Grayscale создает траст для Aave (AAVE) для аккредитованных инвесторов

Grayscale выбрала Aave (AAVE) для своего следующего продукта на основе траста. Новый инвестиционный инструмент ориентирован на аккредитованных инвесторов и будет распространяться через частное размещение. 

Grayscale добавила AAVE в свой портфель продуктов в виде нового инвестиционного инструмента Trust, предназначенного для частного размещения. Grayscale добавила криптовалюты и токены из нескольких циклов, включая теперь почти мертвые сети. 

Добавление Aave использует последний рост в сфере DeFi, так как протокол привлек наибольшую стоимость для кредитования под залог криптовалюты. AAVE получил широкое распространение в 2024 году, так как был одним из немногих токенов, показавших лучшую динамику, чем BTC. AAVE также поднялся с позиции за пределами топ-100 токенов на 38-е место по рыночной капитализации в $2,12 млрд.

Большинство продуктов Grayscale торгуются вне биржи (OTC) и имеют массовое распространение. Нишевые активы и более волатильные проекты были отобраны только для частного размещения. В число таких Trusts входят XRP, SUI, Stacks, NEAR, MakerDAO, корзина AI Trust, Bittensor (TAO) и Avalanche (AVAX). 

Trust доступен для ежедневной подписки для институциональных и квалифицированных частных инвесторов. Grayscale выбрала аккредитованных инвесторов для своих более рискованных продуктов, так как определение аккредитованного инвестора основано на доступном доходе и доступных ликвидных активах. 

С добавлением Aave портфель Grayscale насчитывает в общей сложности 24 продукта для монет, токенов и комбинированных корзин криптовалют. В первый день запуска Aave Trust начал работу с активами под управлением в размере $151 281,10 и ценой акции $13,88. Trust содержит 10% стоимости токена и торгуется с небольшим дисконтом по сравнению со спотовыми рынками AAVE. 

Grayscale начала покупать AAVE

Вскоре после запуска Trust и первоначального объявления Grayscale начала добавлять AAVE в свои публично известные адреса. Фонд совершил небольшую тестовую покупку 10.491 AAVE с Coinbase. На данный момент Grayscale не является значительным покупателем AAVE, но новое добавление дает доступ к сфере DeFi для массовых инвесторов. 

Grayscale быстро увеличивает свои балансы токенов после запуска новых продуктов. В случае с AVAX Trust приобрел более 133 тысяч токенов после того, как спрос начал расти. AAVE может увидеть аналогичный рост новых резервов. AVAX увеличил свои резервы в первые недели после запуска.

Активом, от которого Grayscale избавляется наиболее активно, является Ethereum (ETH). Фонд сократил свои запасы до 2,08 млн ETH, так как ему удалось зафиксировать прибыль с монет, приобретенных по цене всего $200 за ETH. Grayscale прекратила продажу своих резервов BTC после перехода на ETF. 

Grayscale популяризировала BTC и ETH среди массовых инвесторов. Однако продажи фонда также нанесли ущерб рынку ETF Ethereum из-за масштабных продаж вскоре после запуска фонда. Вместо роста ETH фактически обнулил стоимость после запуска ETF. 

Токены AAVE находятся под давлением из-за коррекции рынка

После новости AAVE торговался по цене $141,10, оставаясь подавленным после недавней коррекции рынка. AAVE остановил свой путь к $200 после недавнего преодоления уровня $170. 

Протокол Aave все еще находится на $19.50B в заблокированной стоимости, обойдя MakerDAO после его ребрендинга в Sky. У Aave уже есть версии на 13 сетях, что приносит приток средств в Ethereum и платформы L2. Токен AAVE в настоящее время получает свою ценность из спекуляций и общих бычьих ожиданий для DeFi. Также есть ожидания, что протокол может начать сжигание токенов для уменьшения предложения и вознаграждения держателей. 

Aave остается рискованным протоколом, так как он видел отток средств во время медвежьих рынков. Успех Aave также зависит от общего рыночного тренда, особенно для Ethereum. Aave также медленно увеличивает предложение своей нативной стейблкоина GHO, которое уже составляет 153 млн токенов. GHO будет играть роль залогового актива, а также для обратного выкупа. Ожидается, что предложение GHO вырастет выше 175 млн токенов перед началом обратного выкупа. 

AAVE все еще торгуется в относительно небольшом диапазоне и считается способным к более крупному прорыву, если альткоин-рынок начнется всерьез. В этом бычьем цикле Aave находится в гораздо более выгодном положении, с большим количеством доступных сетей и более продвинутыми инвесторами DeFi. 

Aave также является протоколом с высокими комиссиями, с прибылью до $4,55 млн в июне. За сентябрь Aave показал убыток в $396,08 тыс. 

Материал Cryptopolitan, автор Христина Василева