Les Blue Chips DeFi : Quels jetons ont doublé leurs volumes après l'approbation de l'ETF Ethereum ?
Les tokens blue chips DeFi ont doublé leurs volumes
- Les principaux protocoles DeFi ont vu leurs volumes de négociation augmenter en moyenne de 104 % avec le retour de l'intérêt.
- Le DeFi doit encore développer une base d'utilisateurs réelle, malgré la croissance des valeurs et des transactions.
- Le prêt revient alors que l'ETH se stabilise et que les liquidations ralentissent.
Les jetons blue-chip DeFi ont, en moyenne, doublé leurs volumes de trading. Les approbations d’ETF de la semaine dernière, qui ont établi les jetons ETH comme une marchandise, ont bénéficié à la liste des principaux protocoles Ethereum. Le DeFi a connu une croissance en 2024, tant pour les projets de niche que pour les protocoles leaders.
Les jetons blue-chip DeFi incluent Aave (AAVE), Maker (MKR), Uniswap (UNI), Curve Finance (CRV) et Compound (COMP). Les meilleurs projets agrègent la plus grande valeur tout en couvrant les modèles commerciaux les plus largement utilisés dans le DeFi.
AAVE a enregistré la plus forte augmentation de volume, en expansion de 394 % au cours des derniers jours. Le trading AAVE a atteint 188 M$. UNI a augmenté ses volumes de trading d’environ 230 % cette semaine, atteignant un pic supérieur à 690 M$ en 24 heures.
Le lot principal des jetons blue-chip DeFi exclut l’ajout récent de protocoles de restaking sur Eigen Layer. Les blue chips figurent toujours parmi les meilleures applications telles que listées par DappRadar, bien que l’activité quotidienne basée sur les portefeuilles fluctue.
Qu’est-ce qui alimente le récit des blue-chips DeFi ?
Les blue-chips DeFi font partie de la tendance plus large basée sur l’écosystème Ethereum. D’autres récits tendance incluent les DEX, les dérivés de staking de liquidité, les DEX et la Layer 2.
Le récit DeFi est actuellement en concurrence avec plusieurs vagues de jetons meme, qui ne promettent ni produits ni utilité. Cependant, les récits DeFi traversent souvent des cycles, revenant en tant qu’investissements prisés.
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Avec les blue-chips DeFi, les rendements du marché varient, et être au pic du cycle signifie que la tendance pourrait s’inverser bientôt. Le récit des blue-chips DeFi reste volatil et est en concurrence avec d’autres allocations de fonds. Le principal moteur de la tendance est la hausse de l’ETH vers 4 000 $, rendant les protocoles plus sécurisés et liquides.
De plus, les attentes d’un nouveau marché haussier des altcoins stimulent les protocoles plus anciens ayant prouvé leur valeur. La fatigue des jetons meme augmente, même avec une nouvelle tendance Meme 2.0 à l’horizon.
Les utilisateurs du DeFi reviennent-ils ?
La tendance DeFi s’exprime par une augmentation des volumes de transactions, de la valeur verrouillée et d’autres indicateurs proxy.
Le creux du marché en avril a conduit à un nombre d’utilisateurs plus faible, réduisant l’engagement réel avec le DeFi pour la première fois depuis octobre 2023. Au 1er mai, les utilisateurs du DeFi ont atteint 3,8 M sur un mois, en baisse par rapport aux 6,3 M de mars, le mois phare du marché haussier 2024.
La montée des jetons DeFi blue-chip en mai pourrait augmenter le nombre d’utilisateurs.
En tant qu’indicateur proxy, DAI sert d’indicateur pour l’activité basée sur Maker. La stablecoin native du protocole compte 2,16 K utilisateurs quotidiens, se classant 24e parmi les jetons les plus largement transférés. AAVE rapporte environ 689 utilisateurs actifs quotidiens via les données de TradingView, tandis que DappRadar marque 4,3 K portefeuilles actifs quotidiens pour AAVE V3.
Le nombre exact d’utilisateurs finaux du protocole n’affecte cependant pas toujours les récits et le trading centralisé. Pour cette raison, la semaine dernière a vu de nouveaux flux entrants dans les jetons blue-chip pour profiter de l’expansion des prix à court terme.
Le prêt crypto montre des signes de retour en mai
Après un mois où le trading DEX était au centre des attentions, un autre aspect du DeFi a pris de l’ampleur – le prêt crypto. Ce type de protocole a souffert dans les marchés baissiers, principalement en raison de la perte de collatéraux pendant les périodes de marché turbulentes.
Maintenant, à la fois Aave et Curve Finance voient les emprunteurs et les prêteurs revenir pour obtenir des récompenses de liquidité.
Curve Finance a noté un renversement de tendance significatif en mai, où la offre et la demande pour les prêts ont augmenté de plus de 200 %. Le protocole Curve a reconstruit sa collatéralisation dans une nouvelle phase d’expansion. Les prêts actuels sont protégés par 7,3 M$ de collatéraux wETH.
L’autre développement positif en mai a été l’absence de liquidations, notamment en raison de chutes soudaines des prix de l’ETH. Une raison du retour vers Curve Finance est un nouvel algorithme de « liquidations douces » introduit, qui s’adapte aux exigences de collatéralisation au lieu de liquider entièrement les positions en un seul mouvement.
Article de Cryptopolitan par Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se spécialise dans les actualités liées à la DeFi, aux entreprises et à l'économie. Elle est diplômée de l'Université de Sofia avec un master en philosophie, après avoir obtenu une licence de quatre ans en administration des affaires, journalisme et communication de masse. Elle a travaillé pour l'un des principaux journaux du pays, couvrant les matières premières et les résultats d'entreprises. Actuellement, Hristina est auteure contributrice chez Cryptopolitan.
