Спустя три года после краха нескольких крупных кредитных учреждений, обслуживающих технологические компании, большие банки ведут ожесточенную борьбу за возвращение их бизнеса. Рост инвестиций в искусственный интеллект усиливает эту борьбу.
PitchBook в прошлом году объем венчурного финансирования проектов в области искусственного интеллекта достиг исторического максимума в 222 миллиарда долларов. Эти деньги создали множество миллионеров и миллиардеров, открыв банкам возможности управлять их активами, предоставлять финансирование и консультировать по вопросам привлечения капитала.
На этом рынке конкурируют несколько крупных финансовых компаний. JPMorgan Chase, Citizens Financial Group, Flagstar Bank и Stifel Financial уже заявили о себе. Джейк Мозли, руководитель венчурного банковского подразделения Stifel в Сан-Франциско, говорит, что его команда работает с компаниями, привлекающими значительный капитал, особенно с теми, где искусственный интеллект является движущей силой их основной деятельности. Депозиты венчурного банковского подразделения Stifel к концу года выросли до 7,7 миллиарда долларов, увеличившись почти вдвое.
Мозли объяснил в прошлом месяце, что основатели и сотрудники компаний часто cash часть своих активов. «Это, безусловно, создает дополнительные возможности для управления капиталом», — сказал он.
В начале 2023 года банк Silicon Valley Bank внезапно обанкротился. Снятие средств, вызванное страхом, в сочетании с быстрым ростом процентных ставок оказалось фатальным. Два других банка, Signature и First Republic, также потерпели крах. Мосли и несколько его коллег перешли в Stifel из Silicon Valley Bank сразу после его краха, присоединившись к многим другим, кто разбрелся по конкурирующим учреждениям.
Район залива Сан-Франциско стал главным полем битвы. Этот регион находится в самом центре бурного развития искусственного интеллекта иtracоколо 47 миллиардов долларов венчурных инвестиций в 2025 году. Нью-Йорк же привлек лишь четверть этой суммы.
Банки формируют команды из обанкротившихся конкурентов
В 2023 году Citizens хотели приобрести First Republic, но победу одержал JPMorgan. Тем не менее, банку удалось сохранить на работе около 150 человек, ранее работавших в First Republic. В декабре генеральный директор Брюс Ван Саун охарактеризовал их как «огромное количество талантливых людей, которые знают всех в районе залива Сан-Франциско и в Долине»
Благодаря этой активной кампании по найму персонала, Citizens расширил свое подразделение частного банковского обслуживания и управления активами до 550 сотрудников. Ван Саун говорит, что банк разрабатывает финансовые продукты, ориентированные на компании, готовящиеся к IPO, и на частных лиц, чье состояние, связанное с искусственным интеллектом, пока существует только на бумаге.
«В конечном итоге, когда у них появляется ликвидность, и у них возникают более широкие потребности, и они хотят инвестировать для диверсификации, тогда открывается реальная возможность», — объяснил Ван Саун. В конце прошлого года Citizens представил специализированные кредитные продукты, ориентированные на основателей стартапов и венчурных капиталистов. Банк со штаб-квартирой в Род-Айленде планирует в этом году расширить свою деятельность в сфере частного банковского обслуживания на другие города, включая Филадельфию.
британское подразделение Silicon Valley Bank , получив в свой штат около 700 банкиров, и добавила около 40 сотрудников в США, одновременно расширяя свою деятельность в сфере венчурного банкинга. JPMorgan использовала приобретение First Republic для привлечения состоятельных частных лиц и позиционирования себя как лучшего партнера для стартапов, их создателей и источников венчурного финансирования.
В октябре прошлого года JPMorgan открыл финансовые центры для состоятельных клиентов в Сан-Франциско и Нью-Йорке. В апреле прошлого года компания объявила о планах расширения и реконструкции своих центров в Сан-Франциско.
Проблемы интеграции приводят к текучести кадров
Объединение быстрорастущих, нестабильных стартапов с традиционными банками, имеющими строгие и осторожные структуры, оказалось сложной задачей. Проблема заключалась в высокой текучести кадров.
В марте 2023 года Flagstar Bank приобрел значительную часть Signature. Позже к нему присоединились шесть групп частного банковского обслуживания, в общей сложности более 100 бывших сотрудников First Republic. Однако в начале 2024 года Flagstar столкнулся с проблемами, потребовавшими привлечения капитала в размере 1 миллиарда долларов. Компания OceanFirst Financial из Нью-Джерси в прошлом году переманила более десятка своих специалистов по частному и корпоративному банковскому обслуживанию. Также ушли конкуренты, такие как Citizens. Гари Фарро и Джейсон Бирнбаум, пришедшие из First Republic, вместе с другими сотрудниками основали Graintree Lending Partners.
Ричард Раффетто курирует коммерческое и частное банковское обслуживание в Flagstar. Он считает эти кадровые перестановки частью обычной операционной деятельности. Банк также привлек новых сотрудников, в том числе Марка Питтси из HSBC, который в прошлом году возглавил частное банковское обслуживание и управление активами, а также специалистов из City National Bank и JPMorgan. В прошлом году открылись новые отделения для частных клиентов в Палм-Бич, штат Флорида, а в этом месяце — в Нью-Йорке. Открытие офиса в Сан-Франциско запланировано на 2026 год.
Расширение спектра услуг для состоятельных основателей технологических компаний
Благодаря новым сотрудникам Flagstar удалось внедрить такие продукты, как ипотечные кредиты с выплатой только процентов и кредитные линии с возможностью досрочного погашения. Запустились программы для партнеров из частных инвестиционных фондов, венчурных компаний и фирм, занимающихся частным кредитованием, а также финансирование самолетов и яхт. В конце прошлого года к компании присоединились высокопоставленные руководители HSBC, специализирующиеся на планировании наследства, управлении активами и страховых услугах.
В настоящее время сегмент частного банковского обслуживания и управления активами Flagstar управляет депозитами и активами клиентов на сумму более 20 миллиардов долларов, в нем работает около 480 сотрудников. Бывшие банкиры First Republic составляют примерно треть группы Питтси.
Питтси отметил, что до марта 2023 года «нанять кого-либо из этих трех банков до марта 2023 года было практически невозможно»
Турбулентность 2023 года научила компании не зависеть от одного финансового учреждения. Банк Silicon Valley Bank обанкротился отчасти потому, что клиенты из технологической отрасли с незастрахованными депозитами снимали деньги быстрее, чем банк успевал продавать активы для их покрытия.
У развития ИИ ещё есть потенциал для роста . Регуляторные изменения, вероятно, упростят для банков венчурное кредитование. В декабре Управление контролера денежного обращения отменило ограничения на этот вид кредитования, введенные после краха Silicon Valley Bank.
