El informe de ganancias del tercer trimestre de JPMorgan supera las estimaciones, ya que el auge de las operaciones y los acuerdos impulsa las ganancias

JPMorgan superó con creces las previsiones de Wall Street en su informe de ganancias del tercer trimestre publicado el martes, con beneficios e ingresos que superaron con creces las expectativas, ya que el trading y la banca de inversión generaron literalmente 700 millones de dólares más de lo que habían predicho los analistas.

En el informe de resultados, JPMorgan indicó que sus ingresos netos aumentaron un 12% con respecto al año anterior, alcanzando los 14.390 millones de dólares, equivalentes a 5,07 dólares por acción, superando la previsión de 4,84 dólares por acción de LSEG. Los ingresos del banco aumentaron un 9%, alcanzando los 47.120 millones de dólares, aproximadamente 700 millones de dólares por encima de las estimaciones.

En lo que va del año, los principales prestamistas estadounidenses se han beneficiado de la agenda económica deldent Donald Trump, mientras que una supervisión más liviana de las fusiones y los requisitos de capital ha impulsado la realización de acuerdos.

, los índices bursátiles S&P, Dow y Nasdaq también han alcanzado más de una docena de máximos históricos este año, lo que impulsó a las unidades de gestión de patrimonios de bancos como JPMorgan, dándoles un impulso gracias a las ganancias de los clientes en activos de riesgo.

Las mesas de operaciones y los banqueros de inversión impulsan una sorpresa de 700 millones de dólares

El director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, afirmó que cada una de las principales líneas de negocio arrojótron, pero advirtió que la economía enfrenta una creciente incertidumbre. «Si bien se han observado algunos indicios de desaceleración, particularmente en la creación de empleo, la economía estadounidense en general se ha mantenido resiliente», declaró en el informe de resultados. «Sin embargo, persiste un alto grado de incertidumbre derivado de las complejas condiciones geopolíticas, los aranceles y la incertidumbre comercial, los elevados precios de los activos y el riesgo de una inflación persistente».

Jamie agregó que las comisiones del banco corporativo y de inversión aumentaron un 16% a medida que los mercados de capitales y la actividad de fusiones y adquisiciones repuntaron en medio de condiciones favorables del mercado.

La división de mercados generó una cifra récord de 8.900 millones de dólares en ingresos trimestrales, un 25 % más interanual, impulsada por una mayor actividad de los clientes y la demanda de financiación. En banca de consumo, JPMorgan se posicionó como el número uno en depósitos minoristas en EE. UU. por quinto año consecutivo y abrió más de 400.000 nuevas cuentas corrientes en el trimestre, según Jamie.

La gestión de patrimonios registró otro hito con 43.000 inversores nuevos, mientras que la división de gestión de activos y patrimonios de JPMorgan informó 6.000 millones de dólares en ingresos y 109.000 millones de dólares en entradas netas.

Jamie les dijo a sus empleados y accionistas: «Quiero agradecer a nuestros excepcionales empleados en todo el mundo. Su pasión y dedicación nos distinguen y nos permiten ser socios de confianza para nuestros clientes y comunidades, incluyendo consumidores, pequeñas y grandes empresas, escuelas, ciudades, estados y países»

Los costos suben, las reservas para pérdidas crediticias crecen, pero las ganancias siguen aumentando

Los ingresos netos por intereses de JPMorgan alcanzaron los 24.100 millones de dólares, un 2% más, gracias a mayores saldos rotativos en servicios de tarjetas y mayores depósitos mayoristas. Excluyendo la división de mercados, se situaron en 23.400 millones de dólares, prácticamente sin cambios respecto al año anterior, ya que las tasas de interés más bajas y los márgenes de depósito más reducidos compensaron algunas ganancias.

Los ingresos no relacionados con intereses totalizaron 23.000 millones de dólares, un aumento del 16%, impulsados ​​por mayores comisiones por gestión de activos, resultados mástronde banca de inversión, ingresos por arrendamiento de automóviles y crecimiento de los pagos, según el informe.

Los gastos también aumentaron. Los gastos no financieros alcanzaron los 24.300 millones de dólares, un 8% más, debido a mayores salarios, una mayor plantilla de atención al cliente, mayores costes de intermediación y distribución, una mayor depreciación del arrendamiento de automóviles y un mayor gasto en marketing. Estos costes se compensaron parcialmente con una reducción de los costes legales.

JPMorgan también incrementó su colchón para posibles pérdidas crediticias. La provisión para pérdidas crediticias se situó en 3.400 millones de dólares, en comparación con los 3.100 millones del año anterior. Las pérdidas netas por incobrabilidad aumentaron en 506 millones de dólares, hasta los 2.600 millones de dólares, lideradas por las unidades mayoristas y de tarjetas de crédito. La firma añadió 810 millones de dólares a reservas, incluyendo 608 millones de dólares en préstamos al consumo y 205 millones de dólares en préstamos mayoristas.

En el mismo trimestre del año pasado, la acumulación de reservas fue de 1.000 millones de dólares, con cancelaciones de 2.100 millones de dólares.

En el sector en general, los grandes bancos han ampliado su ventaja sobre las entidades crediticias más pequeñas. El índice bancario KBW ha subido casi un 15% este año, mientras que el índice bancario regional KBW ha caído alrededor de un 1%. Goldman Sachs, Citigroup y Wells Fargo también informaron el martes, y Bank of America y Morgan Stanley lo harán el miércoles.