شهدت شركة TSMC التابعة لشركة Nvidia ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 34% في أغسطس بفضل الطلبtronعلى رقائق الذكاء الاصطناعي

سجلت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية، والمعروفة باسم TSMC، مبيعات بقيمة 335.8 مليار دولار تايواني جديد لشهر أغسطس، أي ما يعادل حوالي 11.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 34٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا لتقرير أرباحها الصادر يوم الأربعاء.

كان محللو وول ستريت يتوقعون نموًا بنسبة 25% فقط خلال الربع الثالث من العام، لكن شركة TSMC تجاوزت ذلك بكثير حتى قبل انتهاء الربع.

تحتل الشركة مركز الصدارة في هذا التطور الهائل لرقائق الذكاء الاصطناعي. تُصنّع TSMC معالجات Nvidia المُسرّعة التي تُشغّل جميع نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الرئيسية المستخدمة اليوم تقريبًا. من ChatGPT إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، أصبحت هذه الرقائق الأداة المُفضّلة لتدريب أنظمة التعلّم الآلي المعقدة.

تعتمد شركة Nvidia على شركة TSMC لتصنيعها. كما تقوم الشركة التايوانية بتصنيع رقائق متطورة لأجهزة iPhone من Apple، مما يجعلها واحدة من الشركات القليلة التي تنتج على نطاق واسع لكل من تقنيات المستهلكين والشركات.

طلبية برودكوم لوحدات المعالجة المركزية XPU بقيمة 10 مليارات دولار تضع ضغطاً على هيمنة إنفيديا

يتجه المستثمرون الآن إلى ما هو أبعد من وحدات معالجة الرسومات التقليدية. ففي العاشر من سبتمبر، أكدت شركة برودكوم صفقة بقيمة 10 مليارات دولار لتصنيع رقائق مخصصة تتضمن مسرعات الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم وحدات المعالجة المحسّنة (XPUs).

يتم تطوير هذه الرقائق بالشراكة مع OpenAI وهي مصممة للتعامل مع معالجة الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد على بنية Nvidia.

على عكس وحدات معالجة الرسومات العامة، صُممت وحدات XPU خصيصًا لتلبية احتياجات مزودي الخدمات السحابية الرئيسيين. وارتفع سهم شركة برودكوم عقب هذا الخبر، مُحاكيًا بذلك تحرك سهم أوراكل يوم الثلاثاء الماضي، والذي سجل رقمًا قياسيًا بعد أن قدمت الشركة توقعات طموحة لأعمالها السحابية.

في غضون ذلك، خفض عاطف مالك، كبير المحللين في سيتي، السعر المستهدف لسهم إنفيديا من 210 دولارات إلى 200 دولار، قائلاً إن إنفيديا تواجه "مخاطر تنافسية حقيقية من برودكوم وغيرها من الشركات العملاقة التي تستثمر أموالها في رقائق السيليكون المصممة حسب الطلب".

أبقى عاطف على توصيته بالشراء، لكن خفض التوصية كان كافياً لإثارة التحذيرات. ومع ذلك، ارتفعت أسهم إنفيديا في تداولات ما قبل افتتاح السوق في اليوم نفسه، مما يدل على أن المستثمرين يراهنون على قوة الأداء على المدى القريب، حتى مع تزايد ضبابية التوقعات على المدى البعيد.

تتوقع سيتي الآن نمو مبيعات XPU بنسبة 53٪ بحلول عام 2026، في حين من المتوقع أن ترتفع مبيعات وحدات معالجة الرسومات التقليدية للذكاء الاصطناعي بنسبة 34٪ فقط في نفس الفترة الزمنية.

في الوقت الحالي، تستحوذ شركة Nvidia على حوالي 90% من سوق معالجات الذكاء الاصطناعي، ولكن إذا استمر هذا الاتجاه نحو الرقائق المخصصة، فإن هذا الرقم معرض للخطر.