Die Handelsvolumina DeFi Die ETF-Zulassungen der letzten Woche, die ETH-Token als Handelsware etablierten, kamen den führenden Ethereum Protokollen zugute. DeFi verzeichnete 2024 ein starkes Wachstum, sowohl bei Nischenprojekten als auch bei etablierten Protokollen.
Zu den Blue-Chip-Token DeFi zählen Aave (AAVE), Maker (MKR), Uniswap (UNI), Curve Finance (CRV) und Compound (COMP). Die führenden Projekte weisen den höchsten Gesamtwert auf und decken die gängigsten Geschäftsmodelle im DeFiab.
AAVE verzeichnete den größten Volumenanstieg mit einem Plus von 394 % in den letzten Tagen. Das Handelsvolumen AAVE erreichte 188 Millionen US-Dollar. UNI steigerte sein Handelsvolumen diese Woche um rund 230 % und erreichte innerhalb von 24 Stunden einen Höchststand von über 690 Millionen US-Dollar.
Die Kerngruppe der DeFi Blue-Chip-Token schließt die kürzlich hinzugefügten Re-Staking-Protokolle auf Eigen Layer aus. Die Blue Chips zählen laut DappRadar weiterhin zu den Top-Apps, obwohl die tägliche Wallet-Aktivität schwankt.
Was treibt die Blue-Chip-Erzählung DeFi an?
DeFi Unternehmen mit hohem Standard sind Teil des größeren Trends im Ethereum Ökosystem. Weitere Trendthemen sind DEX, Liquidity Staking Derivatives und Layer 2.
Die DeFi Theorie konkurriert derzeit mit mehreren Wellen von Meme-Token, die weder Produkte noch Nutzen versprechen. DeFi -Themen durchlaufen jedoch oft Zyklen und kehren als attraktive Investitionen zurück.
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Bei DeFi Blue-Chips schwanken die Marktrenditen, und die aktuelle Hochphase des Zyklus deutet darauf hin, dass sich der Trend bald umkehren könnte. Die Entwicklung der DeFi Blue-Chips bleibt volatil und konkurriert mit anderen Anlageklassen. Haupttreiber dieser Entwicklung ist der Anstieg des ETH-Kurses auf fast 4.000 US-Dollar, wodurch die Protokolle sicherer und liquider werden.
Zudem beflügeln Erwartungen an einen erneuten Altcoin-Bullenmarkt ältere Protokolle mit bewährtem Wert. Die Meme-Token-Müdigkeit nimmt zu, obwohl sich ein neuer Meme-2.0-Trend abzeichnet.
Kehren DeFi Nutzer zurück?
Der DeFi Trend äußert sich in steigenden Transaktionsvolumina, gebundenen Werten und anderen Proxy-Kennzahlen.
Der Markteinbruch im April führte zu einem Rückgang der Nutzerzahlen und damit erstmals seit Oktober 2023 zu einem deutlichen Rückgang des tatsächlichen Engagements im DeFi Bereich. Zum 1. Mai erreichte die Zahl DeFi Nutzer innerhalb eines Monats 3,8 Millionen, verglichen mit 6,3 Millionen im März, dem Höhepunkt des Bullenmarktes 2024.
Der Aufstieg von Blue-Chip DeFi Token im Mai könnte die Nutzerzahlen erhöhen.
Als Indikator für die Aktivität auf Maker-Plattformen dient DAI. Der native Stablecoin des Protokolls verzeichnet 2.160 tägliche Nutzer und belegt damit Platz 24 der am häufigsten transferierten Token. Laut TradingView-Daten verzeichnet AAVE rund 689 täglich aktive Nutzer, während DappRadar 4.300 täglich aktive Wallets für AAVE V3 registriert.
Die genaue Anzahl der Protokollnutzer hat jedoch nicht immer Einfluss auf die Berichterstattung und den zentralisierten Handel. Aus diesem Grund kam es in der vergangenen Woche zu neuen Zuflüssen in Blue-Chip-Token, um von der kurzfristigen Preissteigerung zu profitieren.
Kryptokredite zeigen Anzeichen einer Erholung im Mai
Nachdem der Fokus einen Monat lang auf dem DEX-Handel lag, rückte ein anderer Aspekt von DeFi in den Vordergrund – die Krypto-Kreditvergabe. Dieses Protokoll hat in Bärenmärkten gelitten, vor allem aufgrund des Verlusts von Sicherheiten in turbulenten Marktphasen.
Sowohl Aave als auch Curve Finance beobachten nun, dass Kreditnehmer und Kreditgeber zurückkehren, um Liquiditätsprämien zu erhalten.
Curve Finance verzeichnete im Mai eine deutliche Trendwende: Angebot und Nachfrage nach Krediten stiegen um mehr als 200 %. Das Curve-Protokoll baute seine Sicherheiten in einer neuen Expansionsphase wieder auf. Aktuelle Kredite sind durch wETH-Sicherheiten im Wert von 7,3 Mio. US-Dollar abgesichert.
Eine weitere positive Entwicklung im Mai war das Ausbleiben von Liquidationen, insbesondere aufgrund plötzlicher ETH-Preiseinbrüche. Ein Grund für die Rückkehr zu Curve Finance ist ein neu eingeführter Algorithmus für „sanfte Liquidationen“, der die Sicherheitenanforderungen berücksichtigt, anstatt ganze Positionen mit einem Schlag zu löschen.
Cryptopolitan Berichterstattung von Hristina Vasileva
