Grayscale cria trust de Aave (AAVE) para investidores acreditados
- A Grayscale expandiu a lista de seus fundos direcionados a investidores qualificados.
- O AAVE tornou-se o token DeFi mais proeminente, substituindo o antigo líder MakerDAO.
- O AAVE caiu para o nível de $140 após a recente correção do mercado.
A Grayscale escolheu Aave (AAVE) para seu próximo produto baseado em trust. O novo veículo de investimento está direcionado a investidores acreditados e será distribuído por colocação privada.
A Grayscale adicionou AAVE a seu portfólio de produtos, em um novo veículo de investimento Trust direcionado para colocação privada. A Grayscale adicionou criptomoedas e tokens de vários ciclos, incluindo agora cadeias quase mortas.
A adição de Aave aproveita o mais recente crescimento no DeFi, já que o protocolo atraiu o maior valor para empréstimos cripto garantidos. AAVE ganhou destaque em 2024, sendo um dos poucos tokens a superar o BTC. AAVE também subiu de fora do top 100 de tokens para a posição 38 com base na capitalização de mercado de US$ 2,12 bilhões.
A maioria dos produtos da Grayscale é negociada OTC e tem disponibilidade em massa. Ativos de nicho e projetos mais voláteis foram selecionados apenas para colocação privada. Esses Trusts incluem XRP, SUI, Stacks, NEAR, MakerDAO, uma cesta de Trusts de IA, Bittensor (TAO) e Avalanche (AVAX).
O Trust está disponível para subscrições diárias para instituições e investidores privados elegíveis. A Grayscale selecionou investidores acreditados para seus produtos mais arriscados, já que a definição é baseada na renda disponível e nos ativos líquidos disponíveis.
Com a adição de Aave, a Grayscale abrange um total de 24 produtos para moedas, tokens e cestas combinadas de cripto. No primeiro dia de lançamento, o Aave Trust começou com US$ 151.281,10 em ativos sob gestão e um preço por ação de US$ 13,88. O Trust contém 10% do valor do token e negocia com um pequeno desconto em relação aos mercados spot de AAVE.
A Grayscale começou a comprar AAVE
Logo após o lançamento do Trust e o anúncio inicial, a Grayscale começou a adicionar AAVE aos seus endereços publicamente conhecidos. O fundo fez uma pequena compra de teste de 10.491 AAVE da Coinbase. Por enquanto, a Grayscale não é um comprador significativo de AAVE, mas a nova adição dá exposição ao espaço DeFi para investidores mainstream.
A Grayscale aumenta rapidamente seus saldos de tokens após o lançamento de novos produtos. No caso do AVAX, o Trust adquiriu mais de 133 mil tokens após a demanda começar a crescer. O AAVE pode ver um crescimento semelhante em novas reservas. O AVAX cresceu suas reservas nas primeiras semanas após seu lançamento.
O ativo que a Grayscale tem desfeito mais ativamente é o Ethereum (ETH). O fundo caiu para 2,08 milhões de ETH, pois conseguiu realizar lucros com moedas adquiridas a tão baixo quanto US$ 200 por ETH. A Grayscale parou de vender suas reservas de BTC quando mudou para um ETF.
A Grayscale popularizou o BTC e o ETH entre os investidores mainstream. No entanto, as vendas do fundo também prejudicaram o mercado de ETFs de Ethereum, devido às vendas em grande escala logo após o lançamento do fundo. Em vez de subir, o ETH realmente eliminou valor após o lançamento do ETF.
Tokens AAVE pressionados pela correção de mercado
Após a notícia, o AAVE negociou a US$ 141,10, ainda deprimido após a recente correção de mercado. O AAVE parou sua trajetória em direção a US$ 200 após recentemente superar o nível de US$ 170.
O protocolo Aave ainda possui US$ 19.50B em valor bloqueado, superando o MakerDAO após sua renomeação para Sky. O Aave já tem versões em 13 cadeias, trazendo fluxos de valor para a Ethereum e plataformas L2. O token AAVE deriva seu valor atualmente da especulação e das expectativas gerais de alta para o DeFi. Há também expectativas de que o protocolo possa iniciar uma queima de tokens para diminuir a oferta e recompensar os detentores.
O Aave permanece um protocolo arriscado, pois viu saídas de valor durante mercados de baixa. O sucesso do Aave também depende da tendência geral do mercado, especialmente para a Ethereum. O Aave também está crescendo lentamente a oferta de sua stablecoin nativa, GHO, que já está em 153 milhões de tokens. O GHO terá um papel como ativo de garantia, bem como para recompras. A expectativa para o GHO é crescer sua oferta acima de 175 milhões de tokens antes de iniciar as recompras.
O AAVE ainda negocia dentro de uma faixa relativamente pequena e é visto como capaz de um rompimento maior se o mercado de altcoins começar de fato. Durante este ciclo de alta, o Aave está muito melhor posicionado, com mais cadeias disponíveis e investidores DeFi mais sofisticados.
O Aave também é um protocolo de taxas robustas, com lucros de até US$ 4,55 milhões em junho. Para setembro, o Aave registrou uma perda de US$ 396,08 mil.
Reportagem do Cryptopolitan por Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
