JP모건은 화요일에 발표한 3분기 실적 보고서에서 월가 예상치를 크게 뛰어넘는 실적을 기록했습니다. 거래 및 투자 은행 부문에서 애널리스트 예측보다 7억 달러 이상 더 많은 수익을 올리면서 이익과 매출이 예상치를 훨씬 상회했습니다.
JP모건은 실적 발표에서 순이익이 전년 동기 대비 12% 증가한 143억 9천만 달러(주당 5.07달러)를 기록하며, LSEG의 예상치인 주당 4.84달러를 상회했다고 밝혔습니다. 매출은 9% 증가한 471억 2천만 달러로, 예상치보다 약 7억 달러 높았습니다.
올해 들어 미국의 주요 금융기관들은 도널드 트럼프dent 의 경제 정책 덕분에 수혜를 입었으며, 기업 인수합병 및 자본 요건에 대한 완화된 감독으로 거래가 활발해졌습니다.
보고서에 따르면 S&P, 다우, 나스닥 지수 등 주요 주식 지수들이 올해 12차례 이상 사상 최고치를 경신하면서 JP모건
트레이딩 데스크와 투자 은행가들이 7억 달러 규모의 깜짝 거래를 주도했습니다
JP모건의 CEO 제이미 다이먼은 주요 사업 부문 모두 tron 실적을 달성했지만, 경제 불확실성이 커지고 했습니다. 그는 실적 보고서에서 "특히 고용 증가세에서 다소 둔화 조짐이 나타나고 있지만, 미국 경제는 전반적으로 회복력을 유지하고 있다"고 밝혔습니다. "하지만 복잡한 지정학적 상황, 관세 및 무역 불확실성, 높은 자산 가격, 그리고 고착화된 인플레이션 위험으로 인해 불확실성이 여전히 높은 수준이다."
제이미는 기업 및 투자 은행 부문의 수수료가 유리한 시장 상황 속에서 주식 자본 시장과 인수합병 활동이 활발해짐에 따라 16% 증가했다고 덧붙였습니다.
시장 부문은 고객 활동 증가와 자금 조달 수요에 힘입어 분기 매출 89억 달러를 기록하며 전년 동기 대비 25% 증가라는 사상 최고치를 달성했습니다. 소비자 금융 부문에서는 JP모건이 5년 연속 미국 소매 예금 1위를 차지했으며, 해당 분기에 40만 개 이상의 신규 당좌 예금 계좌를 추가했다고 제이미는 밝혔습니다.
자산 관리 부문은 43,000명의 신규 투자자를 유치하며 또 하나의 이정표를 세웠고, JP모건의 자산 및 자산 관리 부문은 60억 달러의 매출과 1,090억 달러의 순유입을 기록했다.
제이미는 직원과 주주들에게 다음과 같이 말했습니다. "전 세계에 있는 훌륭한 직원 여러분께 감사를 드리고 싶습니다. 그들의 열정과 헌신 덕분에 우리는 차별화된 경쟁력을 갖추고 있으며, 소비자, 중소기업 및 대기업, 학교, 도시, 주, 국가를 포함한 고객과 지역 사회의 신뢰받는 파트너가 될 수 있습니다."
비용은 증가하고 대손충당금은 늘어나지만 이익은 계속 상승하고 있습니다
JP모건의 순이자수익은 카드 서비스 부문의 회전 잔액 증가와 도매 예금 증가에 힘입어 2% 증가한 241억 달러를 기록했습니다. 시장 부문을 제외하면 순이자수익은 234억 달러로, 금리 인하와 예금 마진 축소가 일부 증가분을 상쇄하면서 전년과 거의 변동이 없었습니다.
보고서 비이자수익은 자산관리 수수료 증가, 투자은행 부문 실적 호조, 자동차 리스 수입 및 지불액 증가 tron .
비용도 증가했습니다. 비이자 비용은 243억 달러로 8% 증가했는데, 이는 급여 인상, 프런트 오피스 인력 확대, 중개 및 유통 비용 증가, 차량 리스 감가상각비 증가, 마케팅 비용 증가 등을 반영한 것입니다. 이러한 증가는 법률 비용 감소로 부분적으로 상쇄되었습니다.
JP모건은 잠재적 대출 손실에 대비한 충당금을 늘렸습니다. 신용 손실 충당금은 작년 31억 달러에서 34억 달러로 증가했습니다. 순 대손상각액은 도매 및 신용카드 부문의 영향으로 5억 6백만 달러 증가한 26억 달러를 기록했습니다. 회사는 소비자 대출 부문에서 6억 8백만 달러, 도매 부문에서 2억 5백만 달러를 포함하여 총 8억 1천만 달러의 충당금을 추가했습니다.
작년 같은 분기에는 대손충당금 적립액이 10억 달러였고, 대손상각액은 21억 달러였습니다.
전반적으로 대형 은행들이 소형 은행들과의 격차를 더욱 벌리고 있습니다. KBW 은행 지수는 올해 들어 거의 15% 상승한 반면, KBW 지역 은행 지수는 약 1% 하락했습니다. 골드만삭스, 시티그룹, 웰스파고도 화요일에 실적을 발표했으며, 뱅크오브아메리카와 모건스탠리는 수요일에 발표할 예정입니다.
