DeFi-Blue-Chips: Welche Tokens haben ihre Volumina nach der Genehmigung des Ethereum-ETF verdoppelt?
DeFi-Blue-Chip-Token haben ihre Volumina verdoppelt
- Führende DeFi-Protokolle verzeichneten ein durchschnittliches Handelsvolumenwachstum von 104 %, da das Interesse zurückkehrte.
- Trotz des Wert- und Transaktionswachstums müssen im DeFi-Bereich noch echte Nutzer gewonnen werden.
- Das Kreditgeschäft kehrt zurück, während sich ETH stabilisiert und Liquidierungen abnehmen.
DeFi-Blue-Chip-Token haben ihre Handelsvolumina im Durchschnitt verdoppelt. Die ETF-Zulassungen der vergangenen Woche, die ETH-Token als Ware einstufen, kamen der Liste der Top-Ethereum-Protokolle zugute. DeFi ist 2024 gewachsen, sowohl für Nischenprojekte als auch für Top-Protokolle.
DeFi-Blue-Chip-Token umfassen Aave (AAVE), Maker (MKR), Uniswap (UNI), Curve Finance (CRV) und Compound (COMP). Die Top-Projekte aggregieren den meisten Wert und decken die am weitesten verbreiteten Geschäftsmodelle im DeFi-Bereich ab.
AAVE verzeichnete den größten Volumenzuwachs, der in den letzten Tagen um 394 % expandierte. Der AAVE-Handel erreichte 188 Millionen US-Dollar. UNI erweiterte seine Handelsvolumina diese Woche um etwa 230 % und erreichte in 24 Stunden einen Höchststand von über 690 Millionen US-Dollar.
Der Kernbestandteil der DeFi-Blue-Chip-Token schließt die jüngste Ergänzung von Restaking-Protokollen auf Eigen Layer aus. Die Blue Chips sind immer noch unter den Top-Apps, wie von DappRadar gelistet, obwohl die tägliche, walletbasierte Aktivität schwankt.
Was treibt die DeFi-Blue-Chip-Narrative an?
DeFi-Blue-Chips sind Teil des größeren Trends, der auf dem Ethereum-Ökosystem basiert. Andere trendige Narrative umfassen DEX, Liquiditäts-Staking-Derivate, DEX und Layer 2.
Die DeFi-Narrative konkurriert derzeit mit mehreren Wellen von Meme-Token, die keine Produkte oder Nutzwert versprechen. DeFi-Narrativen durchlaufen jedoch oft Zyklen und kehren als heiße Investments zurück.
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Bei DeFi-Blue-Chips variieren die Marktrenditen, und sich auf dem Höhepunkt des Zyklus zu befinden, bedeutet, dass der Trend bald umkehren könnte. Die DeFi-Blue-Chip-Narrative bleibt volatil und konkurriert mit anderen Mittelallokationen. Der größte Treiber des Trends ist die Bewegung von ETH in die Nähe von 4.000 US-Dollar, was die Protokolle sicherer und liquider macht.
Zusätzlich steigern die Erwartungen an einen erneuten Altcoin-Bullenmarkt ältere Protokolle mit bewiesenem Wert. Die Müdigkeit gegenüber Meme-Token steigt, selbst mit einem neuen Meme-2.0-Trend am Horizont.
Kehren DeFi-Nutzer zurück?
Der DeFi-Trend zeigt sich in wachsenden Transaktionsvolumina, gebundenem Wert und anderen Proxy-Metriken.
Der Markteinbruch im April führte zu einer niedrigeren Nutzerzahl, was das echte Engagement mit DeFi zum ersten Mal seit Oktober 2023 schrumpfen ließ. Bis zum 1. Mai erreichten die DeFi-Nutzer 3,8 Millionen im Monat, im Vergleich zu 6,3 Millionen im März, dem Höhepunktmonat des Bullenmarktes 2024.
Der Anstieg der Blue-Chip-DeFi-Token im Mai könnte die Nutzerzahl erhöhen.
Als Proxy-Metrik dient DAI als Indikator für Maker-basierte Aktivität. Die native Stablecoin des Protokolls hat 2.160 tägliche Nutzer und rangiert auf Platz 24 der am weitesten übertragenen Token. AAVE meldet rund 689 tägliche aktive Nutzer über TradingView-Daten, während DappRadar 4.300 tägliche aktive Wallets für AAVE V3 verzeichnet.
Die genaue Anzahl der Protokoll-Endnutzer beeinflusst jedoch nicht immer die Narrative und den zentralisierten Handel. Aus diesem Grund gab es in der vergangenen Woche neue Zuflüsse in Blue-Chip-Token, um die kurzfristige Preiserweiterung zu nutzen.
Krypto-Kredite zeigen im Mai Anzeichen einer Rückkehr
Nach einem Monat, in dem der DEX-Handel im Fokus stand, hat ein weiterer Aspekt von DeFi an Dynamik gewonnen – Krypto-Kredite. Diese Art von Protokoll hat in Bärenmärkten gelitten, hauptsächlich aufgrund des Verlusts von Sicherheiten in turbulenten Marktphasen.
Nun sehen sowohl Aave als auch Curve Finance, dass Kreditnehmer und Kreditgeber zurückkehren, um Liquiditätsbelohnungen zu erhalten.
Curve Finance verzeichnete im Mai einen signifikanten Trendumkehr, bei dem sowohl Angebot als auch Nachfrage für Kredite um mehr als 200 % wuchsen. Das Curve-Protokoll hat seine Sicherheiten in einer neuen Expansionsphase neu aufgebaut. Aktuelle Kredite sind durch 7,3 Millionen US-Dollar an wETH-Sicherheiten geschützt.
Die andere positive Entwicklung im Mai war das Fehlen von Liquidationen, insbesondere aufgrund plötzlicher Einbrüche der ETH-Preise. Ein Grund für die Rückkehr zu Curve Finance ist ein neu eingeführter Algorithmus für „weiche Liquidationen“, der die Sicherheitenanforderungen berücksichtigt, anstatt gesamte Positionen auf einmal zu liquidieren.
Bericht von Cryptopolitan von Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
