Grayscale a choisi Aave (AAVE) pour son prochain produit basé sur la confiance. Le nouveau véhicule d'investissement cible les investisseurs qualifiés et sera distribué par le biais d'un placement privé.
Grayscale a ajouté AAVE à son portefeuille de produits, dans un nouveau véhicule d'investissement Trust destiné au placement privé. Grayscale a ajouté des pièces et des jetons cryptographiques de plusieurs cycles, y compris des chaînes désormais presque mortes.
L'ajout d' Aave exploite la dernière croissance de DeFi, car le protocole atracle plus de valeur pour les prêts cryptographiques garantis. AAVE a gagné en visibilité en 2024, car il était l’un des rares jetons à surperformer le BTC. AAVE est également passé du top 100 des jetons à la position 38 sur la base d'une capitalisation boursière de 2,12 milliards de dollars.
La plupart des produits Grayscale sont négociés de gré à gré et sont disponibles en masse. Les actifs de niche et les projets plus volatils ont été sélectionnés pour un placement privé uniquement. Ces fiducies incluent XRP, SUI, Stacks, NEAR, MakerDAO, un panier AI Trust, Bittensor (TAO) et Avalanche (AVAX).
Le Trust est disponible pour des souscriptions quotidiennes pour les institutions et les investisseurs privés éligibles. Grayscale a sélectionné des investisseurs accrédités pour ses produits les plus risqués, car la defiest basée sur le revenu disponible et les liquidités disponibles.
Avec l'ajout d' Aave, Grayscale couvre un total de 24 produits pour les pièces, les jetons et les paniers combinés de crypto. Le premier jour de son lancement, l' Aave Trust a démarré avec 151 281,10 $ d'actifs sous gestion et un prix par action de 13,88 $. Le Trust contient 10 % de la valeur du jeton et se négocie avec une légère décote par rapport aux marchés spot AAVE .
Grayscale a commencé à acheter AAVE
Peu de temps après le lancement du Trust et l'annonce initiale, Grayscale a commencé à ajouter AAVE à ses adresses publiques. Le fonds a effectué un petit achat test de 10,491 AAVE auprès de Coinbase. Pour l'instant, Grayscale n'est pas un acheteur important d' AAVE , mais le nouvel ajout donne une visibilité à l' DeFi pour les investisseurs traditionnels.
Grayscale augmente rapidement ses soldes de jetons après le lancement de nouveaux produits. Dans le cas d'AVAX, le Trust a acquis plus de 133 000 jetons après que la demande a commencé à croître. AAVE pourrait connaître une croissance similaire des nouvelles réserves. AVAX a augmenté ses réserves dans les premières semaines suivant son lancement.
L’actif dont Grayscale s’est le plus activement débarrassé est Ethereum (ETH). Le fonds est tombé à 2,08 millions d'ETH, car il a réussi à réaliser des bénéfices sur des pièces acquises à seulement 200 $ par ETH. Grayscale a cessé de vendre ses réserves de BTC lorsqu'il est passé à un ETF.
Grayscale a popularisé le BTC et l’ETH auprès des investisseurs traditionnels. Cependant, la vente du fonds a également nui au marché des ETF Ethereum , en raison de ventes à grande échelle peu de temps après le lancement du fonds. Au lieu d’augmenter, l’ETH a en fait effacé sa valeur après le lancement de l’ETF.
Les jetons AAVE mis sous pression par la correction du marché
Après cette nouvelle, AAVE s'échangeait à 141,10 $, toujours déprimé après la récente correction du marché. AAVE a arrêté sa progression vers 200 $ après avoir récemment dépassé le niveau de 170 $.
Le protocole Aave 19,50 milliards de dollars , reprenant MakerDAO après son changement de marque en Sky. Aave dispose déjà de versions sur 13 chaînes, apportant des entrées de valeur vers Ethereum et L2. Le AAVE tire actuellement sa valeur de la spéculation et des attentes globalement haussières pour DeFi . On s’attend également à ce que le protocole déclenche une combustion de jetons pour réduire l’offre et récompenser les détenteurs.
Aave reste un protocole risqué, car il a connu des sorties de valeur lors des marchés baissiers. Le succès d’ Aave dépend également de la tendance globale du marché, notamment pour Ethereum. Aave augmente également lentement l’offre de son stablecoin natif, GHO, qui s’élève déjà à 153 millions de jetons. GHO jouera un rôle d'actif de garantie, ainsi que de rachat. L’attente pour GHO est d’augmenter son offre au-dessus de 175 millions de jetons avant de commencer les rachats.
AAVE se négocie toujours dans une fourchette relativement petite et est considéré comme capable d'une cassure plus importante si le marché de l'altcoin démarre sérieusement. Au cours de ce cycle haussier, Aave est bien mieux positionné, avec plus de chaînes disponibles et des investisseurs DeFi plus sophistiqués.
Aave est également un protocole à gros frais, avec des bénéfices pouvant atteindre 4,55 millions de dollars en juin. Pour septembre, Aave a enregistré une perte de 396 08 000 $.
Reportage cryptopolitain de Hristina Vasileva
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