A TSMC, da Nvidia, registra um aumento de 34% na receita em agosto devido àtrondemanda por chips de IA

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., mais conhecida como TSMC, registrou vendas de NT$ 335,8 bilhões no mês de agosto, o equivalente a aproximadamente US$ 11,1 bilhões, um aumento de 34% em comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com seu relatório de resultados divulgado na quarta-feira.

Os analistas de Wall Street esperavam um crescimento de apenas 25% para todo o trimestre de setembro, mas a TSMC superou essa expectativa antes mesmo do término do trimestre.

A empresa está no centro dessa febre de chips de IA. A TSMC fabrica os aceleradores da Nvidia que alimentam praticamente todos os principais modelos de IA generativa em uso atualmente. Do ChatGPT à infraestrutura de IA de nível empresarial, esses chips se tornaram a ferramenta preferida para o treinamento de sistemas complexos de aprendizado de máquina.

A Nvidia depende da TSMC para fabricá-los. A empresa taiwanesa também produz chips de alta qualidade para os iPhones da Apple, o que a torna uma das poucas empresas que produzem em larga escala tanto para tecnologia de consumo quanto para tecnologia corporativa.

O pedido de US$ 10 bilhões da Broadcom para a XPU pressiona o domínio da Nvidia

Os investidores agora estão olhando além das GPUs tradicionais. Em 10 de setembro, a Broadcom confirmou um acordo de US$ 10 bilhões para chips personalizados envolvendo aceleradores de IA conhecidos como XPUs.

Esses chips estão sendo desenvolvidos em parceria com a OpenAI e foram projetados para lidar com o processamento de IA sem depender da arquitetura da Nvidia.

Ao contrário das GPUs de uso geral, as XPUs são construídas especificamente para atender às necessidades dos principais provedores de nuvem. As ações da Broadcom subiram após a notícia, ecoando o movimento das ações da Oracle na terça-feira passada, que atingiram um recorde depois que a empresa divulgou uma previsão otimista para seus negócios em nuvem.

Enquanto isso, Atif Malik, analista sênior do Citi, reduziu sua meta de preço para as ações da Nvidia de US$ 210 para US$ 200, afirmando que a Nvidia enfrenta "riscos competitivos reais da Broadcom e de outros provedores de hiperescala que estão investindo em silício personalizado".

Atif manteve sua recomendação de compra, mas o corte foi suficiente para gerar alertas. Mesmo assim, as ações da Nvidia subiram no pré-mercado do mesmo dia, mostrando que os investidores estão apostando na força do curto prazo, embora a perspectiva de longo prazo esteja se tornando incerta.

O Citi agora prevê um crescimento de 53% nas vendas de XPU até 2026, enquanto as vendas de GPUs tradicionais para IA devem aumentar apenas 34% no mesmo período.

Atualmente, a Nvidia detém cerca de 90% do mercado de processadores de IA, mas se essa tendência de chips personalizados continuar, esse número estará em risco.