AI 붐이 새로운 골드러시를 만들면서 은행들이 테크 스타트업을 두고 경쟁

기술 기업에 서비스를 제공하던 주요 대출 기관들 중 몇몇이 파산한 지 3년 후, 대형 은행들이 그들의 사업을 잡기 위해 치열하게 경쟁하고 있습니다. 인공지능 투자 급증은 이 경쟁에 불을 지피고 있습니다.

AI에 대한 벤처 캐피탈 투자는 지난해 피치북에 따르면 사상 최고치인 2,220억 달러를 기록했습니다. 이 자금으로 수많은 백만장자와 억만장자가 탄생했으며, 은행들이 자산을 관리하고 자금을 조달하며 자본 조달을 조언하는 문이 열렸습니다.

여러 대형 금융 기관들이 이 시장에서 경쟁하고 있습니다. JPMorgan Chase, 시티즌스 파이낸셜 그룹, 플래그스타 뱅크, 스타이펠 파이낸셜이 모두 뛰어들었습니다. 샌프란시스코에 위치한 스타이펠의 벤처 뱅킹을 총괄하는 제이크 모슬리는 그의 팀이 특히 AI가 핵심 운영을 주도하는 기업들을 포함하여 상당한 자금을 조달하는 기업들과 일한다고 말합니다. 스타이펠의 벤처 뱅킹 예금은 연말 기준 77억 달러로 규모가 거의 두 배로 불었습니다.

모슬리는 지난달 기업 창업자와 직원들이 종종 보유 지분의 일부를 현금화한다고 설명했습니다. “그것은 확실히 부채 관리 기회를 함께 만들어냅니다,”라고 그는 말했습니다.

2023년 초, 실리콘 밸리 뱅크가 갑자기 파산했습니다. 공포에Driven된 인출과 급등하는 금리가 치명적이었습니다. 시그니처 뱅크와 퍼스트 리퍼블릭 뱅크 등 다른 두 은행도 파산했습니다. 모슬리와 여러 동료들은 실리콘 밸리 뱅크가 붕괴한 직후 스타이펠로 이직했으며, 경쟁 기관으로 흩어진 많은 다른 사람들과 합류했습니다.

샌프란시스코 베이 에어리어가 주요 격전지가 되었습니다. 이 지역은 AI 폭발의 중심에 있으며 2025년 벤처 투자 약 470억 달러를 유치했습니다. 뉴욕시는 그 금액의 4분의 1만 모았습니다.

은행들이 실패한 경쟁사로부터 팀을 구축

시티즌스는 2023년 퍼스트 리퍼블릭을 인수하려 했으나 JPMorgan이 승리했습니다. 그럼에도 불구하고 은행은 퍼스트 리퍼블릭에서 일했던 약 150명을 고용하는 데 성공했습니다. 최고 경영자 브루스 반 손은 12월 그들을 “샌프란시스코 베이 에어리어와 밸리에 있는 모든 사람을 아는 엄청난 재능의 집단”이라고 묘사했습니다.

이러한 채용 열기는 시티즌스가 사적 뱅킹 및 부채 부서를 직원 550명으로 확장하는 데 도움이 되었습니다. 반 손은 은행이 현재 종이 위에만 존재하는 AI 관련 부채를 가진 기업과 개인을 대상으로 한 금융 상품을 개발 중이라고 말합니다.

“궁극적으로 그들이 유동성을 얻고 더 넓은 필요를 가지며 분산을 위해 투자하기를 원할 때, 그곳에 진정한 기회가 있습니다,”라고 반 손은 설명했습니다. 시티즌스는 작년 말 스타트업 창업자와 벤처 캐피탈리스트를 대상으로 한 특수 대출 상품을 도입했습니다. 로드아일랜드에 본사를 둔 은행은 필라델피아를 포함하여 올해 추가 도시들로 사적 뱅킹 사업을 확장하고자 합니다.

HSBC는 실리콘 밸리 뱅크의 영국 지점을 인수하여 약 700명의 뱅커를 영입했고, 약 40명의 미국 직원을 추가하며 벤처 뱅킹 사업을 확장했습니다. JPMorgan은 퍼스트 리퍼블릭 인수를 활용하여 부유한 개인을 공략하고 스타트업, 창업자, 벤처 자금 출처를 위한 최상위 선택지로 입지를 다졌습니다.

JPMorgan은 작년 10월 샌프란시스코와 뉴욕에 부유한 고객을 위한 금융 센터를 오픈했습니다. 작년 4월 샌프란시스코 시설의 확장 및 리모델링 계획을 발표했습니다.

통합 문제로 인한 직원 이직

엄격하고 신중한 구조를 갖춘 기존 은행에 고성장, 변동성이 큰 스타트업 고객을 통합하는 것은 어렵다는 것이 입증되었습니다. 직원 이직이 문제가 되었습니다.

플래그스타 뱅크는 2023년 3월 시그니처의 상당 부분을 인수했습니다. 이후 퍼스트 리퍼블릭의 전직 직원 100명 이상이 포함된 6개의 사적 뱅킹 그룹을 추가했습니다. 그러나 플래그스타는 2024년 초 10억 달러의 자본 증액이 필요한 문제를 겪었습니다. 뉴저지에 기반한 오션퍼스트 파이낸셜은 작년 한 해 동안 12명 이상의 사적 및 기업 뱅커를 빼갔습니다. 추가 이직자들은 시티즌스 같은 경쟁사로 이동했습니다. 퍼스트 리퍼블릭에서 온 게리 파로와 제이슨 번바움은 다른 사람들과 함께 그레이트레인 렌딩 파트너스를 설립하기 위해 퇴사했습니다.

리처드 라페토는 플래그스타에서 상업 및 사적 뱅킹을 총괄합니다. 그는 이러한 이직을 정상적인 운영의 일부로 간주합니다. 은행은 또한 HSBC에서 사적 뱅킹 및 부채를 이끌 마크 피트시를 작년 영입했으며, 시티 내셔널 뱅크와 JPMorgan의 전문가들도 채용했습니다. 작년 플로리다 팜비치에 사적 고객을 위한 새로운 지점이 오픈했으며, 이번 달 뉴욕시에도 오픈했습니다. 샌프란시스코 사무소는 2026년에 개소할 예정입니다.

부유한 테크 창업자를 위한 확장된 서비스

새로운 직원들로 인해 플래그스타는 이자만 지급하는 모기지 및 자본 호출 신용 시설과 같은 상품을 도입할 수 있었습니다. 사모 사모펀드, 벤처 캐피탈, 사모 신용 기관의 파트너들을 위한 프로그램이 시작되었으며, 항공기 및 요트 금융도 포함됩니다. 작년 말, HSBC의 고위 임원들이 재산 계획, 부채 계획 및 보험 서비스를 위해 합류했습니다.

플래그스타의 사적 뱅킹 및 부채 부문은 현재 약 480명의 직원과 함께 200억 달러 이상의 예금 및 고객 자산을 관리합니다. 전직 퍼스트 리퍼블릭 뱅커들은 피트시의 그룹의 약 3분의 1을 차지합니다.

피트시는 2023년 3월 이전을 언급하며 “2023년 3월 이전에 그 세 은행 중 어느 곳에서든 사람을 채용하는 것은 거의 불가능했습니다,”라고 지적했습니다.

2023년의 혼란은 기업들이 단일 금융 기관에 의존하지 말아야 한다는 교훈을 주었습니다. 실리콘 밸리 뱅크는 보험이 적용되지 않은 예금을 보유한 테크 중심 고객들이 은행이 자산을 매각하여 충당할 수 있는 속도보다 빠르게 돈을 인출했기 때문에 부분적으로 무너졌습니다.

AI 급증 여전히 성장 여지가 있음 규제 변화로 인해 은행들의 벤처 대출이 더 쉬워질 가능성이 높습니다. 12월, 통화감독청(OCC)은 실리콘 밸리 뱅크 붕괴 이후 도입된 이 유형의 대출을 제한했던 가이드라인을 폐지했습니다.