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TSMCは8月の売上高を111億ドルと発表し、前年比34%増となりました。これは強力なAIチップ需要によるものです。
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NvidiaはChatGPTなどのツールを支えるAIアクセラレータの製造にTSMCに依存しています。
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BroadcomはOpenAIと100億ドルの契約を結び、カスタムXPUsを提供することでNvidiaのGPU支配に挑戦しています。
TSMC（台湾半導体製造会社）は、水曜日に発表された収益報告書によると、8月の売上高が3,358億台湾ドル（約111億ドル）となり、前年同月比で34%の増加を記録しました。
ウォールスト리트のアナリストたちは、9月期全体の成長率を25%と見ていましたが、TSMCは四半期が終わる前にその予想を大きく上回りました。
同社はAIチップブームの中心に位置しています。TSMCは、現在使用されている主要な生成AIモデルのほぼすべてを動かすNvidiaのアクセラレータを製造しています。ChatGPTからエンタープライズレベルのAIインフラストラクチャに至るまで、これらのチップは、複雑な機械学習システムのトレーニングにおいて好んで使用されるツールとなっています。
Nvidiaはそれらの製造をTSMCに依存しています。台湾の同社はまた、AppleのiPhone向けの高級チップも製造しており、消費者向けとエンタープライズ向け両方のテクノロジーで大量生産を行う数少ない企業の1つとなっています。
ブロードコムの$10B XPU発注がNvidiaの支配力に圧力をかける
投資家は現在、従来のGPUを超えた領域に注目しています。9月10日、ブロードコムはAIアクセラレータであるXPUを含む100億ドルのカスタムチップ契約を確認しました。
これらのチップはOpenAIとのパートナーシップで開発されており、Nvidiaのアーキテクチャに依存せずにAI処理を処理できるように設計されています。
汎用GPUとは異なり、XPUは主要なクラウドプロバイダーのニーズに合わせて特別に構築されています。このニュースを受け、ブロードコムの株価は上昇し、クラウド事業に対して積極的な見通しを示したオラクルの株式が過去最高値を付けた先週火曜日の動きを踏襲しました。
一方、シティグループのシニアアナリストであるアティフ・マリック氏は、Nvidiaの目標株価を210ドルから200ドルに引き下げ、「ブロードコムや、カスタムシリコンへの投資を進める他のハイパースケイラーからの『現実的な競争リスク』に直面している」と述べています。
アティフ氏は買い付け推奨を維持しましたが、引き下げは警告を引き起こすのに十分でした。それでも、Nvidiaの株式はその日のプレマーケット取引で上昇し、長期の見通しが不透明になる中でも、投資家は短期的な強さに賭けていることを示しました。
シティは、2026年までにXPUの販売が53%成長すると見ており、従来のAI GPU販売は同じ期間中に34%しか増加しないと予想されています。
現在、NvidiaはAIプロセッサ市場の約90%を占めていますが、このカスタムチップの傾向が続けば、その数字は危うくなります。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
