Grayscale crée le fonds Aave (AAVE) pour les investisseurs accrédités
- Grayscale a élargi la liste de ses fonds destinés aux investisseurs accrédités.
- AAVE est devenu le jeton DeFi le plus important, remplaçant l'ancien leader MakerDAO.
- AAVE a chuté au niveau de 140$ après la récente correction du marché.
Grayscale a sélectionné Aave (AAVE) pour son prochain produit de placement fiduciaire. Ce nouveau véhicule d'investissement cible les investisseurs qualifiés et sera distribué par placement privé.
Grayscale a intégré AAVE à son portefeuille de produits, via un nouveau fonds d'investissement destiné aux placements privés. Grayscale a également ajouté des cryptomonnaies et des jetons de différentes générations, y compris des chaînes désormais quasiment abandonnées.
L'ajout d' Aave tire parti de la croissance récente de DeFi, le protocole ayanttracle plus de valeur grâce aux prêts crypto garantis. AAVE a gagné en visibilité en 2024, figurant parmi les rares tokens à surperformer le BTC. AAVE a également progressé, passant du top 100 à la 38e place en termes de capitalisation boursière de 2.12$ .
La plupart des produits Grayscale sont négociés de gré à gré et largement disponibles. Les actifs de niche et les projets plus volatils sont réservés aux placements privés. Parmi ces fonds figurent XRP, SUI, Stacks, NEAR, MakerDAO, un fonds d'investissement en IA, Bittensor (TAO) et Avalanche (AVAX).
Le fonds est accessible par souscription journalière aux institutions et aux investisseurs privés éligibles. Grayscale a sélectionné des investisseurs qualifiés pour ses produits les plus risqués, la defiétant basée sur les revenus et les actifs liquides disponibles.
Avec l'ajout d' Aave, Grayscale propose désormais 24 produits pour les cryptomonnaies, les tokens et les paniers d'actifs numériques. Dès son lancement, l' Aave Trust gérait 151$ d'actifs et son prix par part était de 13.88$ . Le Trust détient 10 % de la valeur du token et se négocie avec une légère décote par rapport au cours spot AAVE .
Grayscale a commencé à racheter AAVE
Peu après le lancement du fonds et l'annonce initiale, Grayscale a commencé à ajouter AAVE à ses adresses publiques. Le fonds a effectué un premier achat test de 10 491 AAVE sur Coinbase. Pour l'instant, Grayscale n'est pas un acheteur important d' AAVEde s'exposer à l' DeFi aux investisseurs traditionnels
Grayscale augmente rapidement ses réserves de jetons après le lancement de nouveaux produits. Dans le cas d'AVAX, le fonds a acquis plus de 133 000 jetons suite à la forte demande. AAVE pourrait connaître une croissance similaire de ses réserves. AVAX a vu ses réserves augmenter dès les premières semaines suivant son lancement.
L'actif dont Grayscale s'est le plus activement séparé est Ethereum (ETH). Le fonds détient désormais 2,08 millions d'ETH, ayant réalisé des profits sur des pièces acquises à un prix aussi bas que 200$ par ETH. Grayscale a cessé de vendre ses réserves de BTC lors de sa conversion en ETF.
Grayscale a popularisé le BTC et l'ETH auprès des investisseurs traditionnels. Cependant, les ventes massives de ce fonds ont également nui au marché des ETF Ethereum , peu après son lancement. Au lieu de progresser, l'ETH a en réalité perdu beaucoup de valeur suite à la création de cet ETF.
Les jetons AAVE subissent des pressions en raison de la correction du marché
Après l'annonce, AAVE s'échangeait à 141.10$ , restant sous pression suite à la récente correction du marché. AAVE a interrompu sa progression vers 200$ après avoir récemment franchi le seuil 170$ .
Le Aave détient toujours 19.50$de valeur bloquée, dépassant ainsi MakerDAO après son changement de nom en Sky. Aave est déjà présent sur 13 blockchains, contribuant à l'afflux de capitaux vers Ethereum et les plateformes de couche 2. La AAVE repose sur la spéculation et les anticipations globalement positives concernant DeFi. On s'attend également à ce que le protocole procède à une destruction de tokens afin de réduire l'offre et les récompenses.
Aave demeure un protocole risqué, ayant subi des sorties de fonds lors des marchés baissiers. Aave succès dépend également de la tendance générale du marché, notamment pour Ethereum. Aave augmente progressivement l'offre de son stablecoin natif, le GHO, qui s'élève déjà à 153 millions de jetons. Le GHO servira de garantie et sera également utilisé pour les rachats. L'objectif est d'atteindre une offre supérieure à 175 millions de jetons GHO avant de lancer les rachats.
AAVE évolue toujours dans une fourchette relativement étroite et pourrait connaître une forte hausse si le marché des altcoins décolle véritablement. Durant ce cycle haussier, Aave est bien mieux positionnée, grâce à un plus grand nombre de blockchains disponibles et à des investisseurs DeFi plus avertis.
Aave est également un protocole aux frais élevés, avec des revenus atteignant 4.55$ en juin. En septembre, Aave a enregistré une perte de 396.08$ .
Reportage Cryptopolitan de Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva est spécialisée dans DeFi, l'actualité économique et commerciale. Diplômée de l'Université de Sofia avec une maîtrise en philosophie, elle a obtenu une licence en administration des affaires, journalisme et communication. Elle a travaillé pour l'un des principaux quotidiens du pays, où elle couvrait l'actualité des matières premières et des résultats d'entreprises. Hristina est actuellement rédactrice pour Cryptopolitan.
