Компания TSMC, входящая в состав Nvidia, прогнозирует рост выручки на 34% в августе благодаряtronспросу на чипы для искусственного интеллекта

Согласно опубликованному в среду финансовому отчету компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), выручка за август составила 335,8 млрд тайваньских долларов, что примерно равно 11,1 млрд долларов США, и на 34% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Аналитики Уолл-стрит ожидали роста всего на 25% за весь сентябрьский квартал, но TSMC превзошла этот показатель еще до окончания квартала.

Компания находится в самом центре этого ажиотажа вокруг чипов для искусственного интеллекта. TSMC производит ускорители Nvidia, которые используются практически во всех основных моделях генеративного ИИ сегодня. От ChatGPT до инфраструктуры ИИ корпоративного уровня, эти чипы стали предпочтительным инструментом для обучения сложных систем машинного обучения.

Nvidia зависит от TSMC в их производстве. Тайваньская фирма также производит высокопроизводительные чипы для iPhone от Apple, что делает ее одной из немногих компаний, выпускающих продукцию в больших масштабах как для потребительского, так и для корпоративного сегмента рынка.

Заказ Broadcom на процессоры XPU на сумму 10 миллиардов долларов оказывает давление на позиции Nvidia

Инвесторы теперь смотрят дальше традиционных графических процессоров. 10 сентября Broadcom подтвердила сделку на 10 миллиардов долларов по разработке специализированных чипов, в том числе XPU.

Эти чипы разрабатываются в сотрудничестве с OpenAI и предназначены для обработки данных с использованием искусственного интеллекта без зависимости от архитектуры Nvidia.

В отличие от графических процессоров общего назначения, XPU созданы специально для нужд крупных облачных провайдеров. Акции Broadcom выросли после этой новости, повторив рост акций Oracle в прошлый вторник, которые достигли рекордного уровня после того, как компания представила агрессивный прогноз для своего облачного бизнеса.

Тем временем Атиф Малик, старший аналитик Citi, снизил целевую цену акций Nvidia с 210 до 200 долларов, заявив, что Nvidia сталкивается с «реальными конкурентными рисками со стороны Broadcom и других крупных компаний, вкладывающих средства в разработку собственных микросхем».

Атиф сохранил рекомендацию «Покупать», но снижение рейтинга вызвало опасения. Тем не менее, акции Nvidia выросли на предрыночных торгах в тот же день, что свидетельствует о том, что инвесторы делают ставку на краткосрочный рост, даже несмотря на то, что долгосрочные перспективы становятся все более туманными.

По прогнозам Citi, продажи XPU вырастут на 53% к 2026 году, в то время как продажи традиционных графических процессоров для искусственного интеллекта, как ожидается, увеличатся всего на 34% за тот же период.

В настоящее время Nvidia занимает около 90% рынка процессоров для искусственного интеллекта, но если тенденция к разработке собственных чипов сохранится, эта цифра окажется под угрозой.