- Grayscale hat die Liste seiner Fonds für akkreditierte Anleger erweitert.
- AAAVE ist zum prominentesten DeFi-Token geworden und hat den bisherigen Marktführer MakerDAO abgelöst.
- AAAVE fiel nach der jüngsten Marktkorrektur auf das Niveau von $140.
Grayscale hat Aave (AAVE) für sein nächstes trust-basiertes Produkt ausgewählt. Das neue Anlagevehikel richtet sich an akkreditierte Investoren und wird über eine private Platzierung vertrieben.
Grayscale hat AAVE in sein Produktportfolio aufgenommen, in einem neuen Trust-Anlagevehikel, das für die private Platzierung bestimmt ist. Grayscale hat Kryptomünzen und -tokens aus mehreren Zyklen hinzugefügt, darunter jetzt fast tote Chains.
Die Aufnahme von Aave nutzt das jüngste Wachstum im DeFi-Bereich, da das Protokoll den meisten Wert für kryptobasierte Verleihgeschäfte angezogen hat. AAVE erhielt 2024 Aufmerksamkeit, da es eines der wenigen Tokens war, das BTC übertraf. AAVE stieg auch von außerhalb der Top-100-Tokens auf Platz 38 basierend auf einer Marktkapitalisierung von 2,12 Milliarden US-Dollar.
Die meisten Grayscale-Produkte werden OTC gehandelt und sind allgemein verfügbar. Nischenassets und volatilere Projekte wurden nur für die private Platzierung ausgewählt. Zu diesen Trusts gehören XRP, SUI, Stacks, NEAR, MakerDAO, ein KI-Korb, Bittensor (TAO) und Avalanche (AVAX).
Der Trust ist für Institutionen und qualifizierte private Investoren für tägliche Zeichnungen verfügbar. Grayscale hat akkreditierte Investoren für seine risikoreicheren Produkte ausgewählt, da die Definition auf verfügbarem Einkommen und verfügbaren liquiden Vermögenswerten basiert.
Mit der Aufnahme von Aave umfasst Grayscale insgesamt 24 Produkte für Münzen, Tokens und kombinierte Körbe von Krypto. Am ersten Tag des Starts begann der Aave Trust mit 151.281,10 US-Dollar verwaltetem Vermögen und einem Preis pro Aktie von 13,88 US-Dollar. Der Trust enthält 10 % des Token-Werts und wird zu einem leichten Abschlag gegenüber den Spot-AAVE-Märkten gehandelt.
Grayscale begann, AAVE zu kaufen
Kurz nach dem Start des Trusts und der ersten Ankündigung begann Grayscale, AAVE zu seinen öffentlich bekannten Adressen hinzuzufügen. Der Fonds tätigte einen kleinen Testkauf von 10.491 AAVE von Coinbase. Derzeit ist Grayscale kein bedeutender Käufer von AAVE, aber die neue Addition bietet Mainstream-Investoren Zugang zum DeFi-Bereich.
Grayscale erhöht seine Token-Bestände nach dem Start neuer Produkte schnell. Im Fall von AVAX erwarb der Trust mehr als 133.000 Token, nachdem die Nachfrage zu wachsen begann. AAVE könnte ein ähnliches Wachstum in neuen Reserven sehen. AVAX vergrößerte seine Reserven in den ersten Wochen nach seinem Start.
Das Asset, das Grayscale am aktivsten abbaut, ist Ethereum (ETH). Der Fonds ist auf 2,08 Millionen ETH gesunken, da er Gewinne aus Münzen realisierte, die zu Preisen von so niedrig wie 200 US-Dollar pro ETH erworben wurden. Grayscale stellte den Verkauf seiner BTC-Reserven ein, als es auf einen ETF umstieg.
Grayscale hat BTC und ETH bei Mainstream-Investoren populär gemacht. Der Verkauf des Fonds hat jedoch auch den Ethereum-ETF-Markt geschädigt, da es kurz nach dem Start des Fonds zu großflächigen Verkäufen kam. Statt zu steigen, hat ETH nach dem ETF-Start sogar Wert verloren.
AAVE-Token unter Druck durch Marktkorrektur
Nach der Nachricht handelte AAVE bei 141,10 US-Dollar, immer noch gedrückt nach der jüngsten Marktkorrektur. AAVE stoppte seinen Weg Richtung 200 US-Dollar, nachdem es kürzlich die 170-US-Dollar-Marke überwunden hatte.
Das Aave-Protokoll sitzt immer noch auf $19.50 Mrd. im gebundenen Wert, nachdem es MakerDAO nach dessen Umbenennung in Sky übernommen hat. Aave hat bereits Versionen auf 13 Chains, was Wertzuflüsse zu Ethereum und L2-Plattformen bringt. Der AAVE-Token leitet seinen Wert derzeit aus Spekulation und allgemeinen bullischen Erwartungen für DeFi ab. Es gibt auch Erwartungen, dass das Protokoll einen Token-Burn starten wird, um das Angebot zu verringern und Halter zu belohnen.
Aave bleibt ein riskantes Protokoll, da es in Bärenmärkten Wertabflüsse verzeichnet hat. Der Erfolg von Aave hängt auch vom allgemeinen Markttrend ab, insbesondere für Ethereum. Aave wächst auch langsam das Angebot seiner nativen Stablecoin GHO, das bereits bei 153 Millionen Token liegt. GHO wird eine Rolle als Kollateral-Asset sowie für Buybacks spielen. Die Erwartung für GHO ist, dass es sein Angebot vor Beginn der Buybacks auf über 175 Millionen Token wachsen lässt.
AAVE handelt immer noch in einem relativ engen Bereich und wird als fähig angesehen, einen größeren Ausbruch zu vollziehen, wenn der Altcoin-Markt ernsthaft beginnt. In diesem Bullenzyklus ist Aave viel besser positioniert, mit mehr verfügbaren Chains und anspruchsvolleren DeFi-Investoren.
Aave ist auch ein „fat-fee“-Protokoll, mit Einnahmen von bis zu 4,55 Millionen US-Dollar im Juni. Für September verzeichnete Aave einen Verlust von 396.080 US-Dollar.
Bericht von Cryptopolitan von Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
