JPMorgan настроен оптимистично по отношению к Baidu, так как конкурент Alibaba опережает его

По данным CNBC, в понедельник JPMorgan вывел Baidu на новый уровень после анализа свежих рыночных данных.

Банк повысил свой рейтинг акций компании с нейтрального до «выше рынка» и повысил целевую цену акций, котирующихся на бирже в США, со 110 до 188 долларов, что указывает на потенциал роста в 69%.

Этот шаг был предпринят после того, как аналитик Алекс Яо заявил, что, по его ожиданиям, движущей силой следующего этапа развития Baidu будут облачные сервисы и системы искусственного интеллекта, а не старые, более медленные направления бизнеса компании.

Алекс заявил, что рынок вообще не учитывает этот сдвиг в ценах, и сказал, что инвесторам, возможно, стоит еще раз взглянуть на компанию, поскольку она готовится к болееtronгодам.

Алекс отметил, что выручка Baidu от облачных технологий может вырасти с 23% в 2025 году до 61% в 2026 году, что он связывает с ростом продаж ИИ-чипов Kunlun. Он добавил: «Мы считаем, что внутренний спрос на ИИ-вычисления в Китае остаётся высоким, и гиперскейлеры всё чаще обращаются к местным поставщикам решений».

Он также сказал: «Кроме того, мы ожидаем, что выручка от вычислений на GPU сохранит трёхзначный рост, учитывая интерес предприятий к обучению моделей, их тонкой настройке и выводу». Он добавил, что Baidu готовится к росту спроса со стороны компаний, которые хотят обучать собственные модели на местном оборудовании вместо импорта чипов или аренды зарубежных вычислительных мощностей.

Расширение ИИ и облака Tracking Baidu

Алекс сказал, что Baidu также все активнее продвигается в сфере маркетинга, основанного на искусственном интеллекте, и ожидает, что к 2026 году этот показатель вырастет на 55% в годовом исчислении. Он добавил два предупреждения, объясняя новую структуру рекламной индустрии. Во-первых, расширение рекламных сервисов на основе ИИ, вероятно, приведет к вытеснению традиционного бизнеса поисковой рекламы.

Затем он сказал: «Во-вторых, сохраняется неопределенность относительно того, когда и на каком уровне стабилизируется традиционная поисковая реклама». Акции Baidu в США выросли на 32% в этом году, причём ещё на 3% до начала торгов они выросли после того, как JPMorgan изменил свою точку зрения. Данные LSEG показывают, что 24 из 33 аналитиков, отслеживающих компанию, теперь рекомендуют покупать её акции илиtronпокупать.

Пока Baidu обновил свой взгляд на мир, Alibaba Group Holding Ltd. наращивала количество загрузок с такой скоростью, что сама оказалась в центре внимания. Alibaba сообщила, что её приложение Qwen набрало более 10 миллионов загрузок за неделю после того, как компания перезапустила и переименовала свои старые приложения для iOS и Android. Благодаря перезапуску Alibaba получила единый продукт с использованием ИИ под одним названием. Акции Alibaba подскочили более чем на 5% в Гонконге после того, как компания опубликовала данные о загрузках в WeChat.

Tracзапуска Qwen от Alibaba и ожидания инвесторов

Первые данные Qwen показывают, что это одно из самых быстрорастущих приложений искусственного интеллекта в Китае, где ChatGPT недоступен. ChatGPT достиг 100 миллионов пользователей три года назад, и только Threads от Meta развивался с такой же скоростью, поскольку продвигался через существующие социальные сети компании.

Стратег Кенни Нг из китайской компании Everbright Securities International заявил: «Сможет ли компания использовать приложение Qwen для развития своего бизнеса, ориентированного на потребителя, станет важным фактором, влияющим на ее будущую оценку», добавив, что рынок следит за Qwen из-за того, как часто ее сравнивают с OpenAI.

Выходные данные Alibaba совпали с новыми данными от Ant Group, ее финтех-дочерней компании, которая запустила собственного мультимодального помощника под названием LingGuang. За четыре дня это приложение скачали более миллиона раз.

Alibaba заявила, что в течение следующих нескольких месяцев продолжит добавлять новые инструменты ИИ-агентов в Qwen для поддержки онлайн-покупок на своих крупнейших платформах, включая Taobao. Компания заявила, что хочет, чтобы Qwen действовал как полноценный ИИ-агент после завершения обновлений.

Генеральный директор Эдди Ву уже сообщил инвесторам, что теперь компания в первую очередь ориентируется на ИИ.

В заявлении Alibaba говорится, что компания планирует «глубоко интегрировать основные сервисы для повышения производительности и образа жизни (включая цифровые карты, доставку еды, бронирование путешествий, офисные инструменты, электронную коммерцию, образование и рекомендации по здоровью) непосредственно в приложение Qwen», поскольку компания готовится отвечать на вопросы после публикации квартальной прибыли во вторник.