银行争夺科技初创企业，人工智能热潮掀起新的淘金热

在几家服务于科技公司的主要贷款机构倒闭三年后，大型银行正奋力争夺其业务。人工智能投资的激增加剧了这场竞争。

据PitchBook称，去年人工智能领域的风险投资创下2220亿美元的历史新高。这笔资金造就了许多百万富翁和亿万富翁，为银行管理财富、提供融资和提供资本筹集建议打开了大门。

多家大型金融机构正在争夺这一市场。摩根大通、Citizens Financial Group、Flagstar Bank和Stifel Financial均已加入。Jake Moseley负责旧金山Stifel的风险银行业务，他表示他的团队与筹集大量资本的公司合作，特别是那些以人工智能为核心运营的公司。Stifel的风险银行存款在年底攀升至77亿美元，规模几乎翻了一番。

Moseley上个月解释说，公司创始人和员工经常兑现部分持股。“这绝对创造了与之相伴的财富管理机会，”他说。

2023年初，硅谷银行突然倒闭。恐慌性提款与迅速攀升的利率相结合，导致了灾难性后果。另外两家银行Signature和First Republic也倒闭了。Moseley和几位同事在硅谷银行倒闭后立即从该行跳槽到Stifel，加入了众多分散到竞争对手机构的员工。

旧金山湾区已成为主要战场。该地区处于人工智能爆炸的中心，2025年吸引了约470亿美元的风险投资。纽约市筹集的资金仅为该数额的四分之一。

银行从失败的竞争对手中组建团队

Citizens曾希望在2023年收购First Republic，但被摩根大通抢先。该银行仍设法雇佣了约150名曾在First Republic工作的人员。首席执行官Bruce Van Saun在12月形容他们是“大量了解旧金山湾区和硅谷所有人的人才”。

这次招聘热潮帮助Citizens将其私人银行和财富部门扩展到550名员工。Van Saun表示，该银行正在开发针对IPO前公司和个人的金融产品，这些人的与人工智能相关的财富目前仅存在于账面上。

Van Saun解释说：“最终，当他们获得流动性，并有更广泛的需求，想要投资以实现多元化时，那里确实存在真正的机会。”Citizens去年年底推出了针对初创企业创始人和风险资本家的专项贷款产品。这家总部位于罗德岛州的银行希望今年将其私人银行业务扩展到更多城市，包括费城。

汇丰银行收购了硅谷银行的英国分部，接收了约700名银行家，并增加了约40名美国员工，同时扩大了其风险银行业务。摩根大通利用其对First Republic的收购，追求富裕个人，并定位为初创企业、其创始人和风险资金来源的首选银行。

摩根大通去年10月在旧金山和纽约为富裕客户开设了金融中心。它于去年4月宣布了对旧金山设施的扩建和翻新计划。

整合挑战导致员工流失

将高增长、波动性大的初创企业客户并入结构严格、作风谨慎的传统银行已被证明困难重重。员工流失一直是个问题。

Flagstar银行于2023年3月收购了Signature银行的大部分业务。随后，该行又吸纳了六个私人银行团队，共计100多名前First Republic员工。但Flagstar在2024年初遇到问题，需要10亿美元的资本补充。总部位于新泽西州的OceanFirst Financial去年挖走了其十几名私人银行和企业银行家。其他离职人员则加入了Citizens等竞争对手。来自First Republic的Gary Farro和Jason Birnbaum与其他人一起离职，创立了Graintree Lending Partners。

Richard Raffetto负责Flagstar的商业和私人银行业务。他认为这种人员流动属于正常运营的一部分。该行也进行了招聘，包括去年从汇丰银行（HSBC）聘请Mark Pittsey领导私人银行和财富管理部门，以及从City National Bank和摩根大通（JPMorgan）聘请的专业人士。去年，该行在佛罗里达州棕榈滩开设了面向私人客户的新网点，本月又在纽约市开设了一家。旧金山办事处计划于2026年开业。

为富裕的科技创始人提供扩展服务

新员工的加入使Flagstar能够推出按息抵押贷款和资本催缴信贷额度等产品。针对私募股权、风险投资和私人信贷公司合伙人的项目也已启动，同时提供飞机和游艇融资服务。去年年底，来自汇丰银行的高管加入，提供遗产规划、财富规划和保险服务。

Flagstar的私人银行和财富管理部门目前管理着超过200亿美元的存款和客户资产，拥有约480名员工。前First Republic银行家约占Pittsey团队的三分之一。

Pittsey指出，在2023年3月之前，“在2023年3月之前招聘那三家银行的任何员工几乎是不可能的。”

2023年的动荡让企业意识到不能依赖单一的金融机构。硅谷银行（SVB）的倒闭部分原因是，拥有未投保存款的科技客户撤资速度超过了银行出售资产以覆盖资金的速度。

人工智能热潮仍有增长空间。监管变化可能会使银行更容易进行风险贷款。12月，货币监理署取消了限制此类贷款的规定，该规定是在硅谷银行倒闭后实施的。