La TSMC de Nvidia ve un aumento del 34 % en los ingresos en agosto debido a la fuerte demanda de chips de IA

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., conocida como TSMC, registró ventas de 335.800 millones de NT$ en el mes de agosto, equivalentes a aproximadamente 11.100 millones de dólares, y un aumento del 34 % en comparación con el mismo mes del año anterior, según su informe de ganancias publicado el miércoles.

Los analistas de Wall Street habían esperado solo un crecimiento del 25 % durante todo el trimestre de septiembre, pero TSMC superó esa cifra antes incluso de que terminara el trimestre.

La empresa se encuentra en el centro de esta fiebre de los chips de IA. TSMC fabrica los aceleradores de Nvidia que impulsan casi todos los principales modelos de IA generativa en uso hoy en día. Desde ChatGPT hasta la infraestructura de IA a nivel empresarial, estos chips se han convertido en la herramienta preferida para entrenar sistemas complejos de aprendizaje automático.

Nvidia depende de TSMC para fabricarlos. La taiwanesa también fabrica chips de alta gama para los iPhone de Apple, lo que la convierte en una de las pocas empresas que produce a escala tanto para tecnología de consumo como empresarial.

El pedido de XPU de Broadcom de $10 ejerce presión sobre el control de Nvidia

Los inversores ahora están mirando más allá de las GPU tradicionales. El 10 de septiembre, Broadcom confirmó un acuerdo de 10.000 millones de dólares para chips personalizados que involucra aceleradores de IA conocidos como XPUs.

Estos chips se están desarrollando en asociación con OpenAI y están diseñados para manejar el procesamiento de IA sin depender de la arquitectura de Nvidia.

A diferencia de las GPU de propósito general, los XPUs están construidos específicamente para las necesidades de los principales proveedores de la nube. Las acciones de Broadcom subieron tras la noticia, haciendo eco del movimiento del martes pasado en las acciones de Oracle, que alcanzaron un récord después de que la empresa diera un pronóstico agresivo para su negocio de la nube.

Mientras tanto, Atif Malik, analista senior de Citi, redujo su objetivo de precio para Nvidia de 210 $ a 200 $, diciendo que Nvidia enfrenta “riesgos competitivos reales de Broadcom y otros hiperscalers que están invirtiendo en silicio personalizado.”

Atif mantuvo su calificación de Compra, pero la reducción fue suficiente para generar advertencias. Aún así, las acciones de Nvidia subieron en el trading premercado el mismo día, mostrando que los inversores están apostando por la fuerza a corto plazo, incluso cuando el panorama a largo plazo se vuelve incierto.

Citi ahora prevé que las ventas de XPU crezcan un 53 % para 2026, mientras que las ventas tradicionales de GPU de IA solo se espera que aumenten un 34 % en el mismo período.

En este momento, Nvidia posee aproximadamente el 90 % del mercado de procesadores de IA, pero si esta tendencia de chips personalizados continúa, ese número está en juego.