بعد ثلاث سنوات من انهيار العديد من البنوك الكبرى التي تُقرض شركات التكنولوجيا، تُبذل البنوك العملاقة جهودًا حثيثة للاستحواذ على أعمالها. ويُساهم الارتفاع الكبير في استثمارات الذكاء الاصطناعي في زيادة حدة هذه المنافسة.
بلغ تمويل رأس المال المخاطر للذكاء الاصطناعي مستوى قياسياً بلغ 222 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لبيانات PitchBook . وقد أدى هذا التمويل إلى ظهور العديد من أصحاب الملايين والمليارات، وفتح المجال أمام البنوك لإدارة ثرواتهم، وتوفير التمويل، وتقديم المشورة بشأن جمع رؤوس الأموال.
تتنافس العديد من المؤسسات المالية الكبرى على هذا السوق. وقد انضمت كل من جي بي مورغان تشيس، وسيتيزنز فاينانشال غروب، وفلاغستار بنك، وستيفل فاينانشال إلى هذا المجال. يقول جيك موزلي، المشرف على الخدمات المصرفية الاستثمارية في ستيفل بسان فرانسيسكو، إن فريقه يعمل مع الشركات التي تجمع رؤوس أموال ضخمة، لا سيما تلك التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في عملياتها الأساسية. وقد ارتفعت ودائع الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى ستيفل إلى 7.7 مليار دولار بنهاية العام، أي ما يقارب ضعف حجمها.
أوضح موسلي الشهر الماضي أن مؤسسي الشركات وموظفيها غالباً ما cash جزءاً من استثماراتهم. وقال: "هذا يخلق بالتأكيد فرصة لإدارة الثروات إلى جانب ذلك".
في أوائل عام 2023، بنك وادي السيليكون فجأة. وكانت عمليات السحب بدافع الخوف، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل سريع، سبباً في انهياره. كما انهار بنكان آخران، هما سيجنتشر وفرست ريبابليك. انتقل موسلي وعدد من زملائه إلى ستيفل من بنك وادي السيليكون مباشرة بعد انهياره، لينضموا إلى العديد من الأشخاص الذين تفرقوا إلى مؤسسات منافسة.
أصبحت منطقة خليج سان فرانسيسكو ساحة المعركة الرئيسية. تقع المنطقة في قلب ثورة الذكاء الاصطناعي، وقدtracما يقارب 47 مليار دولار من استثمارات رأس المال المخاطر في عام 2025. بينما لم تجمع مدينة نيويورك سوى ربع هذا المبلغ.
تقوم البنوك بتشكيل فرق عمل من منافسين فاشلين
كانت شركة سيتيزنز ترغب في الاستحواذ على بنك فيرست ريبابليك عام 2023، لكن بنك جيه بي مورغان فاز بالصفقة. ومع ذلك، تمكن البنك من توظيف حوالي 150 شخصًا ممن عملوا في فيرست ريبابليك. ووصفهم الرئيس التنفيذي بروس فان سون في ديسمبر بأنهم "مجموعة كبيرة من الكفاءات التي تعرف الجميع في منطقة خليج سان فرانسيسكو ووادي سان فرانسيسكو"
ساهمت حملة التوظيف تلك في توسيع قسم الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك سيتيزنز ليصل إلى 550 موظفًا. ويقول فان سون إن البنك يعمل على تطوير منتجات مالية تستهدف الشركات التي لم تطرح أسهمها للاكتتاب العام بعد، والأفراد الذين لا تزال ثرواتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي موجودة على الورق فقط في الوقت الحالي.
وأوضح فان سون قائلاً: "في نهاية المطاف، عندما يحصلون على السيولة، وتتوسع احتياجاتهم، ويرغبون في الاستثمار لتنويع محافظهم، تلوح في الأفق فرصة حقيقية". وقد طرح بنك سيتيزنز منتجات قروض متخصصة تستهدف مؤسسي الشركات الناشئة وأصحاب رؤوس الأموال المغامرة أواخر العام الماضي. ويسعى البنك، الذي يقع مقره الرئيسي في رود آيلاند، إلى توسيع نطاق خدماته المصرفية الخاصة لتشمل مدنًا إضافية هذا العام، بما في ذلك فيلادلفيا.
فرع بنك وادي السيليكون ، ما أدى إلى انضمام نحو 700 مصرفي، كما أضاف حوالي 40 موظفًا أمريكيًا مع توسيع عملياته في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية. واستغل بنك JPMorgan استحواذه على بنك First Republic لاستهداف الأفراد الأثرياء وترسيخ مكانته كخيار أول للشركات الناشئة ومبتكريها ومصادر تمويل المشاريع.
افتتح بنك جيه بي مورغان مراكز مالية لعملائه من ذوي الدخل المرتفع في سان فرانسيسكو ونيويورك في أكتوبر الماضي. وأعلن البنك عن خطط لتوسيع وتجديد مرافقه في سان فرانسيسكو في أبريل من العام الماضي.
تؤدي تحديات الاندماج إلى زيادة معدل دوران الموظفين
أثبت دمج عملاء الشركات الناشئة سريعة النمو والمتقلبة في البنوك التقليدية ذات الهياكل الصارمة والحذرة صعوبةً بالغة. كما شكّل معدل دوران الموظفين مشكلةً.
استحوذ بنك فلاغستار على حصة كبيرة من بنك سيغنتشر في مارس 2023. ثم أضاف لاحقًا ستة أقسام للخدمات المصرفية الخاصة، تضم أكثر من 100 موظف سابق من بنك فيرست ريبابليك. إلا أن فلاغستار واجه صعوبات في أوائل عام 2024 استدعت زيادة رأس ماله بمقدار مليار دولار. وفي العام الماضي، استقطبت شركة أوشن فيرست فاينانشال، ومقرها نيوجيرسي، أكثر من اثني عشر مصرفيًا من قسمي الخدمات المصرفية الخاصة والتجارية. كما غادر آخرون إلى بنوك منافسة مثل سيتيزنز. وانضم غاري فارو وجيسون بيرنباوم، اللذان كانا يعملان في فيرست ريبابليك، إلى جانب آخرين لتأسيس شركة غرينتري ليندينغ بارتنرز.
يشرف ريتشارد رافيتو على الخدمات المصرفية التجارية والخاصة في فلاغستار، ويعتبر هذا التغيير جزءًا من العمليات الاعتيادية. وقد استقطب البنك أيضًا كوادر جديدة، من بينهم مارك بيتسي من بنك HSBC لقيادة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات العام الماضي، بالإضافة إلى متخصصين من بنك سيتي ناشونال وبنك جيه بي مورغان. وافتُتحت فروع جديدة في بالم بيتش، فلوريدا، لخدمة العملاء من الأفراد العام الماضي، وفي مدينة نيويورك هذا الشهر. ومن المقرر افتتاح فرع في سان فرانسيسكو عام ٢٠٢٦.
خدمات موسعة لمؤسسي شركات التكنولوجيا الأثرياء
أتاحت التعيينات الجديدة لشركة فلاغستار طرح منتجات مثل قروض الرهن العقاري ذات الفائدة فقط وتسهيلات الائتمان عند طلب رأس المال. كما بدأت برامج للشركاء في شركات الأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر والائتمان الخاص، إلى جانب تمويل الطائرات واليخوت. وفي أواخر العام الماضي، انضم كبار المديرين التنفيذيين من بنك HSBC لتقديم خدمات تخطيط التركات وإدارة الثروات والتأمين.
يدير قسم الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في فلاغستار حاليًا أكثر من 20 مليار دولار من الودائع وأصول العملاء، ويعمل فيه حوالي 480 موظفًا. ويشكل المصرفيون السابقون في بنك فيرست ريبابليك حوالي ثلث فريق بيتسي.
وأشار بيتسي إلى أنه قبل مارس 2023، "كان من المستحيل تقريبًا توظيف أي شخص من تلك البنوك الثلاثة قبل مارس 2023"
علّمت اضطرابات عام 2023 الشركات ألا تعتمد على مؤسسة مالية واحدة. فقد انهار بنك وادي السيليكون جزئياً لأن عملاءه من الشركات التقنية الذين يملكون ودائع غير مؤمّنة سحبوا أموالهم بوتيرة أسرع من قدرة البنك على بيع الأصول لتغطيتها.
طفرة الذكاء الاصطناعي مجالٌ للنمو . ومن المرجح أن تُسهّل التغييرات التنظيمية إقراض رأس المال المخاطر للبنوك. ففي ديسمبر، ألغى مكتب مراقب العملة التوجيهات التي كانت تُقيّد هذا النوع من الإقراض، والتي تم تطبيقها بعد انهيار بنك وادي السيليكون.
