트럼프의 중국 무역 휴전 협정 중 스칸듐 부족이 미국 5G 칩 생산에 타격

스칸듐 조달이 어려워지고 있으며, 미국의 칩 및 항공우주 공급망이 이를 직접적으로 느끼고 있다.

일부 공급업체들은 도널드 트럼프 대통령과 시진핑 베이징 주석 간의 3월 정상회담을 앞두고 재고가 긴축되자 고객 영업을 중단하기 시작했다.

이 부족 현상은 이트륨 및 기타 희토류에도 영향을 미치고 있으며, 이들은 17종류의 희토류 원소 중 소수에 해당한다.

중국에서 이러한 특수 소재의 거의 전부가 생산되며, 이는 베이징이 방산 기술, 항공우주, 반도체 분야에서 상당한 영향력을 행사할 수 있게 한다. 스칸듐과 이트륨은 석유나 구리처럼 큰 뉴스를 장식하지는 않지만, 공급 관련 수치는 매우 부정적이다.

워싱턴과 베이징이 휴전 협상을 하는 동안 수출은 정체 상태

중국은 4월 수출 제한을 부과한 후 많은 희토류 수출을 재개했다. 그러나 중국 세관 데이터에 따르면 워싱턴과 베이징 간 10월 긴장 완화 이후에도 이러한 소재의 선적량은 미국에 거의 도달하지 못하고 있다.

이 10월 완화 조치는 중국의 핵심 광물 수출 제한 유예와 관련이 있으며, 이 약속은 도널드 트럼프와 시진핑이 3월 베이징에서 만날 때 다시 논의될 것으로 예상된다.

항공우주 분야의 주요 압력 지점은 이트륨이다. 이트륨은 고열에서 엔진과 터빈이 녹는 것을 방지하는 코팅에 사용된다. 정기적인 코팅 적용이 없으면 해당 엔진을 사용할 수 없다.

11월 보고서에서 이트륨 부족이 처음 지적된 이후 가격은 약 60% 급등했으며, 현재는 1년 전보다 약 69배 높다. 일부 코팅 제조업체는 기업 임원들과 트레이더들의 발언에 따라 자재를 배급하기 시작했다.

코팅용 이트륨을 구매하는 북미 소재 기업 두 곳의 임원들은 충분한 공급을 확보하지 못해 일시적으로 생산을 중단해야 했다고 밝혔다. 그 중 한 기업은 이제 대형 고객(일부 엔진 제조사 포함)을 위해 자재를 보존하기 위해 중소형 및 해외 고객을 거절하고 있다.

코팅 공급망의 한 별도 회사는 최근 자재가 고갈되어 이트륨 산화물을 함유한 제품 판매를 중단했다. 이는 해당 상황에 대한 직접적인 정보를 가진 출처의 말이다.

미국 정부 관계자는 이트륨과 스칸듐 부족이 아직 제트 엔진이나 칩 생산량에 영향을 미치지는 않았다고 밝혔으나, 일부 미국 제조업체들은 중국산 특정 희토류에서 ‘부족’ 현상을 겪고 있다고 덧붙였다.

수출 수치는 구매자들이 긴장하는 이유를 보여준다. 중국은 작년 4월 통제가 도입된 이후 8개월 동안 미국에 17톤의 이트륨 제품을 수출했으며, 이는 해당 조치 이전 8개월간의 333톤과 비교된다.

백악관 관계자는 행정부가 미국 기업의 핵심 광물 접근을 보장하기 위해 노력하고 있다고 강조하며, “이는 중국과 협상하고 트럼프 대통령의 시진핑 대통령과의 합의를 모니터링하며, 필요한 경우 대체 공급망을 개발하는 것을 포함한다”고 덧붙였다.

한 업계 소식은 기업과 정부에 영향을 미치는 ESG 동향을 추적하는 로이터의 ‘Sustainable Switch’ 뉴스레터를 홍보하는 것이었다.

엔진 수요가 뜨거움에 따라 코팅 라인 가동 중단

항공우주 공급망 전문가인 AeroDynamic Advisory의 케빈 마이클스는 이트륨 공급 부족이 아직 엔진 생산을 중단시키지는 않았지만 제조업체들은 여전히 우려하고 있다고 말했다. 케빈은 이를 “주의 깊게 지켜봐야 할 사항”이자 “중국이 희토류 근육을 어떻게 휘두르는지의 구체적인 예”라고 불렀다.

이러한 우려는 기존 부담 위에 겹쳐진다. 엔진 제조업체들은 이미 항공사의 예비 부품 수요를 충족하는 데 어려움을 겪고 있으며, 보잉과 에어버스는 생산량 증대를 요구하고 있다.

군사 방어를 위한 단일 F-35 스텔스 전투기 제조에는 약 440kg의 희토류 소재가 필요하다. 잠수함의 경우 약 4,400kg이 필요할 수 있다.

동일한 원소 계열은 전기차 모터, 스마트폰 부품, 풍력 터빈, 정밀 유도 미사일에 사용되는 센서 등에 사용되는 네오디뮴 자석 내부에도 포함되어 있습니다.

중국은 전 세계 희토류 가공 공급망의 약 90%를 장악하고 있습니다. 2025년 4월 중국은 수출 허가 제도를 강화했으며, 이에 따라 한국의 희토류 수입이 76% 급감한 것으로 보고되었습니다.

라이선스 지연으로 5G 칩 부품 및 패키징⟦/N1⟧에 차질이 빚어지고 있습니다.

칩 공급망에는 자체적인 문제 목록이 있으며, 스칸듐이 이제 그 목록에 올랐습니다. SemiAnalysis의 창립자이자 CEO인 딜런 패터(Dylan Patel)는 미국 반도체 제조사들이 스칸듐 부족으로 인해 차세대 5G 칩 생산이 위협받고 있다고 밝혔습니다.

전 세계 생산량은 연간 수십 톤에 불과하며, 이 극히 적은 공급량이 여러 산업 분야를 커버해야 합니다. 스칸듐은 연료 전지, 특수 알루미늄 항공우주 합금, 그리고 패키징과 관련된 공정 처리를 포함한 고급 칩 가공에 사용됩니다.

딜런은 주요 미국 반도체 제조사들이 칩 구성 요소를 만드는 데 스칸듐에 의존하고 있으며, 이 구성 요소들이 “실질적으로 모든 5G 스마트폰과 기지국에 들어간다”고 말했습니다.

다른 미국 관리자는 많은 기업들이 제3국 공급업체로부터 스칸듐을 공급받았지만, 중국은 라이선스 신청자가 최종 사용자를 신고하도록 요구한다고 밝혔습니다. 이 관리자는 “우리의 가설은 반도체 산업이 정확히 표적이라는 것입니다.”라고 말했습니다.

중국 외의 대안 중 하나는 한국의 한국아연(Korea Zinc)입니다. 한국아연은 선도적인 아연 제련사이지만, 그 핵심 강점은 고급 수제련 기술에 있습니다. 전통적인 제련 공정에서는 슬래그를 폐기물로 처리합니다.

한국아연은 슬래그에서 철, 니켈, 구리, 코발트 및 희토류 원소를 99.99% 순도로 회수하는 기술을 보유하고 있습니다. 이 회사의 공정은 전통적인 방법과 비교해 오염을 60%에서 70%까지 줄이는 것으로 보고되었습니다.