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Dieser cash von 7 Billionen Dollar soll den nächsten Bitcoin Bullenmarkt und eine Allzeithochs bei Altcoins befeuern
- Die US-Geldmarktfonds erreichten einen Rekordwert von 7,26 Billionen Dollar, was eine Debatte über eine mögliche Umschichtung cash in Kryptowährungen und Aktien auslöste.
- Analysten sagen, dass die bevorstehenden Zinssenkungen der Federal Reserve Privatanleger dazu veranlassen könnten, Gelder von niedrigverzinslichen Anlagen in Bitcoinumzuschichten.
- Bitcoin hält sich über 111.600 US-Dollar, während die Nasdaq die Genehmigung der SEC für den Handel mit tokenisierten Aktien neben traditionellen Wertpapieren anstrebt.
Könnten Bitcoin und Ethereum noch vor Ende 2025 neue Höchststände erreichen? Laut Daten des Investment Company Institute (ICI) stiegen die Gesamtvermögenswerte in US-Geldmarktfonds in der Woche bis zum 3. September auf einen Rekordwert von 7,26 Billionen US-Dollar, ein Anstieg von rund 52,37 Milliarden US-Dollar innerhalb von sieben Tagen.
Der am Dienstag veröffentlichte Wochenbericht von ICI an die US-Notenbank Federal Reserve zeigt, dass die Geldmarktfonds für Privatanleger um 18,90 Milliarden US-Dollar zugelegt haben und ihr Gesamtvolumen damit auf 2,96 Billionen US-Dollar gestiegen ist. Institutionelle Geldmarktfonds verzeichneten sogar einen noch stärkeren Anstieg von 33,47 Milliarden US-Dollar auf 4,29 Billionen US-Dollar.
Die Forscher glauben, dass der größte Teil des Geldes in risikoreichere Anlagen wie Bitcoin und Altcoins fließen könnte, was im vierten Quartal 2025 einen Bullenmarkt auslösen könnte.
Marktanalyse: Cash Rotation in Kryptowährung möglich
Ein Geldmarktfonds ist eine Art Investmentfonds, der in hochliquide, kurzfristige Schuldtitel wie US-Schatzanweisungen, Einlagenzertifikate und Commercial Paper investiert. Während der COVID-19-Krise Anfang 2020 gewannen Geldmarktfonds an Beliebtheit, da viele Anleger sie als „Sicherheitsnetz“ gegen Marktturbulenzen betrachteten.
Kryptoanalysten sehen im Anstieg der Gelder in Geldmarktfonds ein potenzielles Katalysator für die nächste Rallye digitaler Vermögenswerte. David Duong, Leiter der institutionellen Forschungsabteilung bei Coinbase, argumentierte, dass Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve Kapitalabflüsse aus diesen Fonds in risikoreichere Anlagen wie Aktien und Kryptowährungen auslösen könnten.
„Über sieben Billionen Dollar befinden sich in Geldmarktfonds, und das gesamte Vermögen stammt von Privatanlegern“, sagte Duong Anfang der Woche in einem Interview. „Sobald die Zinssenkungen in Kraft treten, wird dieser gesamte cash von Privatanlegern in andere Anlageklassen wie Aktien, Kryptowährungen und weitere fließen.“
Ökonomen erwarten, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ihren Leitzins bei ihrer Sitzung am 16. September senken wird. Der Markt preist dabei eine Senkung um mindestens 25 Basispunkte ein. Rund 19 % der Prognosen gehen von einer Senkung um 50 Basispunkte aus, während 78 % eine Senkung um 25 Basispunkte für realistischer halten.
„Es gibt etwas mehr als 7 Billionen Dollar in Geldmarktfonds mit einer Rendite von rund 4,5 Prozent“, erklärte Jack Ablin, Chief Investment Strategist bei Cresset, in einem Interview mit Boutique Family Office & Private Wealth Management. „Wenn diese Rendite auf 4,25 Prozent oder 4 Prozent sinkt, könnte das mehr Anleger dazu veranlassen, cash in Aktien umzuschichten.“
Die Kryptomärkte bleiben vor der Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten stabil
Trotz der Unsicherheit bezüglich cash in digitale Vermögenswerte bleiben die Kryptomärkte verhalten. Bitcoin notierte am Montag unverändert über 112.000 US-Dollar, während Ethereum sich bei 4.350 US-Dollar konsolidierte. Der CD20-Index, der die Wertentwicklung der größten digitalen Vermögenswerte misst, lag leicht über 4.000 Punkten und legte um 1,6 % zu.
Der US-Arbeitsmarktbericht für August wies lediglich 22.000 neu geschaffene Stellen aus, weit unter den Erwartungen von 75.000. Die schwachen Zahlen trieben die Futures-Märkte nach oben und drückten die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen auf ein Jahrestief, da Anleger mit Zinssenkungen um 72 Basispunkte in diesem Jahr rechneten.
Die Optionsdaten der Kryptomärkte bestätigten eine vorsichtige Haltung. QCP Capital berichtete, dass Risikoumkehrungen zunehmend in Richtung Put-Optionen tendieren und die implizite Volatilität kurzfristiger Optionen im Vorfeld der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex am Donnerstag erhöht war.
US-Wirtschaftsdaten im Fokus: Krypto investieren oder nicht?
Manche Ökonomen sehen den Rekordanstieg bei Geldmarktfonds als Zeichen für latente wirtschaftliche Spannungen. Laut einem anonymen Marktstrategen namens EndGame Macro auf X ähneln die Zahlen denen früherer Krisenzeiten.
„Solche Anhäufungen beobachten wir nur, wenn Anleger Rendite erzielen wollen, aber keine längeren Laufzeiten oder Aktienrisiken eingehen möchten“, schrieb. „Das geschah nach dem Platzen der Dotcom-Blase, erneut nach der globalen Finanzkrise und 2020/21, als die Zinsen auf einem Tiefstand waren und Investoren abwarteten.“
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