حقق تقرير أرباح جي بي مورغان للربع الثالث نتائج فاقت التوقعات بفضل ازدهار التداول وإبرام الصفقات الذي رفع الأرباح

حقق بنك جيه بي مورغان أرباحاً فاقت توقعات وول ستريت في تقرير أرباح الربع الثالث الصادر يوم الثلاثاء، حيث ارتفعت الأرباح والإيرادات بشكل كبير متجاوزة التوقعات، إذ حققت أعمال التداول والاستثمار المصرفي ما يزيد عن 700 مليون دولار أمريكي عما توقعه المحللون.

أعلن بنك جيه بي مورغان في تقرير أرباحه أن صافي دخله ارتفع بنسبة 12% مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 14.39 مليار دولار، أي ما يعادل 5.07 دولار للسهم الواحد، متجاوزاً بذلك توقعات مجموعة بورصة لندن البالغة 4.84 دولار للسهم. كما ارتفعت إيرادات البنك بنسبة 9% لتصل إلى 47.12 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 700 مليون دولار تقريباً عن التقديرات.

حتى الآن هذا العام، استفادت كبرى المؤسسات المقرضة الأمريكية من الأجندة الاقتصاديةdent دونالد ترامب، في حين أن تخفيف الرقابة على عمليات الاندماج ومتطلبات رأس المال قد عزز إبرام الصفقات.

كما سجلت مؤشرات الأسهم S&P وداو جونز وناسداك أكثر من اثني عشر مستوى قياسياً هذا العام أيضاً، مما أدى إلى ارتفاع وحدات إدارة الثروات في بنوك مثل جي بي مورغان، ومنحها دفعة قوية من مكاسب العملاء في الأصول الخطرة، وفقاً للتقرير.

مكاتب التداول ومصرفيو الاستثمار يساهمون في مفاجأة بقيمة 700 مليون دولار

صرح الرئيس التنفيذي لشركة جيه بي مورغان، جيمي ديمون، بأن كل قطاع من قطاعات الأعمال الرئيسية حققtron، لكنه حذر من أن الاقتصاد يواجه عدم اليقين المتزايد. وقال في تقرير الأرباح: "على الرغم من وجود بعض المؤشرات على تباطؤ النمو، لا سيما في نمو الوظائف، إلا أن الاقتصاد الأمريكي ظل عموماً متماسكاً". وأضاف: "مع ذلك، لا يزال هناك قدر متزايد من عدم اليقين ناتج عن الظروف الجيوسياسية المعقدة، والتعريفات الجمركية، وعدم اليقين التجاري، وارتفاع أسعار الأصول، وخطر التضخم الجامد".

وأضاف جيمي أن البنك الاستثماري وبنك الشركات شهد ارتفاعاً في الرسوم بنسبة 16% مع انتعاش نشاط أسواق رأس المال والأسهم وعمليات الاندماج والاستحواذ وسط ظروف سوقية مواتية.

حقق قسم الأسواق إيرادات ربع سنوية قياسية بلغت 8.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي، مدفوعةً بزيادة نشاط العملاء والطلب على التمويل. وفي مجال الخدمات المصرفية للأفراد، تصدّر بنك جيه بي مورغان قائمة البنوك الأمريكية الأكثر إيداعاً للأفراد للعام الخامس على التوالي، وأضاف أكثر من 400 ألف حساب جارٍ جديد خلال الربع، وفقاً لجيمي.

حققت إدارة الثروات إنجازاً آخر بتسجيل 43 ألف مستثمر جديد، بينما سجل قسم إدارة الأصول والثروات في بنك جيه بي مورغان إيرادات بقيمة 6 مليارات دولار وتدفقات صافية بقيمة 109 مليارات دولار.

قال جيمي للموظفين والمساهمين: "أود أن أشكر موظفينا الاستثنائيين في جميع أنحاء العالم. إن شغفهم وتفانيهم يميزنا ويجعلنا شركاء موثوق بهم لعملائنا ومجتمعاتنا، بما في ذلك المستهلكين والشركات الصغيرة والكبيرة والمدارس والمدن والولايات والدول"

ترتفع التكاليف، وتتزايد مخصصات خسائر القروض، لكن الأرباح تستمر في الارتفاع

بلغ صافي دخل الفوائد لدى بنك جيه بي مورغان 24.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 2%، مدعوماً بزيادة الأرصدة المتجددة في خدمات البطاقات وارتفاع الودائع بالجملة. وباستثناء قسم الأسواق، بلغ الدخل 23.4 مليار دولار، وهو رقم لم يتغير تقريباً عن العام الماضي، حيث قلصت أسعار الفائدة المنخفضة وهوامش الربح على الودائع بعض المكاسب.

وبلغت الإيرادات غير المتعلقة بالفائدة 23 مليار دولار، بزيادة قدرها 16٪، مدفوعة بارتفاع رسوم إدارة الأصول، ونتائج الخدمات المصرفية الاستثمارية الأقوىtronودخل تأجير السيارات، ونمو المدفوعات، وفقًا للتقرير.

ارتفعت النفقات أيضاً. وبلغت النفقات غير المتعلقة بالفوائد 24.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 8%، مما يعكس ارتفاع الأجور، وزيادة عدد موظفي المكاتب الأمامية، وارتفاع تكاليف الوساطة والتوزيع، وتسارع انخفاض قيمة عقود إيجار السيارات، وزيادة الإنفاق التسويقي. وقد تم تعويض هذه الزيادة جزئياً بانخفاض التكاليف القانونية.

بنك جيه بي مورغان احتياطياته لمواجهة الخسائر المحتملة في القروض. وبلغت مخصصات خسائر الائتمان 3.4 مليار دولار، مقارنةً بـ 3.1 مليار دولار في العام الماضي. وارتفع صافي الشطب بمقدار 506 ملايين دولار ليصل إلى 2.6 مليار دولار، مدفوعاً بشكل رئيسي بوحدات التمويل بالجملة وبطاقات الائتمان. وأضاف البنك 810 ملايين دولار إلى احتياطياته، منها 608 ملايين دولار في قروض المستهلكين و205 ملايين دولار في التمويل بالجملة.

وفي الربع نفسه من العام الماضي، بلغ حجم الاحتياطيات مليار دولار، بينما بلغت الشطب 2.1 مليار دولار.

على مستوى القطاع المصرفي عموماً، وسّعت البنوك الكبرى تفوقها على البنوك الأصغر. فقد ارتفع مؤشر KBW للبنوك بنسبة تقارب 15% هذا العام، بينما انخفض مؤشر KBW للبنوك الإقليمية بنسبة 1% تقريباً. كما أعلنت بنوك غولدمان ساكس وسيتي غروب وويلز فارجو عن نتائجها يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يتبعها بنك أوف أمريكا ومورغان ستانلي يوم الأربعاء.