Компания Grayscale выбрала Aave (AAVE) в качестве своего следующего инвестиционного продукта, основанного на доверительном управлении. Новый инвестиционный инструмент ориентирован на аккредитованных инвесторов и будет распространяться посредством частного размещения.
Компания Grayscale добавила AAVE в свой портфель продуктов в рамках нового инвестиционного фонда, ориентированного на частное размещение. Grayscale также включила в свой портфель криптовалюты и токены из нескольких циклов, в том числе и те, которые сейчас практически неактивны.
Добавление Aave отражает недавний рост DeFi, поскольку этот протоколtracнаибольшее внимание в сфере обеспеченного криптовалютного кредитования. AAVE получил известность в 2024 году, став одним из немногих токенов, превзошедших BTC. AAVE также поднялся с позиции ниже 100 лучших токенов до 38-го места по рыночной капитализации в 2,12 млрд долларов.
Большинство продуктов Grayscale торгуются на внебиржевом рынке и доступны для широкого круга инвесторов. Нишевые активы и более волатильные проекты были отобраны только для частного размещения. К таким трастам относятся XRP, SUI, Stacks, NEAR, MakerDAO (корзина активов, управляемых ИИ), Bittensor (TAO) и Avalanche (AVAX).
Фонд доступен для ежедневной подписки для институциональных инвесторов и отвечающих критериям частных инвесторов. Компания Grayscale отбирает аккредитованных инвесторов для своих более рискованных продуктов, поскольку defiосновано на доступном доходе и доступных ликвидных активах.
С добавлением Aave, Grayscale предлагает в общей сложности 24 продукта для криптовалют, токенов и комбинированных корзин криптовалют. В первый день запуска активы Aave Trust под управлением составляли 151 281,10 долларов США, а цена за акцию — 13,88 долларов США. Траст владеет 10% стоимости токена и торгуется с небольшим дисконтом по отношению к спотовому рынку AAVE .
Компания Grayscale начала приобретение AAVE
Вскоре после запуска траста и первоначального объявления компания Grayscale начала добавлять AAVE к своим публично известным адресам. Фонд совершил небольшую тестовую покупку 10,491 AAVE на Coinbase. На данный момент Grayscale не является крупным покупателем AAVE , но это новое приобретение обеспечивает доступ к DeFi для массовых инвесторов.
После запуска новых продуктов Grayscale быстро увеличивает свои балансы токенов. В случае с AVAX, траст приобрел более 133 000 токенов после того, как спрос начал расти. AAVE может продемонстрировать аналогичный рост новых резервов. AVAX увеличил свои резервы в первые несколько недель после запуска.
Наиболее активно Grayscale продает Ethereum (ETH). В фонде осталось всего 2,08 млн ETH, поскольку прибыль была получена от продажи монет по цене всего 200 долларов за ETH. Grayscale прекратил продажу своих резервов BTC, когда перешел на ETF.
Компания Grayscale популяризировала BTC и ETH среди рядовых инвесторов. Однако распродажа средств, начатая фондом, также нанесла ущерб рынку Ethereum ETF из-за масштабных продаж вскоре после запуска фонда. Вместо роста, ETH фактически обесценился после запуска ETF.
Токены AAVE испытывают давление из-за коррекции рынка
После этих новостей акции AAVE торговались на уровне 141,10 доллара, оставаясь в минусе после недавней коррекции рынка. AAVE остановила свой рост до 200 долларов, недавно преодолев уровень в 170 долларов.
Протокол Aave по-прежнему имеет заблокированную стоимость в 19,5 млрд долларов , обогнав MakerDAO после его ребрендинга в Sky. Aave уже имеет версии на 13 блокчейнах, привлекая приток средств на Ethereum и L2. В настоящее время стоимость токена AAVE DeFi . Также существуют ожидания, что протокол может начать сжигание токенов для уменьшения предложения и вознаграждения держателей.
Aave остается рискованным протоколом, поскольку во время медвежьих рынков наблюдался отток средств. Успех Aave также зависит от общей рыночной тенденции, особенно для Ethereum. Aave также постепенно наращивает предложение своего собственного стейблкоина GHO, объем которого уже составляет 153 млн токенов. GHO будет использоваться в качестве залогового актива, а также для выкупа токенов. Ожидается, что объем предложения GHO превысит 175 млн токенов, прежде чем начнутся выкупы.
AAVE по-прежнему торгуется в относительно небольшом диапазоне и считается способным на более крупный прорыв, если рынок альткоинов начнет развиваться всерьез. В ходе этого бычьего цикла Aave находится в гораздо более выгодном положении, поскольку доступно больше блокчейнов и инвесторы DeFi более опытны.
Aave также является протоколом с высокой комиссией, его прибыль в июне достигла 4,55 млн долларов. В сентябре Aave зафиксировал убыток в размере 396,08 тыс. долларов.
Cryptopolitan репортаж Кристины Васильевой
