TSMCとして知られる台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング社が水曜日に発表した収益報告によると、8月の売上高は3,358億台湾ドル（約111億米ドル）で、前年同月比34%増となった。.
ウォール街のアナリストらは9月四半期全体でわずか25%の成長を予想していたが、TSMCは四半期が終わる前にその数字を大きく上回った。.
AIチップブームの中心に位置するのはTSMCです。TSMCは、現在使用されているほぼすべての主要な生成AIモデルを支えるNVIDIAアクセラレータを製造しています。ChatGPTからエンタープライズレベルのAIインフラストラクチャに至るまで、これらのチップは複雑な機械学習システムのトレーニングに最適なツールとなっています。
AppleのiPhone向けのハイエンドチップも製造しており、コンシューマー向けとエンタープライズ向けの両方で大規模生産を行う数少ない企業の一つとなっています。
ブロードコムの100億ドルのXPU受注はNVIDIAの支配力に圧力をかける
投資家たちは今、従来のGPUの先を見据えています。9月10日、ブロードコムはXPUと呼ばれるAIアクセラレータを含む100億ドル規模のカスタムチップ契約を発表しました。.
これらのチップは OpenAI と提携して開発されており、Nvidia のアーキテクチャに依存せずに AI 処理を処理できるように設計されています。.
汎用GPUとは異なり、XPUは大手クラウドプロバイダーのニーズに特化して構築されています。このニュースを受けてブロードコムの株価は上昇し、先週火曜日にオラクルがクラウド事業について積極的な見通しを示したことで過去最高値を記録した動きを反映する形となりました。.
エヌビディアの目標株価を210ドルから200ドルに引き下げ、エヌビディアは「ブロードコムや他のハイパースケーラーがカスタムシリコンに資金を投入することで、真の競争リスク」に直面していると述べた。
アティフ氏は買い推奨を維持したが、今回の引き下げは警告を発するのに十分だった。それでも、エヌビディアの株価は同日、市場前取引で上昇し、長期的な見通しが不透明になっているにもかかわらず、投資家が短期的な株価上昇に期待していることを示した。.
Citi は現在、XPU の売上が 2026 年までに 53% 増加すると予測していますが、従来の AI GPU の売上は同じ期間に 34% の増加にとどまると予想されています。.
現在、Nvidia は AI プロセッサ市場の約 90% を占めていますが、このカスタム チップのトレンドが続けば、その数字も危うくなります。.
