Aave-Gründer Stani Kulechov verpflichtet sich zu einer 12-monatigen ‚umsatzgetriebenen Protokollstrategie'

Aave, das führende Kreditprotokoll, wird laut seinem Gründer Stani Kulechov in den nächsten 12 Monaten eine „umsatzorientierte Protokollstrategie“ verfolgen.

Kulechov ist der Ansicht, dass dies die nächste Phase für DeFi ist, um die Phase der Token-Spekulation zu überwinden, indem es auf X, „Nachhaltige, konsistente Einnahmen sind das, was beweist, dass DeFi sich über reine Token-Spekulation hinaus zu dauerhaften Unternehmen entwickeln kann, die durch Bilanzen gestützt werden.“

Wie verhält sich Aaves Umsatz im Vergleich zu anderen Kreditprotokollen?

Daten von DeFiLlama zeigt, dass Aave in den vergangenen sieben Tagen Gebühren in Höhe von 7,96 Millionen US-Dollar generierte und über 14 Milliarden US-Dollar an Total Value Locked (TVL) hält. Kein anderes Kreditprotokoll kommt bei beiden Kennzahlen auch nur in die Nähe; das nächstplatzierte Protokoll in Bezug auf den größten TVL, Morpho, liegt bei 7,5 Milliarden US-Dollar, während JustLend mit über 3,5 Milliarden US-Dollar deutlich zurückliegt.

DeFi-Analyst DeFi Tiger hob die Lücke auf Xhervor und merkte an, dass Aave V3 allein im vergangenen Jahr mehr verdient hat als der Rest der im Ranking aufgeführten Kreditprotokolle zusammen, und fügte hinzu, dass, während die meisten Kreditmärkte noch um Marktanteile kämpfen, Aave bereits die Kreditschicht ist, durch die DeFi läuft.

V4-Start gewinnt an Fahrt

Am 22. Mai, Frax, die mit der DeFi-Plattform Frax Finance verbundene Nachrichtenplattform, berichtete dass die kombinierten Einlagen und Kredite von V4 zum ersten Mal 100 Millionen US-Dollar überschritten haben, mit 80 Millionen US-Dollar an Einlagen und 25 Millionen US-Dollar an Krediten. Dieser Meilenstein wurde nur einen Tag erreicht, nachdem Kulechov selbst bemerkte, dass das V4-Angebot 75 Millionen US-Dollar erreicht hatte und Anreizprogramme live gegangen waren.

An diesem selben Tag hatte Kulechov auf X gepostet, und dass „Aave [sich] mit Aave V4 und GHO in den institutionellen Kredit- und Kreditverleih ausweiten wird.“ GHO ist die native, überbesicherte Stablecoin des Protokolls.

Aave hat aggressive Expansionswetten getätigt

Aave war in diesem Jahr trotz eines Exploits, der im April dazu führte, dass mehr als 10 Milliarden US-Dollar sein Protokoll verließen, damit beschäftigt, verschiedene Initiativen zu verfolgen, die in seine umsatzfokussierte Strategie passen. Die Umsatzstrategie passt zu einem Muster von Initiativen, die Aave in diesem Jahr verfolgt hat.

Cryptopolitan hat zuvor über Aaves Prüfung einer renditebasierten Funktion für Spendenberichteberichtet, die es Benutzern ermöglichen würde, die auf Einlagen erzielten Zinsen für humanitäre Zwecke umzuleiten, während das Kapital intakt bleibt. Dieser Vorschlag wurde im Mai als Governance-Temp-Check eingebracht und positioniert das Protokoll als mehr als einen reinen Kreditmarkt.

Früher, im März, hat Aave Labs das V4 Reinvestment Moduleeingeführt, das darauf ausgelegt ist, etwa 6 Milliarden US-Dollar an ungenutzten Stablecoin-Einlagen in niedrigriskante Renditestrategien zu investieren. Dasselbe Update führte E-Mail- und Passwort-Anmeldungen für die Aave App ein, wodurch die Notwendigkeit von Seed-Phrasen entfiel und die Hürde für neue Benutzer gesenkt wurde.

Das institutionelle Interesse ist gefolgt. Im April diskutierte Graysheads Head of Research das Potenzial von Aave, ein „Haushaltsname“ zu werden, während ein analytisches Papier der Bank of Canada über Aave V3 schloss ab dass DeFi-Kredite mit angemessener Governance „betrieblich machbar“ sind.

Aaves Zukunft 

Kulechovs 12-Monats-Zeitplan wird stark von der V4-Adoption abhängen, die seine aktuelle Dynamik beibehält. Die institutionellen Integrationen sehen auch wie ein integraler Bestandteil der Strategie aus, und all dies zusammen wird einen großen Beitrag dazu leisten, dem Protokoll zu helfen, sein Ziel zu erreichen.

Es gibt auch die Governance des Protokolls, die nach einem turbulenten ersten Quartal stabilisiert werden muss, in dem wichtige Mitwirkende wie BGD Labs und die Aave Chan Initiative (ACI) abgingen.