces personnalisées ».
Atif a maintenu son avis Achat, mais la baisse a suffi à déclencher des avertissements. Néanmoins, les actions Nvidia ont augmenté en pré-négociation le même jour, montrant que les investisseurs misent sur une force à court terme, même si les perspectives à long terme s'assombrissent.
Citi prévoit désormais une croissance des ventes de XPU de 53 % d'ici 2026, tandis que les ventes traditionnelles de GPU IA ne devraient augmenter que de 34 % sur la même période.
Actuellement, Nvidia détient environ 90 % du marché des processeurs IA, mais si cette tendance aux puces personnalisées se poursuit, ce chiffre est menacé.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
