- Grayscale は認定投資家向けのファンドリストを拡大しました。
- AAVE はかつてのリーダーである MakerDAO を置き換え、最も注目される DeFi トークンとなりました。
- AAVE は最近の市場修正により $140水準まで下落しました。
Grayscaleは、次の信託ベース製品としてAave（AAVE）を選びました。新しい投資車両は認定投資家を対象としており、プライベートプレイスメントを通じて配布されます。
Grayscaleは、Aaveを製品ポートフォリオに追加しました。これはプライベートプレイスメントを対象とした新しい信託投資車両です。Grayscaleは、ほぼ死滅したチェーンを含む複数のサイクルからの暗号通貨コインとトークンを追加しました。
Aaveの追加は、DeFiの最新の成長にアクセスします。このプロトコルは、担保付き暗号通貨 lending において最も多くの価値を集めています。AAVEは2024年に露出を増やし、BTCを上回るパフォーマンスを示した数少ないトークンの一つでした。AAVEは市場資本化21億2000万米ドルで38位に上昇しました。
Grayscale製品の大部分はOTC取引されており、大衆に利用可能です。ニッチな資産やよりボラティリティの高いプロジェクトは、プライベートプレイスメントのみを対象としています。これらの信託には、XRP、SUI、Stacks、NEAR、MakerDAO、AI信託バスケット、Bittensor（TAO）、Avalanche（AVAX）が含まれます。
この信託は、機関投資家および適格なプライベート投資家に対して毎日サブスクリプションが可能です。Grayscaleは、利用可能な収入と利用可能な流動資産に基づいて定義される認定投資家を対象に、よりリスクの高い製品を選定しました。
Aaveの追加により、Grayscaleの製品総数は、コイン、トークン、および複合的な暗号資産バスケットで24製品となりました。ローンチ初日、Aave Trustの資産運用残高は1億512万8,110ドル、1株あたりの価格は13.88ドルでした。このトラストはトークン価値の10%を含み、スポットAAVE市場に対してわずかなディスカウントで取引されています。
GrayscaleがAAAVEの購入を開始
トラストのローンチと初期発表の直後、GrayscaleはAAAVEを公知のアドレスに追加し始めました。同ファンドは少量のテスト購入を行い、 10.491 AAVE をCoinbaseから購入しました。現在、GrayscaleはAAAVEの主要な買い手ではありませんが、この新たな追加により、主流の投資家がDeFi空間へのエクスポージャーを得ることができます。
Grayscaleは新製品のローンチ後、トークン残高を急速に増加させました。AVAXの場合、需要が高まり始めると、トラストは13万3,000トークン以上を取得しました。AAAVEも同様に、新規準備金の成長が見られる可能性があります。AVAXはローンチ後の最初の数週間で準備金を増やしました。
Grayscaleが最も積極的に手放している資産はイーサリアム（ETH）です。同ファンドは208万ETHまで減少し、1ETHあたり200ドルという低価格で購入したコインから利益を実現しました。GrayscaleはETFに移行した際にBTCの売却を停止しました。
GrayscaleはBTCとETHを主流の投資家に普及させました。しかし、同ファンドの売却は、ローンチ直後の大規模な売却により、イーサリアムETF市場にも悪影響を与えました。ETHは上昇するどころか、ETFローンチ後に価値を消し去りました。
市場修正によりAAVEトークンに圧力
このニュース後、AAVEは141.10ドルで取引され、最近の市場修正後も低迷した状態が続いています。AAVEは直近で170ドル台を突破した後、200ドルへの推移を停止しました。
Aaveプロトコルは依然として 19.50Bドル のロックされた価値を有し、Skyへのリブランディング後にMakerDAOを凌駕しています。Aaveはすでに13のチェーンでバージョンを提供しており、EthereumおよびL2プラットフォームへの価値流入をもたらしています。AAVEトークンの価値は現在、投機とDeFi全体への楽観的な期待から派生しています。また、プロトコルがトークンバーンを開始し、供給量を減らして保有者に報いる可能性も期待されています。
Aaveはベアマーケット中に価値流出を経験しているため、リスクのあるプロトコルです。Aaveの成功は、特にイーサリアムを含む全体的な市場動向に依存します。Aaveはまた、ネイティブのステーブルコインGHOの供給を徐々に拡大しており、現在1億5,300万トークンに達しています。GHOは担保資産としての役割や、買い戻しのために使用されます。GHOの期待値は、買い戻しを開始する前に供給量を1億7,500万トークン以上に成長させることです。
AAAVEはまだ比較的狭い範囲で取引されており、アルトコイン市場が本格化すれば、より大きなブレイクアウトが可能と見なされています。今回のブルサイクルでは、Aaveはより多くの利用可能なチェーンと、より洗練されたDeFi投資家を持つことで、はるかに良いポジションにあります。
Aaveはまた、高手数料プロトコルであり、6月の収益は455万ドルに達しました。9月には、Aaveは39万6,080ドルの損失を計上しました。
Hristina Vasileva による Cryptopolitan のレポート
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クリスティーナ・バシレワ
Hristina Vasileva氏は、DeFi、ビジネス、経済ニュースを専門としています。ソフィア大学で哲学の修士号を取得し、その前には経営学、ジャーナリズム、マスメディアの4年間の学士課程を修了しました。同国の主要新聞の一つで商品市場や企業業績を担当し、現在はCryptopolitanの寄稿記者を務めています。
