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台积电8月销售额达111亿美元，同比增长34%，主要受强劲AI芯片需求驱动。
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英伟达依赖台积电生产其AI加速器，这些加速器为ChatGPT等工具提供动力。
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博通与OpenAI达成100亿美元的定制XPU协议，挑战英伟达GPU的主导地位。
根据其周三发布的财报，台湾积体电路制造公司（TSMC，简称台积电）8 月销售额为 3,358 亿新台币，约合 111 亿美元，较去年同期激增 34%。
华尔街分析师原本预计整个 9 月季度仅增长 25%，但 TSMC 在季度结束前就突破了这一预期。
该公司处于这场 AI 芯片热潮的中心。TSMC 制造为当今几乎所有主要生成式 AI 模型提供动力的 Nvidia 加速器。从 ChatGPT 到企业级 AI 基础设施，这些 芯片已成为训练复杂机器学习系统的首选工具。
Nvidia 依赖 TSMC 来制造它们。这家台湾公司还为 Apple 的 iPhone 制造高端芯片，使其成为少数几家同时为消费和企业技术大规模生产公司的企业之一。
Broadcom 的 $10B XPU 订单给 Nvidia 的垄断地位带来压力
投资者现在将目光投向传统的 GPU 之外。9 月 10 日，Broadcom 确认了一项涉及被称为 XPUs 的 AI 加速器的 100 亿美元定制芯片交易。
这些芯片是与 OpenAI 合作开发的，旨在处理 AI 处理任务，而不依赖 Nvidia 的架构。
与通用 GPU 不同，XPUs 是专门为大型云提供商的需求而构建的。Broadcom 的股票在消息公布后上涨，呼应了上周二 Oracle 股票的走势，后者在该公司对其云业务给出激进预测后创下历史新高。
与此同时，花旗集团的高级分析师 Atif Malik 将 Nvidia 的目标价从 210 美元下调至 200 美元，称 Nvidia 面临来自 Broadcom 和其他超大规模公司投入定制硅片的“真正的竞争风险”。
Atif 保持了买入评级，但下调足以引发警告。尽管如此，Nvidia 股票在当天盘前交易中上涨，表明投资者押注短期强劲表现，尽管长期前景变得不明朗。
花旗集团现在预计到 2026 年 XPU 销售额将增长 53%，而传统 AI GPU 销售额在同一时期预计仅增长 34%。
目前，Nvidia 占据约 90% 的 AI 处理器市场，但如果这种定制芯片趋势持续下去，这一数字将受到挑战。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
