- JPMorgan은 클라우드 및 AI 성장세가 강화될 것으로 전망하며 바이두의 평가절상을 '오버웨이트'로 상향 조정하고 목표주가 188달러를 설정했습니다.
- 알렉스 야오는 쿤룬 칩과 GPU 컴퓨팅 수요 증가에 따라 바이두의 클라우드 매출 비중이 2026년까지 61%까지 급증할 수 있다고 밝혔습니다.
- 알리바바의 Qwen 앱은 일주일 만에 다운로드 누적 1,000만 건을 돌파했으며, 이는 회사의 홍콩 증시 주가를 5% 이상 끌어올렸습니다.
CNBC에 따르면, JPMorgan은 월요일 새로운 시장 데이터를 검토한 후 바이두를 새로운 범주로 격상시켰다.
이 은행은 해당 기업에 대한 호평을 중립에서 과소평가에서 과다평가로 높였고, 미국 상장 주식에 대한 목표가를 $110에서 $188로 인상하여 69%의 상승 여지를 지적했다.
이 조치는 애널리스트 알렉스 야오가 바이두의 다음 단계는 회사의 이전이고 느린 사업 라인이 아닌 클라우드 서비스와 AI 시스템에 의해 주도될 것으로 예상한다고 말한 후 이루어졌다.
알렉스는 시장이 이러한 전환을 전혀 가격에 반영하지 않고 있으며, 회사가 더 강한 해를 준비하고 있으므로 투자자들이 다시 살펴볼 필요가 있다고 말했다.
알렉스는 바이두의 클라우드 수익이 2025년 23%에서 2026년 61%로 성장할 것으로 예상하며, 이는 회사의 Kunlun AI 칩 판매 증가와 관련이 있다고 말했다. 그는 “우리는 중국의 AI 컴퓨팅에 대한 국내 수요가 여전히 강렬하며, 초규모 기업들이 점점 더 현지 솔루션 제공업체로부터 조달하고 있다고 믿는다”고 말했다.
그는 또한 “게다가 모델 학습, 미세 조정 및 추론에 대한 기업의 열광을 고려할 때 GPU 컴퓨팅 수익은 세 자리 수 성장을 유지할 것으로 예상된다”고 말했다. 그는 바이두가 칩을 수입하거나 해외 컴퓨팅을 임대하는 대신 로컬 하드웨어로 자체 모델을 학습하려는 기업들로부터 더 큰 수요를 준비하고 있다고 말했다.
바이두의 AI 및 클라우드 확장 추적
알렉스 는 바이두도 AI 네이티브 마케팅으로 더 깊이 진출하고 있으며, 이는 2026년에 전년 대비 55% 성장할 것으로 예상된다고 말했다. 그는 새로운 광고 설정을 설명할 때 두 가지 경고를 추가했다. 그는 “첫째, AI 기반 광고 서비스의 확장은 기존 검색 광고 사업을 잠식할 가능성이 높다”고 말했다.
그는 이어 “둘째, 전통적인 검색 광고가 언제 그리고 어떤 수준에서 안정화될지에 대한 불확실성이 여전히 존재한다”고 말했다. 바이두의 미국 주가는 올해 32% 상승했으며, JPMorgan이 견해를 변경한 후 프리마켓에서 3%의 추가 상승이 나타났다. LSEG 데이터에 따르면 회사를 커버하는 33명 중 24명의 분석가가 이제 매수 또는 강력 매수를 권고한다.
바이두가 새로운 전망을 얻는 동안, 알리바바 그룹 홀딩스 Ltd.는 다운로드를 쌓아 자체적으로 뉴스에 올랐다. 알리바바는 iOS 및 안드로이드에서 이전 앱을 재출판하고 이름 변경한 후 1주 만에 Qwen 앱이 1,000만 회 이상의 다운로드를 기록했다고 밝혔다. 이 재출판은 알리바바에게 하나의 이름 아래 단일 AI 대상 제품을 제공했다. 알리바바가 위챗 게시물을 통해 다운로드 수치를 공표한 후 알리바바 주가는 홍콩에서 5% 이상 급등했다.
알리바바의 Qwen 출시 및 투자자 기대감 추적
Qwen의 초기 수치는 ChatGPT가 이용 불가능한 중국에서 가장 빠르게 성장하는 AI 앱 중 하나로 자리매김한다. ChatGPT는 3년 전 1억 명의 사용자를 달성했으며, Meta의 Threads만이 기존 소셜 네트워크를 통해 추진되어 비슷한 속도로 상승했다.
중국 에버브라이트 증권 인터내셔널의 전략가 켄니 응은 “그들이 Qwen 앱을 활용하여 소비자 비즈니스를 주도할 수 있는지 여부가 회사의 미래 가치 평가에 영향을 미치는 중요한 요인이 될 것”이라고 말하며, 회사가 OpenAI와 자주 비교되기 때문에 시장이 Qwen을 주목하고 있다고 덧붙였다.
알리바바의 주말 업데이트는 핀테크 자회사인 Ant Group의 새로운 수치와 맞물렸다. Ant Group은 자체 멀티모달 어시스턴트인 LingGuang을 출시했으며, 이 앱은 4일 만에 100만 회 이상의 다운로드를 기록했다.
알리바바는 Taobao를 포함한 가장 큰 플랫폼 전반의 온라인 쇼핑을 지원하기 위해 향후 몇 달 동안 Qwen에 새로운 에이전트 AI 도구를 계속 추가할 것이라고 밝혔다. 회사는 업데이트가 완료되면 Qwen이 전체 AI 에이전트처럼 작동하기를 원한다.
최고경영자(CEO) 우이(吴泳铭)는 이미 투자자들에게 회사가 이제 AI 우선 기업으로 전환했다고 밝혔습니다.
알리바바는 성명을 통해 화요일 분기 실적 발표 후 질의응답 시간을 앞두고 '디지털 지도, 배달, 여행 예약, 오피스 도구, 전자상거래, 교육, 건강 상담을 포함한 핵심 라이프스타일 및 생산성 서비스를 Qwen 앱에 직접 깊이 통합할 계획'이라고 밝혔습니다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
