トランプ氏の中国との貿易休戦の中、スカンジウム不足が米国の5Gチップ生産に影響

スカンジウムは調達難が深刻化しており、米国の半導体および航空宇宙サプライチェーンが現在その影響を受けています。

一部のサプライヤーは、ドナルド・トランプ大統領と習近平国家主席による3月の北京サミットを前に在庫が逼迫する中、顧客の受け入れを拒否し始めています。

この不足は、17元素からなる希土類元素ファミリー内の小さなグループであるイットリウムやその他の希土類元素にも影響を与えています。

中国はこれらのニッチな素材のほぼすべてを生産しており、これが北京に防衛テック、航空宇宙、半導体分野での実力のあるレバレッジを与えています。スカンジウムやイットリウムは石油や銅のような大きな見出しには登場しませんが、供給に関する数字は美しくありません。

ワシントンと北京が休戦を協議する中、輸出は停滞

中国は4月に輸出制限を課し、その後多くの希土類元素の輸出を再開しました。しかし、中国の税関データによると、ワシントンと北京の10月の和解後も、これらの素材の船積みは依然として米国にほとんど届いていません。

この10月の緩和は、中国が重要鉱物の輸出制限を一時停止したことに関連しており、この約束は3月に北京でドナルドと習近平が会談する際に再び議題に上がる予定です。

航空宇宙分野における主要な圧力点はイットリウムです。これは、エンジンやタービンが高熱で溶けないようにするコーティングに使用されます。定期的なコーティングの適用がない場合、それらのエンジンは使用できません。

11月の報告でイットリウムの不足が最初に指摘されて以来、価格は約60%上昇し、現在では1年前のおよそ69倍となっています。企業経営者やトレーダーの話によると、一部のコーティングメーカーは素材の配分を開始しました。

コーティング用にイットリウムを購入する北米の2社の経営者は、十分な供給を得られなかったため、生産を一時的に停止せざるを得なかったと語りました。そのうちの1社は、エンジンメーカーなどの大規模な顧客のために素材を節約するため、小規模および海外の顧客の受け入れを拒否し始めています。

コーティングサプライチェーンの別の会社は、状況に直接精通した情報筋によると、最近素材が枯渇し、酸化イットリウムを含む製品の販売を停止しました。

米政府の高官は、イットリウムとスカンジウムの不足がまだジェットエンジンやチップの生産に影響を与えていないが、一部の米メーカーは中国からの希土類元素の「不足」に直面していると述べました。

輸出の数字は、買い手が緊張している理由を示しています。中国は昨年4月に統制が導入されてからの8ヶ月間で17トンのイットリウム製品を米国に輸出しましたが、それ以前の8ヶ月間では333トンでした。

ホワイトハウスの高官は、米企業への重要鉱物へのアクセスを確保することにコミットしていると述べ、さらに「これには中国との交渉、トランプ大統領と習近平大統領の合意のコンプライアンス監視、必要に応じた代替サプライチェーンの開発が含まれます」と付け加えました。

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エンジン需要が活発な中、コーティングラインが一時停止

AeroDynamic Advisoryの航空宇宙サプライチェーン専門家であるケビン・マイケルズ氏は、イットリウムの供給不足がまだエンジン生産を停止させていないが、メーカーは依然として懸念していると述べました。ケビンはこれを「注視すべき項目」であり、「中国が希土類元素の筋肉をどのように振りかざしているかの具体的な例」と呼びました。

この懸念は、既存の緊張の上に重なります。エンジンメーカーはすでに航空会社のスペアパーツ需要を満たすのに苦労しており、ボーイングとエアバスはより高い生産を求めています。

軍事防衛用のF-35ステルス戦闘機1機を製造するには、約440キログラムの希土類素材が必要です。潜水艦には約4,400キログラムが必要になる場合があります。

同じ元素ファミリーは、電気自動車モーター、スマートフォン部品、風力タービン、精密誘導ミサイルに使用されるセンサー内のネオジム磁石にも含まれています。

中国は世界の希土類元素加工サプライチェーンの約90%を支配しています。2025年4月、中国は輸出ライセンス制度を強化し、それに続いて韓国の希土類元素輸入が76%減少したと報告されました。

ライセンスの遅延が5Gチップ部品とパッケージングを圧迫

チップサプライチェーンには独自の課題リストがあり、スカンジウムもその一つです。SemiAnalysisの創設者兼CEOであるディラン・パテル氏は、米国の半導体メーカーがスカンジウムを不足しており、次世代5Gチップの生産が危険にさらされていると述べました。

世界の生産量は年間数十トン程度であり、このわずかな供給が複数の産業をカバーしなければなりません。スカンジウムは燃料電池、特殊なアルミニウム航空宇宙合金、パッケージングに関連する処理ステップを含む先進的なチップ処理に使用されます。

ディラン氏は、米国の主要な半導体メーカーが、本質的に「すべての5Gスマートフォンと基地局に組み込まれる」チップ部品を作るためにスカンジウムに依存していると述べました。

別の米政府の高官は、多くの企業が第三国のサプライヤーからスカンジウムを取得していたが、中国はライセンス申請者に最終ユーザーを申告することを要求していると述べました。その高官は、「我々の仮説は、まさに半導体業界が標的にされているということです」と語りました。

中国以外の可能性の一つは、韓国のKorea Zincにあります。同社は主要な亜鉛製錬業者ですが、その中核的な強みは高度な水冶金精製技術にあります。従来の製錬では、スラグは廃棄物として扱われます。

Korea Zincは、スラグから鉄、ニッケル、銅、コバルト、希土類元素を99.99%の純度で回収する技術を持っています。同社のプロセスは、従来の方法と比較して汚染を60〜70%削減すると報告されています。