그레이스케일은 차세대 신탁형 상품으로 Aave (AAVE)를 선정했습니다. 이 새로운 투자 상품은 적격 투자자를 대상으로 하며 사모 방식으로 판매될 예정입니다.
그레이스케일은 사모 발행을 목표로 하는 새로운 신탁 투자 상품에 AAVE 추가하여 제품 포트폴리오를 확장했습니다. 그레이스케일은 현재 거의 사장된 체인을 포함하여 여러 암호화폐 사이클의 코인과 토큰을 포트폴리오에 추가해 왔습니다.
Aave 의 추가는 최근 DeFi의 성장세를 반영하는 것으로, 이 프로토콜은 담보 암호화폐 대출 분야에서 가장 큰 가치를trac해 왔습니다. AAVE 2024년 비트코인(BTC)을 능가하는 성과를 보인 몇 안 되는 토큰 중 하나로 주목받았습니다. 또한 AAVE 총액 21억 2천만 달러 기준으로 상위 100위권 밖에서 38위까지 상승했습니다.
그레이스케일 상품 대부분은 장외거래(OTC) 방식으로 거래되어 누구나 쉽게 구할 수 있습니다. 틈새 자산이나 변동성이 큰 프로젝트는 사모 발행 방식으로만 선별되었습니다. 이러한 신탁 상품에는 XRP, SUI, Stacks, NEAR, MakerDAO, AI 바스켓 신탁, Bittensor(TAO), Avalanche (AVAX) 등이 있습니다.
해당 신탁 상품은 기관 투자자 및 적격 개인 투자자를 대상으로 일일 구독 방식으로 제공됩니다. 그레이스케일은 위험도가 높은 상품에 대해 적격 투자자를 선정했는데, 적격 투자자 defi는 가용 소득과 유동 자산을 기준으로 합니다.
Aave추가됨에 따라 Grayscale은 코인, 토큰 및 암호화폐 바스켓을 포함한 총 24개의 상품을 제공하게 되었습니다. 출시 첫날, Aave Trust는 151,281.10달러의 운용자산과 주당 13.88달러의 가격으로 시작했습니다. 이 신탁은 토큰 가치의 10%를 보유하고 있으며 현물 AAVE 시장 가격보다 약간 할인된 가격으로 거래됩니다.
그레이스케일은 AAVE 인수하기 시작했습니다
신탁 출시 및 초기 발표 직후, 그레이스케일은 AAVE 10,491 AAVE 소량으로 시험 구매했습니다 . 현재로서는 그레이스케일이 AAVE , 이번 추가를 통해 DeFi 시장에 접근할 수 있게 되었습니다.
그레이스케일은 신제품 출시 후 토큰 보유량을 빠르게 늘립니다. AVAX의 경우, 수요 증가에 따라 신탁은 13만 3천 개 이상의 토큰을 확보했습니다. AAVE 이와 유사한 신규 준비금 증가세를 보일 수 있습니다. AVAX는 출시 후 몇 주 만에 준비금을 크게 늘렸습니다.
그레이스케일이 가장 적극적으로 매각한 자산은 Ethereum (ETH)입니다. 해당 펀드의 ETH 보유량은 208만 개로 줄어들었는데, 이는 ETH당 200달러라는 낮은 가격에 매입한 코인을 매각하여 수익을 실현했기 때문입니다. 그레이스케일은 ETF로 전환하면서 비트코인(BTC) 보유량 매각을 중단했습니다.
그레이스케일은 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)을 주류 투자자들 사이에서 널리 알리는 데 기여했습니다. 그러나 이 펀드의 매도세는 출시 직후 대규모 매도에 영향을 미쳐 Ethereum ETF 시장에 악영향을 미쳤습니다. ETF 출시 이후 이더리움 가격은 상승하기는커녕 오히려 급락했습니다.
시장 조정으로 AAVE 토큰 가격 하락 압력
해당 소식 이후 AAVE 141.10달러에 거래되었으며, 최근 시장 조정의 여파로 여전히 저조한 모습을 보였습니다. AAVE 최근 170달러 선을 돌파한 후 200달러를 향한 상승세를 멈췄습니다.
Aave 195억 달러 Aave 을 보유하고 있으며 , Sky로 리브랜딩된 MakerDAO를 제치고 1위를 차지하고 있습니다. Aave Ethereum 및 L2 플랫폼 으로 자산 유입을 유도하고 있습니다 AAVE 토큰의 가치는 투기 심리와 DeFi 있습니다. 또한, 프로토콜이 토큰 공급량을 줄이고 보유자에게 보상을 제공하기 위해 토큰 소각을 시작할 것이라는 예상도 있습니다.
Aave 약세장에서 가치 유출을 경험했기 때문에 여전히 위험한 프로토콜입니다. Aave 의 성공은 전반적인 시장 추세, 특히 Ethereum시장에 달려 있습니다. Aave 는 자체 스테이블코인인 GHO의 공급량을 점진적으로 늘려 현재 1억 5,300만 토큰을 발행했습니다. GHO는 담보 자산 및 바이백에 사용될 예정입니다. Aave는 GHO의 공급량이 1억 7,500만 토큰을 넘어선 후에 바이백을 시작할 계획입니다.
AAVE 여전히 비교적 좁은 범위 내에서 거래되고 있으며, 알트코인 시장이 본격적으로 상승세로 돌아선다면 더 큰 폭의 상승 돌파 가능성이 있는 것으로 평가됩니다. 이러한 강세장 속에서 Aave 더 많은 블록체인과 더욱 정교한 DeFi 투자자들의 존재로 인해 훨씬 유리한 위치에 있습니다.
Aave 는 수수료가 높은 프로토콜로, 6월에는 455만 달러라는 높은 수익을 올렸습니다. 하지만 9월에는 39만 Aave 천 8백 달러의 손실을 기록했습니다.
Hristina Vasileva의 Cryptopolitan 보고
