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TSMCは、AIチップのtron需要に牽引され、8月の売上高が前年比34%増の111億ドルだったと報告した。.
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Nvidia は、ChatGPT などのツールを動かす AI アクセラレータの製造を TSMC に依存しています。.
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Broadcom は OpenAI とカスタム XPU に関して 100 億ドルの契約を締結し、Nvidia の GPU 支配に挑戦しました。.
TSMCとして知られる台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング社が水曜日に発表した収益報告によると、8月の売上高は3,358億台湾ドル（約111億米ドル）で、前年同月比34%増となった。.
ウォール街のアナリストらは9月四半期全体でわずか25%の成長を予想していたが、TSMCは四半期が終わる前にその数字を大きく上回った。.
AIチップブームの中心に位置するのはTSMCです。TSMCは、現在使用されているほぼすべての主要な生成AIモデルを支えるNVIDIAアクセラレータを製造しています。ChatGPTからエンタープライズレベルのAIインフラストラクチャに至るまで、これらの チップは 複雑な機械学習システムのトレーニングに最適なツールとなっています。
Nvidiaはこれらのチップの製造をTSMCに依存している。この台湾企業はAppleのiPhone向けハイエンドチップも製造しており、消費者向けと企業向け両方のテクノロジー製品を大規模に生産している数少ない企業の1つである。
ブロードコムの100億ドルのXPU受注はNVIDIAの支配力に圧力をかける
投資家たちは今、従来のGPUの先を見据えています。9月10日、ブロードコムはXPUと呼ばれるAIアクセラレータを含む100億ドル規模のカスタムチップ契約を発表しました。.
これらのチップは OpenAI と提携して開発されており、Nvidia のアーキテクチャに依存せずに AI 処理を処理できるように設計されています。.
汎用GPUとは異なり、XPUは大手クラウドプロバイダーのニーズに特化して構築されています。このニュースを受けてブロードコムの株価は上昇し、先週火曜日にオラクルがクラウド事業について積極的な見通しを示したことで過去最高値を記録した動きを反映する形となりました。.
一方、シティグループのシニアアナリストであるアティフ・マリク氏は、 Nvidiaの目標株価を210ドルから200ドルに引き下げ、「Nvidiaは、ブロードコムや他のハイパースケーラーがカスタムシリコンに資金を投入することで、深刻な競争リスクに直面している」と述べた。
アティフ氏は買い推奨を維持したが、今回の引き下げは警告を発するのに十分だった。それでも、エヌビディアの株価は同日、市場前取引で上昇し、長期的な見通しが不透明になっているにもかかわらず、投資家が短期的な株価上昇に期待していることを示した。.
Citi は現在、XPU の売上が 2026 年までに 53% 増加すると予測していますが、従来の AI GPU の売上は同じ期間に 34% の増加にとどまると予想されています。.
現在、Nvidia は AI プロセッサ市場の約 90% を占めていますが、このカスタム チップのトレンドが続けば、その数字も危うくなります。.
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ジャイ・ハミド
ジェイ・ハミドは過去6年間、仮想通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的出来事について取材してきました。AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleといったブロックチェーン専門メディアで、市場分析、主要企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を執筆しています。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムで学び、アフリカ有数のテレビネットワークで3度、仮想通貨市場に関する見解を披露しました。.
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