Отчет JPMorgan о прибыли за третий квартал превзошел все прогнозы, поскольку бум в сфере торговли и заключения сделок привел к росту прибыли

В своем отчете о прибыли за третий квартал, опубликованном во вторник, JPMorgan превзошел все прогнозы Уолл-стрит: прибыль и выручка значительно превысили ожидания, а доходы от торговых операций и инвестиционно-банковской деятельности оказались на 700 миллионов долларов больше, чем прогнозировали аналитики.

В отчете о доходах JPMorgan сообщила, что ее чистая прибыль выросла на 12% по сравнению с предыдущим годом и составила 14,39 млрд долларов, что равно 5,07 доллара на акцию, превысив прогноз LSEG в 4,84 доллара на акцию. Выручка банка выросла на 9% до 47,12 млрд долларов, примерно на 700 миллионов долларов превысив оценки.

В этом году крупные американские кредиторы получили выгоду от экономической программыdent Дональда Трампа, а смягчение контроля за слияниями и требованиями к капиталу способствовало увеличению числа сделок.

фондовые индексы S&P, Dow и Nasdaq в этом году также достигли более десятка исторических максимумов, что способствовало росту показателей подразделений по управлению активами в таких банках, как JPMorganСогласно отчету,

Торговые отделы и инвестиционные банкиры способствовали неожиданному результату в 700 миллионов долларов

Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон заявил, что каждое из основных направлений бизнеса показалоtronв экономике растущей неопределенности. «Хотя наблюдаются некоторые признаки замедления, особенно в росте занятости, экономика США в целом остается устойчивой», — сказал он в отчете о доходах. «Однако сохраняется повышенная степень неопределенности, обусловленная сложной геополитической обстановкой, тарифами и неопределенностью в торговых отношениях, высокими ценами на активы и риском устойчивой инфляции».

Джейми добавил, что в корпоративном и инвестиционном банке комиссионные сборы выросли на 16% на фоне активизации деятельности на рынках акционерного капитала и сделок слияния и поглощения в благоприятных рыночных условиях.

Подразделение рынков принесло рекордную квартальную выручку в размере 8,9 миллиарда долларов, что на 25% больше, чем годом ранее, благодаря увеличению активности клиентов и спроса на финансирование. В сфере потребительского банкинга JPMorgan пятый год подряд занимает первое место по объему розничных депозитов в США и, по словам Джейми, за квартал открыл более 400 000 новых расчетных счетов.

Подразделение по управлению активами достигло очередной отметки, привлекая 43 000 новых инвесторов, а подразделение JPMorgan по управлению активами и капиталом сообщило о выручке в размере 6 миллиардов долларов и чистом притоке средств в размере 109 миллиардов долларов.

Джейми обратился к сотрудникам и акционерам со словами: «Я хочу поблагодарить наших выдающихся сотрудников по всему миру. Их энтузиазм и преданность делу отличают нас от других и позволяют нам быть надежными партнерами для наших клиентов и сообществ, включая потребителей, малые и крупные предприятия, школы, города, штаты и страны»

Расходы растут, резервы на покрытие убытков по кредитам увеличиваются, но прибыль продолжает расти

Чистый процентный доход JPMorgan достиг 24,1 млрд долларов, увеличившись на 2%, чему способствовали рост оборотных средств в сфере карточных услуг и увеличение оптовых депозитов. Без учета подразделения рынков он составил 23,4 млрд долларов, практически не изменившись по сравнению с прошлым годом, поскольку снижение процентных ставок и уменьшение маржи по депозитам частично компенсировали этот рост.

доходы составили 23 миллиарда долларов, что на 16% больше, чем вtronСогласно отчету, непроцентные.

Расходы также выросли. Непроцентные расходы достигли 24,3 миллиарда долларов, увеличившись на 8%, что отражает повышение заработной платы, увеличение численности персонала в операционном отделе, рост брокерских и дистрибуционных расходов, более высокую амортизацию по автолизинговым договорам и более значительные маркетинговые затраты. Частично это было компенсировано снижением юридических расходов.

JPMorgan также увеличил резерв на случай потенциальных убытков по кредитам. Резерв на покрытие кредитных потерь составил 3,4 миллиарда долларов по сравнению с 3,1 миллиарда долларов в прошлом году. Чистые списания выросли на 506 миллионов долларов до 2,6 миллиарда долларов, в основном за счет оптового кредитования и кредитных карт. Компания добавила 810 миллионов долларов в резервы, в том числе 608 миллионов долларов в потребительском кредитовании и 205 миллионов долларов в оптовом кредитовании.

В том же квартале прошлого года размер резервов составил 1 миллиард долларов, а списания — 2,1 миллиарда долларов.

В целом по отрасли крупные банки увеличили отрыв от более мелких кредитных учреждений. Индекс KBW Bank Index вырос почти на 15% в этом году, в то время как индекс KBW Regional Banking Index снизился примерно на 1%. Goldman Sachs, Citigroup и Wells Fargo также опубликовали свои отчеты во вторник, а Bank of America и Morgan Stanley должны сделать это в среду.