Trump setzt Eskalationskurs gegen Iran aus, Pentagon warnt vor Raketenlieferungen

Mit dem Anstieg des breiteren Kryptomarktes um 0,96 % auf 2,30 Billionen US-Dollar verlagerte sich das Kapital verstärkt in kleinere Token.

Bitcoin (BTC) legte um 0,87 % zu und notierte bei rund 64.800 US-Dollar. Ethereum (ETH) entwickelte sich besser und stieg um 2,13 % auf 1.910 US-Dollar. BNB gewann 1,23 % und erreichte 573 US-Dollar.

Die meisten Marktsegmente schlossen unverändert bis maximal 3 % höher. Meme-Coins stachen mit einem Plus von 5 % hervor, während sich die Kategorie „Sonstige“ kaum veränderte.

DietronBewegung kam von Altcoins. Der Altcoin Season Index erreichte 56 Punkte, während der Marktanteil von Bitcoinauf 58,67 % zurückging. Händler investierten cash in Coins, die zwar ein schnelleres Kurswachstum versprechen, aber auch ein höheres Risiko bergen.

Shiba Inu (SHIB) avancierte nach einem Kursanstieg von über 36 % zu einem der größten Namen des Tages. Ein umfangreicher Token-Burn befeuerte die Rallye und lenkte neue Aufmerksamkeit auf Meme-Coins.

Das Handelsvolumen von SHIB und anderen Top-Performern wird zeigen, ob dieser Trend noch Potenzial hat. Ein Rückgang des Altcoin Season Index würde darauf hindeuten, dass Kapital wieder in Bitcoinfließt.

Der Derivatemarkt wirkte ebenfalls weniger überlaufen. Bitcoin Liquidationen gingen um 52 % zurück, wobei Leerverkäufer für Positionen im Wert von 3,15 Millionen US-Dollar verantwortlich waren, die vollständig vernichtet wurden. Dadurch gab es weniger bärische Positionen am Markt.

Die Refinanzierungssätze blieben zwar positiv, sanken aber weiter. Ein Rückgang unter Null würde darauf hindeuten, dass Händler beginnen, neue Wetten gegen den Markt aufzubauen.

Bitcoin muss nun über 64.500 US-Dollar bleiben. Händler warten zudem gespannt auf die Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve am 28. und 29. Juli, die die Risikobereitschaft im Kryptobereich rasch verändern könnte.

Der Gesamtwert der Marktkapitalisierung liegt nahe ihrem Sieben-Tage-Durchschnitt von 2,22 Billionen US-Dollar. Ein deutlicher Anstieg über diesen Wert hinaus könnte ihn in Richtung 2,26 Billionen US-Dollar treiben.

Die wichtigste Untergrenze liegt bei 2,21 Billionen US-Dollar. Ein Unterschreiten dieser Unterstützung könnte den Markt wieder in Richtung seines 30-Tage-Durchschnitts von rund 2,17 Billionen US-Dollar drücken.

Die Tesla-Aktie (NASDAQ: TSLA) ist weiter gefallen, wodurch Michael Burrys Wette gegen den Elektroautohersteller ohne weiteres Zutun profitabler wurde. Michael erklärte am Freitag, er habe die Position noch nicht geschlossen.

„Ich habe meine Tesla-Short-Position nicht geschlossen. Sie verringert sich von selbst“, schrieb Michael auf Substack.

Teslas Aktienkurs fiel am Donnerstag um 15 %, nachdem die Quartalszahlen die Anleger enttäuscht hatten. Am Freitag verlor die Aktie weitere 3 % und verzeichnete damit im Juli einen Kursverlust von rund 26 %. Der Kurs lag bei etwa 308 US-Dollar. Michael hatte seine Beteiligung Ende Juni erstmals öffentlich gemacht, als der Tesla-Kurs bei 416,22 US-Dollar lag.

Michael setzt zudem verstärkt auf seine pessimistischen Prognosen für den gesamten Technologiesektor. Er hat sein Short-Engagement bei Nvidia (NASDAQ: NVDA) und dem VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ: SMH) ausgebaut.

Sein Nvidia-Deal umfasst eine große Anzahl an Put-Optionen, deren Wert bei fallenden Aktienkursen steigt. Michael hält außerdem weiterhin Put-Optionen auf den Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) und ist nach wie vor in Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) investiert.

Michael erklärte, seine Ansicht zu Nvidia hänge damit zusammen, wie Projekte im Bereich der künstlichen Intelligenz finanziert würden. Er argumentierte, dass der Kauf von KI-Chips und Computersystemen nicht hauptsächlich dadurch getrieben werde, dass Kunden direkt für nützliche Produkte zahlten.

Stattdessen glaubt er, dass ein großer Teil der gegenwärtigen und geplanten Ausgaben durch Finanzierungsgeschäfte gedeckt wird, die außerhalb der Unternehmensbilanzen abgewickelt werden.

Michael beschrieb das System als zirkulär, wobei das Geld durch miteinander verbundene Unternehmen und Finanzierungsvereinbarungen fließt, die wiederum eine Nachfrage nach mehr KI-Ausrüstung schaffen.

Die aktuelle Berichtssaison liegt deutlich vor den Erwartungen der Wall Street. Bislang haben 27 % der S&P-500-Unternehmen ihre Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht, und die meisten haben die Prognosen der Analysten übertroffen.

Daten von FactSet (NYSE: FDS) zeigen, dass 86 % dieser Unternehmen einen Gewinn pro Aktie über den Prognosen erzielten. Auch der Umsatz blieb stabil: 80 % der Unternehmen erwirtschafteten mehr Umsatz als erwartet.

Das kombinierte Gewinnwachstum im Quartal erreichte nun 37,9 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Ende Juni hatten Analysten lediglich mit einem Wachstum von 23,2 % gerechnet. Sollte sich diese Wachstumsrate bis zum Ende der Berichtssaison fortsetzen, wäre dies dertronjährliche Gewinnanstieg seit dem dritten Quartal 2021.

Die höhere Zahl resultiert aus zwei Bereichen. Mehrere Unternehmen erzielten deutlich bessere Ergebnisse als von Analysten erwartet, während die Wall Street gleichzeitig die Schätzungen für Unternehmen anhob, die ihre Zahlen noch nicht veröffentlicht haben.

Die Gewinnprognosen haben sich in weiten Teilen des Marktes verbessert. Seit dem 30. Juni haben Analysten ihre Gewinnschätzungen für neun der elf Sektoren des S&P 500 angehoben.

Die Unternehmen zeichnen ein recht einheitliches Bild des dritten Quartals. Elf S&P-500-Unternehmen haben ihre Gewinnprognosen angehoben, während neun gewarnt haben, dass die Gewinne unter den aktuellen Schätzungen liegen könnten.

Die Wall Street steht vor einer ereignisreichen Woche mit mehreren wichtigen Terminen innerhalb weniger Tage. Amazon (NASDAQ: AMZN), Meta Platforms (NASDAQ: META) und Microsoft (NASDAQ: MSFT) veröffentlichen ihre Geschäftszahlen am Mittwoch und Donnerstag nach Börsenschluss.

Ihre Berichte werden veröffentlicht, nachdem Anleger Alphabet (NASDAQ: GOOGL) diese Woche abgestraft haben. Das Unternehmen präsentierte zwartronKennzahlen, doch die hohen Investitionspläne und der negative freie cash verunsicherten die Händler. Der Kurssturz zog auch den Gesamtmarkt mit nach unten.

Apple (NASDAQ: AAPL) und Qualcomm (NASDAQ: QCOM) werden ebenfalls ihre Geschäftszahlen veröffentlichen. Anleger werden genau beobachten, wie viel die größten Technologiekonzerne in künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Chips und Cloud-Systeme investieren wollen.

Der Markt hat Unternehmen, die in den Ausbau von KI investieren, zuletzt deutlich schlechter behandelt als die Hardwarehersteller. Große Cloud-Anbieter verzeichneten Kursverluste aufgrund steigender Kosten, während Halbleiteraktien weiter zulegten.

Diese Spaltung dürfte nicht von Dauer sein. Chiphersteller sind auf fortlaufende Aufträge derselben Technologiekonzerne angewiesen, die derzeit unter Budgetdruck stehen. Jegliche Anzeichen dafür, dass Amazon, Meta, Microsoft oder Apple ihre Investitionen in KI reduzieren wollen, könnten auch Halbleiterunternehmen treffen.

Der Roundhill Magnificent Seven ETF (NYSEARCA: MAGS) hat diese Woche mehr als 5 % an Wert verloren, während große Halbleiterfonds weiterhin im Plus notieren. Anleger gehen nachtronvor von einer starken Chipnachfrage aus, doch der Kursverfall großer Technologieaktien hat das Risiko für diese Anlage erhöht.

Die Märkte richten ihren Blick am Mittwoch auch auf die US-Notenbank. Die Vertreter der Federal Reserve werden ihre jüngste Zinsentscheidung bekannt geben, während sich die politischen Entscheidungsträger und Analysten der Wall Street weiterhin uneins darüber sind, wie es weitergeht.

Die meisten Prognosen deuten weiterhin auf eine Zinserhöhung im September hin. Die Futures-Märkte zeigen jedoch eine 35-prozentige Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Fed ihren Leitzins nächste Woche um 0,25 Prozentpunkte anheben könnte. Diese Zahl basiert auf dem CME FedWatch Tool der CME Group (NASDAQ: CME).

Die Gewinnberichte und die Entscheidung der US-Notenbank Fed werden veröffentlicht, während das Vertrauen in große Technologieaktien bereits nachlässt.tronErgebnisse könnten die Verkäufe eindämmen, während höhere Ausgaben, ein schwächerer cash oder eine frühere Zinserhöhung den Druck weiter erhöhen könnten.

Der Iran erklärt, er werde seine Waffen so lange ruhen lassen, wie die USA dasselbe tun. Ein hochrangiger iranischer Beamter soll am Sonntag gegenüber Reuters erklärt haben, Teheran werde keine neuen Angriffe starten, solange Trump die derzeitige Pause der amerikanischen Luftangriffe fortsetze.

Das Pentagon stellte seine Bombardierungskampagne gegen den Iran am späten Freitagabend nach 13 aufeinanderfolgenden Nächten ein. Am Samstag und Sonntag wurden keine amerikanischen Angriffe gemeldet. Auch der Iran verzichtete an diesen beiden Tagen auf eigene Angriffe. Vor der Unterbrechung hatte Teheran jede Nacht der US-Bombardierungen mit Angriffen auf Nachbarländer reagiert, in denen sich amerikanische Militärbasen befinden.

Der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz, erklärte gegenüber Fox News, Trump wolle den Verhandlungen mehr Zeit geben. Waltz sagte, die Pause solle den Gesprächen etwas Spielraum verschaffen, nannte aber keine Details zu möglichen Treffen oder neuen Vorschlägen.

Der iranische Regierungsvertreter erklärte, Teheran verfolge weiterhin eine einfache Regel: Greift Washington an, wird der Iran reagieren. Hört Washington auf, wird auch der Iran aufhören. Diese Position sei den Vereinigten Staaten bereits mitgeteilt worden.

Ein hochrangiger Beamter der Trump-Regierung äußerte sich am Samstag ähnlich. Er sagte, Trump bevorzuge weiterhin die Diplomatie, habe dem Iran aber bereits die Konsequenzen einer Ablehnung ernsthafter Gespräche aufgezeigt.

Teheran hegt weiterhin große Zweifel an den Absichten Washingtons. Ein iranischer Regierungsvertreter erklärte, innerhalb der Regierung herrsche mehr Misstrauen als Hoffnung. Die iranische Führung glaubt nicht, dass der Stopp der Waffenlieferungen bedeutet, dass die Vereinigten Staaten ihre Forderungen geändert oder ihre Position abgeschwächt haben.

Ein Regierungsvertreter erklärte, Teheran betrachte die Pause eher als kurzfristige militärische Maßnahme denn als echtematic Annäherung. Iranische Offizielle gehen davon aus, dass Washington die Angriffe wieder aufnehmen könnte, falls die Gespräche scheitern oder Trump zu dem Schluss kommt, die Pause habe ihren Zweck erfüllt.

Dieser Verdacht rührt von jahrelangen gescheiterten Verhandlungen, Sanktionen, militärischen Drohungen und gebrochenen Abkommen zwischen beiden Ländern her. Teheran glaubt, von früheren US-Regierungen getäuscht worden zu sein und begegnet der jüngsten Pause mit äußerster Vorsicht.

Die Aussetzung der amerikanischen Luftangriffe konnte die Ausbreitung des Konflikts am Wochenende nicht verhindern. Die vom Iran unterstützten Huthis im Jemen griffen saudische Energieanlagen an der Küste des Roten Meeres an. Der Iran beschuldigte zudem die Ukraine, ein iranisches Schiff im Kaspischen Meer angegriffen zu haben, was den Konflikt weiter verschärfte, während die US-Flugzeuge schwiegen.

Das US-Militär erklärte am Samstag, die Seeblockade gegen den Iran bleibe „vollständig in Kraft“. Es gab keine Erklärung dafür, warum die amerikanischen Streitkräfte nach 13 Nächten zunehmend heftigerer Angriffe ihre Aktionen eingestellt hatten. Laut einem hochrangigen Beamten der Trump-Regierung sei derdent weiterhin ein Verfechter der Diplomatie, merkte aber an, der Iran habe bereits erfahren, was geschehen würde, wenn er ernsthafte Gespräche ablehne.

Die Huthis haben einen Angriff auf Anlagen von Saudi Aramco (TADAWUL: 2222) in Jizan und Yanbu gestartet, wie der Militärsprecher der Gruppe, Yahya Saree, mitteilte. Aufnahmen von Reuters zeigten eine große Rauchwolke, die aus Richtung der Aramco-Raffinerie in Jizan aufstieg.

Griechische Sicherheitsbeamte gaben bekannt, dass zwei ballistische Raketen, die auf Ölanlagen in Yanbu gerichtet waren, von einem US-amerikanischen Patriot-Raketenabwehrsystem abgefangen wurden. Griechische Streitkräfte betreiben dieses System in Saudi-Arabien im Rahmen eines Abkommens mit Riad.

Yanbu ist Saudi-Arabiens wichtigster Ölhafen am Roten Meer. Seine Bedeutung hat sich noch verstärkt, da Tanker diese Route nutzen können, um die blockierte Straße von Hormus zu umfahren. Die Raffinerie in Jizan, einer Stadt am Roten Meer nahe Jemen, kann bis zu 400.000 Barrel Öl pro Tag verarbeiten.

Laut der New York Times hat Trump einen größeren US-Angriff auf den Iran verschoben, nachdem Militärführer gewarnt hatten, dass eine weitere große Kampfrunde Amerikas Vorrat an Patriot-Abfangraketen und anderen Luftverteidigungswaffen stark dezimieren könnte.

Das Pentagon sieht sich bereits mit einer geringeren Anzahl an Abwehrraketen im Nahen Osten konfrontiert. Trump hält zwar weiterhin an einem militärischen Einsatz fest, doch das Weiße Haus hat Pläne für eine deutliche Steigerung der Angriffe vorerst auf Eis gelegt, während die militärischen Risiken neu bewertet werden.

Die Entscheidung fiel, nachdem Trump sich am Freitag mit hochrangigen Beratern und Kabinettsmitgliedern getroffen hatte. Die Gespräche umfassten die Gefahr eines umfassenderen Krieges im Nahen Osten, die Sicherheit der Golfpartner angesichts möglicher iranischer Vergeltungsmaßnahmen, steigende Treibstoffkosten, den Druck auf die Weltwirtschaft und Flüchtlingsströme.

Die Verantwortlichen erwogen auch, ob verstärkte Angriffe Teheran zu Gesprächen bewegen würden. Zwei mit dem Treffen vertraute Beamte gaben an, dass nur sehr wenige Personen aus Trumps Umfeld den Eskalationsplan unterstützten.

Die Warnung kam von General Dan Caine, dem Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs. Caine teilte den Offiziellen mit, dass die Vereinigten Staaten zwar größere Kampfeinsätze gegen den Iran wieder aufnehmen könnten, dies aber die Anzahl der vom US Central Command (CENTCOM) – welches die amerikanischen Missionen in der Region leitet – eingesetzten Abfangraketen drastisch reduzieren würde.

Diese Waffen werden benötigt, um US-Stützpunkte, Truppen und Partner vor Raketen und Drohnen zu schützen. Das Zentralkommando muss genügend Abfangraketen für weitere iranische Angriffe auf Stützpunkte und Verbündete bereithalten.

Am vergangenen Freitag wurden drei amerikanische Soldaten in Jordanien getötet, nachdem eine ballistische Rakete während eines iranischen Raketen- und Drohnenangriffs die US-Abwehr durchbrochen hatte.

Ein hochrangiger US-Beamter bezweifelte, dass eine weitere intensive Bombardierungskampagne den Iran an den Verhandlungstisch zurückbringen würde. Diematic Kontakte seien bereits abgebrochen, und die jüngsten US-Angriffe hätten die Militäroperationen Teherans nicht gestoppt.

Trump hat fast fünf Monate damit verbracht, abzuwägen, wie weit er den Konflikt eskalieren lassen will, während er gleichzeitig versucht, die Straße von Hormuz wieder zu öffnen.

Die Blockade der Straße von Hormus durch den Iran hat eine wichtige Route für die weltweiten Energielieferungen unterbrochen. In den vergangenen Wochen flammten die Kämpfe erneut auf, und die Sorge vor Versorgungsengpässen treibt die Benzinpreise wieder in die Höhe.

Die Trump-Administration hegt zudem die Befürchtung, dass ein langwieriger Krieg die Beziehungen zu den Golfstaaten belasten könnte, deren Städte, Stützpunkte, Häfen und Energieanlagen stets leicht von iranischen Raketen erreicht werden können.

Der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, Steven Cheung, sagte, Trump bevorzuge einematic Lösung, habe aber dennoch alle Optionen, falls der Iran seine Angriffe in der Straße von Hormus fortsetze oder US-Verbündete angreife.

Steven sagte außerdem, Teheran solle nach den schweren Sanktionen und wiederholten Militärangriffen ein Abkommen anstreben. Er warnte jedoch, dass sich die iranische Führung der möglichen Folgen eines Scheiterns der Gespräche bewusst sei.