Grayscale crea la trust di Aave (AAVE) per investitori accreditati

Grayscale ha scelto Aave (AAVE) per il suo prossimo prodotto basato su trust. Il nuovo veicolo di investimento è rivolto agli investitori accreditati e sarà distribuito tramite collocamento privato. 

Grayscale ha aggiunto AAVE al suo portafoglio di prodotti, in un nuovo veicolo di investimento Trust destinato al collocamento privato. Grayscale ha aggiunto criptovalute e token da diversi cicli, inclusi ora quasi catene morte. 

L'aggiunta di Aave sfrutta l'ultima crescita nel DeFi, poiché il protocollo ha attratto il maggior valore per il prestito di criptovalute collateralizzate. AAVE ha guadagnato esposizione nel 2024, poiché era uno dei pochi token a superare BTC. AAVE è anche salito da oltre i primi 100 token alla posizione 38 in base alla capitalizzazione di mercato di 2,12 miliardi di dollari.

La maggior parte dei prodotti Grayscale sono negoziati OTC e hanno ampia disponibilità. Le attività di nicchia e i progetti più volatili sono stati selezionati solo per il collocamento privato. Questi Trust includono XRP, SUI, Stacks, NEAR, MakerDAO, un paniere AI Trust, Bittensor (TAO) e Avalanche (AVAX). 

Il Trust è disponibile per abbonamenti giornalieri per istituzioni e investitori privati idonei. Grayscale ha scelto investitori accreditati per i loro prodotti più rischiosi, poiché la definizione si basa sul reddito disponibile e sulle attività liquide disponibili. 

Con l'aggiunta di Aave, Grayscale copre un totale di 24 prodotti per monete, token e paniere combinati di crypto. Il primo giorno di lancio, il Trust Aave ha iniziato con 151.281,10 dollari di attività gestite e un prezzo per azione di 13,88 dollari. Il Trust contiene il 10% del valore del token e negozia con uno sconto leggermente inferiore ai mercati spot AAVE. 

Grayscale ha iniziato ad acquistare AAVE

Poco dopo il lancio del Trust e l'annuncio iniziale, Grayscale ha iniziato ad aggiungere AAVE ai suoi indirizzi pubblicamente noti. Il fondo ha effettuato un piccolo acquisto di test di 10.491 AAVE da Coinbase. Per ora, Grayscale non è un acquirente significativo di AAVE, ma la nuova aggiunta offre esposizione allo spazio DeFi per gli investitori mainstream. 

Grayscale aumenta rapidamente i suoi saldi di token dopo il lancio di nuovi prodotti. Nel caso di AVAX, il Trust ha acquisito più di 133K token dopo che la domanda ha iniziato a crescere. AAVE potrebbe vedere una crescita simile nelle nuove riserve. AVAX ha fatto crescere le sue riserve nelle prime settimane dopo il suo lancio.

L'asset che Grayscale ha svenduto più attivamente è Ethereum (ETH). Il fondo è sceso a 2,08M ETH, poiché è riuscito a realizzare profitti da monete acquisite a basso come 200 dollari per ETH. Grayscale ha smesso di vendere le sue riserve di BTC quando è passato a un ETF. 

Grayscale ha reso popolari BTC ed ETH tra gli investitori mainstream. Tuttavia, le vendite del fondo hanno anche danneggiato il mercato degli ETF Ethereum, a causa delle vendite su larga scala subito dopo il lancio del fondo. Invece di salire, ETH ha effettivamente cancellato valore dopo il lancio dell'ETF. 

Token AAVE sotto pressione dalla correzione di mercato

Dopo la notizia, AAVE ha negoziato a 141,10 dollari, ancora depresso dopo la recente correzione di mercato. AAVE ha fermato la sua marcia verso i 200 dollari dopo aver superato di recente il livello di 170 dollari. 

Il protocollo Aave è ancora seduto su $19.50Mld in valore bloccato, superando MakerDAO dopo la sua rinominazione in Sky. Aave ha già versioni su 13 catene, portando afflussi di valore a Ethereum e piattaforme L2. Il token AAVE attualmente deriva il suo valore dalla speculazione e dalle aspettative complessivamente rialziste per il DeFi. Ci sono anche aspettative che il protocollo possa iniziare un bruciamento di token per diminuire l'offerta e premiare i holder. 

Aave rimane un protocollo rischioso, poiché ha visto flussi in uscita di valore durante i mercati ribassisti. Il successo di Aave dipende anche dal trend generale del mercato, specialmente per Ethereum. Aave sta anche crescendo lentamente l'offerta della sua stablecoin nativa, GHO, che è già a 153M token. GHO avrà un ruolo come asset di collateral, nonché per i buyback. L'aspettativa per GHO è di far crescere la sua offerta sopra i 175M token prima di iniziare i buyback. 

AAVE ancora negozia all'interno di un intervallo relativamente piccolo ed è visto come capace di un breakout più grande se il mercato altcoin inizia seriamente. Durante questo ciclo rialzista, Aave è molto meglio posizionata, con più catene disponibili e investitori DeFi più sofisticati. 

Aave è anche un protocollo con fee elevate, con guadagni fino a 4,55 milioni di dollari a giugno. Per settembre, Aave ha registrato una perdita di 396.080 dollari. 

Reportage di Cryptopolitan di Hristina Vasileva