TSMC de Nvidia ve un aumento del 34% en sus ingresos en agosto gracias a latrondemanda de chips de IA

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., más conocida como TSMC, registró NT$335.8 mil millones en ventas durante el mes de agosto, equivalente a aproximadamente $11.1 mil millones y un aumento del 34% en comparación con el mismo mes del año pasado, según su informe de ganancias publicado el miércoles.

Los analistas de Wall Street habían estado esperando un crecimiento de solo el 25% durante todo el trimestre de septiembre, pero TSMC superó esa cifra antes de que el trimestre terminara.

La compañía se encuentra en el centro de este auge de los chips de IA. TSMC fabrica los aceleradores Nvidia que impulsan casi todos los principales modelos de IA generativa en uso hoy en día. Desde ChatGPT hasta la infraestructura de IA empresarial, estos chips se han convertido en la herramienta preferida para entrenar sistemas complejos de aprendizaje automático.

Nvidia depende de TSMC para su fabricación. La empresa taiwanesa también fabrica chips de alta gama para los iPhones de Apple, lo que la convierte en una de las pocas compañías que producen a gran escala tanto para tecnología de consumo como empresarial.

El pedido de XPU de Broadcom por 10 mil millones de dólares pone presión sobre el control de Nvidia

Los inversores ahora miran más allá de las GPU tradicionales. El 10 de septiembre, Broadcom confirmó un acuerdo de 10 000 millones de dólares para chips personalizados relacionados con aceleradores de IA, conocidos como XPU.

Estos chips se están desarrollando en colaboración con OpenAI y están diseñados para manejar el procesamiento de IA sin depender de la arquitectura de Nvidia.

A diferencia de las GPU de uso general, las XPU están diseñadas específicamente para las necesidades de los principales proveedores de servicios en la nube. Las acciones de Broadcom subieron tras la noticia, reflejando el movimiento del martes pasado de las acciones de Oracle, que alcanzaron un récord tras el ambicioso pronóstico de la compañía para su negocio en la nube.

Mientras tanto, Atif Malik, analista sénior de Citi, redujo su precio objetivo para Nvidia de 210 a 200 dólares, afirmando que Nvidia se enfrenta a "riesgos competitivos reales por parte de Broadcom y otros proveedores de servicios en la nube que están invirtiendo en chips personalizados".

Atif mantuvo su recomendación de Compra, pero la rebaja fue suficiente para generar advertencias. Aun así, las acciones de Nvidia subieron en las operaciones previas a la apertura del mercado ese mismo día, lo que demuestra que los inversores apuestan por una fortaleza a corto plazo, incluso cuando las perspectivas a largo plazo se vuelven más sombrías.

Citi ahora prevé que las ventas de XPU crecerán un 53% para 2026, mientras que se espera que las ventas de GPU de IA tradicionales solo aumenten un 34% en el mismo período.

En este momento, Nvidia posee aproximadamente el 90% del mercado de procesadores de IA, pero si esta tendencia de chips personalizados continúa, esa cifra está en juego.