Дефицит скандия ударил по производству 5G-чипов в США на фоне торгового перемирия Трампа с Китаем

Добыча скандия становится все более сложной задачей, и это уже ощущается в цепочках поставок чипов и аэрокосмической отрасли США.

Некоторые поставщики начали отказывать клиентам по мере сокращения запасов перед запланированным саммитом в марте в Пекине между президентом Дональдом Трампом и президентом Си Цзиньпином.

Нехватка также затрагивает иттрий и другие редкоземельные элементы, небольшую группу внутри 17-элементного семейства редкоземельных металлов.

Китай производит почти все эти нишевые материалы, что дает Пекину реальное влияние на оборонные технологии, аэрокосмическую отрасль и полупроводники. Скандий и иттрий не попадают в крупные заголовки новостей, как нефть или медь, но цифры по поставкам выглядят плохо.

Экспорт остается замороженным на фоне переговоров Вашингтона и Пекина о перемирии

Китай ввел экспортные ограничения в апреле, а позже разрешил возобновить экспорт многих редкоземельных элементов. Однако данные китайской таможни показывают, что поставки этих материалов по-прежнему редко достигают Соединенных Штатов, даже после потепления отношений между Вашингтоном и Пекином в октябре.

Это смягчение в октябре было связано с приостановкой Китаем экспортных ограничений на критические минералы, и это обещание, как ожидается, будет обсуждаться снова, когда Дональд Трамп и Си встретятся в Пекине в марте.

Ключевым узким местом в аэрокосмической отрасли является иттрий, используемый в покрытиях, которые предотвращают плавление двигателей и турбин при высоких температурах. Без регулярного нанесения этих покрытий двигатели не могут использоваться.

С тех пор как в ноябре отчет впервые указал на дефицит иттрия, цены выросли примерно на 60% и теперь примерно в 69 раз выше, чем год назад. Некоторые производители покрытий начали нормировать материал, сообщили руководители компаний и трейдеры.

Руководители двух североамериканских компаний, покупающих иттрий для покрытий, заявили, что им пришлось временно приостановить производство, поскольку они не могли получить достаточный объем поставок. Одна из этих компаний теперь отказывает мелким и зарубежным клиентам, чтобы сохранить материал для более крупных клиентов, включая определенных производителей двигателей.

Недавно отдельная компания в цепочке поставок покрытий осталась без материала и прекратила продажу продукции, содержащей оксид иттрия, сообщает источник, обладающий прямой информацией о ситуации.

Представитель правительства США заявил, что дефицит иттрия и скандия пока не сказался на производстве реактивных двигателей или чипов, однако некоторые американские производители уже сталкиваются с «дефицитом» определенных редкоземельных металлов из Китая.

Экспортная статистика объясняет, почему покупатели напряжены. После введения контроля в апреле прошлого года Китай экспортировал в США 17 тонн продуктов иттрия за восемь месяцев, по сравнению с 333 тоннами за аналогичный период до введения мер.

Представитель Белого дома заявил, что администрация привержена обеспечению доступа американских предприятий к критически важным минералам, и добавил: «Это включает переговоры с Китаем и мониторинг соблюдения соглашения между президентом Трампом и президентом Си, а также разработку альтернативных цепочек поставок, когда это необходимо».

Один из заметных моментов в индустрии — реклама рассылки Reuters Sustainable Switch, которая отслеживает тенденции в области ESG, влияющие на компании и правительства.

Линии нанесения покрытий останавливаются, несмотря на высокий спрос на двигатели

Специалист по цепочкам поставок в аэрокосмической отрасли Кевин Майклс из AeroDynamic Advisory заявил, что низкие поставки иттрия пока не остановили производство двигателей, но производители все еще обеспокоены. Кевин назвал это «наблюдаемым фактором» и «наглядным примером того, как Китай демонстрирует свою силу в сфере редкоземельных металлов».

Эта обеспокоенность накладывается на существующее напряжение. Производители двигателей уже испытывают трудности с удовлетворением спроса авиакомпаний на запасные части, в то время как Boeing и Airbus требуют увеличения объемов производства.

Для производства одного истребителя F-35 stealth, предназначенного для военной обороны, требуется примерно 440 килограммов редкоземельных материалов. Для подводной лодки может потребоваться около 4400 килограммов.

Тот же семейство элементов также содержится в неодимовых магнитах, используемых в электродвигателях электромобилей, компонентах смартфонов, ветряных турбинах и датчиках, применяемых в высокоточных управляемых ракетах.

Китай контролирует около 90% глобальной цепочки переработки редкоземельных металлов. В апреле 2025 года Китай ужесточил режим экспортного лицензирования, после чего импорт редкоземельных металлов в Южную Корею, по сообщениям, упал на 76%.

Задержки с лицензиями сжимают поставки деталей и упаковки чипов 5G

В цепочках поставок чипов есть свой собственный список проблем, и теперь в нем появился скандий. Дилан Пател, основатель и генеральный директор SemiAnalysis, заявил, что американские производители полупроводников испытывают нехватку скандия, что ставит под угрозу производство чипов следующего поколения для 5G.

Глобальное производство составляет всего несколько десятков тонн в год, и этот крошечный объем должен покрывать потребности нескольких отраслей. Скандий используется в топливных элементах, специальных алюминиевых аэрокосмических сплавах и передовой обработке чипов, включая этапы, связанные с упаковкой.

Дилан заявил, что крупные американские производители полупроводников полагаются на скандий для изготовления компонентов чипов, которые «идут практически в каждый смартфон и базовую станцию 5G».

Другой представитель США заявил, что многие компании получали скандий от поставщиков из третьих стран, но Китай требует от заявителей на лицензию указывать конечных пользователей. Этот представитель сказал: «Наша гипотеза заключается в том, что именно полупроводниковая отрасль становится мишенью».

Один из возможных вариантов, не связанных с Китаем, находится в Южной Корее, в компании Korea Zinc, которая является ведущим производителем цинка, но ее основная сила заключается в передовой гидрометаллургической переработке. При традиционном выплавке шлак считается отходом.

Korea Zinc обладает технологией извлечения железа, никеля, меди, кобальта и редкоземельных элементов из шлака с чистотой 99,99%. По сообщениям, процесс компании снижает загрязнение на 60–70% по сравнению с традиционными методами.