강력한 AI 칩 수요로 엔비디아의 TSMC, 8월 매출 34% 급증

타이완 반도체 제조 회사(TSMC)로 더 잘 알려진 TSMC는 수요일 발표된 실적 보고서에 따르면 8월 매출이 NT$3,358억(약 111억 달러)을 기록했으며, 이는 전년 동월 대비 34% 증가한 수치입니다.

월스트리트 애널리스트들은 9월 분기 전체 성장률을 25%로 예상했지만, TSMC는 분기가 끝나기도 전에 그 목표를 뛰어넘었습니다.

이 회사는 이 AI 칩 열풍의 중심에 있습니다. TSMC는 현재 사용되고 있는 거의 모든 주요 생성형 AI 모델을 구동하는 엔비디아 가속기를 제조합니다. ChatGPT부터 기업용 AI 인프라에 이르기까지 이러한 칩은 복잡한 머신러닝 시스템을 훈련하기 위한 선호되는 도구가 되었습니다.

엔비디아는 이를 제조하기 위해 TSMC에 의존합니다. 대만의 이 회사는 또한 애플의 아이폰을 위한 고급 칩을 제조하여 소비자 및 기업용 기술 모두를 대규모로 생산하는 몇 안 되는 기업 중 하나가 되었습니다.

브로드컴의 $10B XPU 주문, 엔비디아의 지배력 압박

투자자들은 이제 전통적인 GPU를 넘어선 영역을 주목하고 있습니다. 9월 10일 브로드컴은 AI 가속기인 XPU를 포함한 100억 달러 규모의 커스텀 칩 계약을 확인했습니다.

이 칩들은 오픈AI와 파트너십을 통해 개발 중이며, 엔비디아의 아키텍처에 의존하지 않고 AI 처리를 수행하도록 설계되었습니다.

범용 GPU와 달리 XPU는 주요 클라우드 제공업체의 요구 사항에 맞춰 특별히 구축되었습니다. 브로드컴의 주가는 이 소식에 따라 상승했으며, 이는 전날 오라클 주식이 클라우드 사업에 대한 공격적인 전망을 내놓은 후 기록적인 수준을 달성한 것과 맥을 같이합니다.

한편, 시티의 수석 분석가 아티프 말릭은 브로드컴과 기타 하이퍼스케일러들이 커스텀 실리콘에 자금을 투입하며 Nvidia에 '실제 경쟁 위험'이 발생하고 있다며, 엔비디아의 목표 주가를 210달러에서 200달러로 하향 조정했습니다.

아티프는 매수 등급을 유지했지만, 목표가 하향 조정은 경고 신호를 촉발하기에 충분했습니다. 그럼에도 불구하고 엔비디아 주가는 같은 날 장전 거래에서 상승했으며, 이는 장기적인 전망이 불확실해짐에도 불구하고 투자자들이 단기적인 강세를 베팅하고 있음을 보여줍니다.

시티는 2026년까지 XPU 매출이 53% 성장할 것으로 전망하는 반면, 전통적인 AI GPU 매출은 같은 기간 동안 34%만 증가할 것으로 예상됩니다.

현재 엔비디아는 AI 프로세서 시장의 약 90%를 점유하고 있지만, 이 커스텀 칩 트렌드가 계속된다면 그 점유율은 위협받을 수 있습니다.