Grayscale crea el fideicomiso Aave (AAVE) para inversores acreditados

Grayscale seleccionó Aave (AAVE) para su próximo producto fiduciario. El nuevo vehículo de inversión está dirigido a inversores acreditados y se distribuirá mediante colocación privada. 

Grayscale ha incorporado AAVE a su cartera de productos, en un nuevo vehículo de inversión fiduciaria destinado a la colocación privada. Grayscale ha incorporado criptomonedas y tokens de varios ciclos, incluyendo cadenas ahora prácticamente inactivas. 

La incorporación de Aave aprovecha el reciente crecimiento en DeFi, ya que el protocolo hatracel mayor valor para los préstamos de criptomonedas con garantía. AAVE ganó visibilidad en 2024, al ser uno de los pocos tokens que superó a BTC. AAVE también ascendió desde fuera del top 100 de tokens hasta la posición 38, con una capitalización de mercado de $2.12 mil millones.

La mayoría de los productos de Grayscale se negocian en el mercado extrabursátil (OTC) y tienen una disponibilidad masiva. Se han seleccionado activos de nicho y proyectos más volátiles solo para colocación privada. Estos fideicomisos incluyen XRP, SUI, Stacks, NEAR, MakerDAO, un fideicomiso de IA en cesta, Bittensor (TAO) y Avalanche (AVAX). 

El Fideicomiso está disponible para suscripciones diarias para instituciones e inversores privados elegibles. Grayscale ha seleccionado a inversores acreditados para sus productos de mayor riesgo, ya que la defise basa en los ingresos y activos líquidos disponibles. 

Con la incorporación de Aave, Grayscale abarca un total de 24 productos para monedas, tokens y cestas combinadas de criptomonedas. El primer día de lanzamiento, el Fideicomiso Aave comenzó con $151,281.10 en activos bajo gestión y un precio por acción de $13.88. El Fideicomiso contiene el 10% del valor del token y cotiza con un ligero descuento respecto a los mercados spot AAVE . 

Grayscale comenzó a comprar AAVE

Poco después del lanzamiento del Fideicomiso y del anuncio inicial, Grayscale comenzó a añadir AAVE a sus direcciones públicas. El fondo realizó una pequeña compra de prueba de 10,491 AAVE en Coinbase. Por ahora, Grayscale no es un comprador significativo de AAVE, pero esta nueva incorporación ofrece exposición al DeFi a los inversores tradicionales. 

Grayscale aumenta rápidamente sus saldos de tokens tras el lanzamiento de nuevos productos. En el caso de AVAX, el fideicomiso adquirió más de 133 000 tokens tras el aumento de la demanda. Es posible que AAVE experimente un crecimiento similar en nuevas reservas. AVAX aumentó sus reservas en las primeras semanas tras su lanzamiento.

El activo que Grayscale ha estado perdiendo con mayor frecuencia es Ethereum (ETH). El fondo ha bajado a 2,08 millones de ETH, ya que logró obtener ganancias con monedas adquiridas a tan solo $200 por ETH. Grayscale dejó de vender sus reservas de BTC cuando se cambió a un ETF. 

Grayscale ha popularizado BTC y ETH entre los inversores tradicionales. Sin embargo, la venta del fondo también ha perjudicado el mercado de ETFs Ethereum , debido a las ventas a gran escala poco después del lanzamiento del fondo. En lugar de subir, ETH perdió valor tras el lanzamiento del ETF. 

Los tokens AAVE se ven presionados por la corrección del mercado

Tras la noticia, AAVE cotizó a $141.10, aún deprimido tras la reciente corrección del mercado. AAVE detuvo su avance hacia los $200 tras superar recientemente el nivel de $170. 

El Aave aún mantiene un $19.50 mil millones , superando a MakerDAO tras su cambio de nombre a Sky. Aave ya cuenta con versiones en 13 cadenas, lo que genera flujos de valor a Ethereum y plataformas L2. El AAVE valor del token DeFi. También se espera que el protocolo inicie una quema de tokens para reducir la oferta y recompensar a los poseedores. 

Aave sigue siendo un protocolo arriesgado, ya que ha experimentado pérdidas de valor durante los mercados bajistas. El éxito de Aave también depende de la tendencia general del mercado, especialmente de Ethereum. Aave también está aumentando lentamente la oferta de su stablecoin nativa, GHO, que ya alcanza los 153 millones de tokens. GHO desempeñará un papel como activo de garantía, así como para las recompras. Se espera que GHO aumente su oferta por encima de los 175 millones de tokens antes de iniciar las recompras. 

AAVE aún cotiza en un rango relativamente pequeño y se considera capaz de una ruptura alcista más pronunciada si el mercado de altcoins se consolida. Durante este ciclo alcista, Aave está mucho mejor posicionado, con más cadenas disponibles e inversores DeFi más sofisticados. 

Aave también es un protocolo con comisiones elevadas, con ganancias de hasta $4.55 millones en junio. En septiembre, Aave registró pérdidas de $396,08 mil. 

Informe Cryptopolitan de Hristina Vasileva