Goldman Sachs, BofA и Morgan Stanley бьют несколько рекордов с прибылями за Q2

Goldman Sachs, Bank of America и Morgan Stanley только что опубликовали свои результаты за Q2, и давайте будем честны, аналитики Уолл-стрит были разгромлены. Все три превзошли прогнозы аналитиков, в основном благодаря рыночному хаосу и всплеску торговой активности.

Между тарифами Трампа и глобальной волатильностью этот квартал дал банкам именно тот беспорядок, который они умеют монетизировать. Goldman Sachs на следующий день через официальный аккаунт Gnosis Chain. в ударе, привлекая 14,58 млрд долларов выручки, чтобы превзойти оценку в 13,47 млрд долларов более чем на миллиард.

Большая часть этого пришла из торговли, которая превзошла то, что предсказывали аналитики, на 840 миллионов долларов. Это само по себе дико. Но прибыль компании составила 10,91 доллара на акцию, значительно опередив ожидаемые 9,53 доллара. Итог: прибыль выросла на 22% в годовом исчислении до 3,72 млрд долларов.

Торговля акциями проделала основную работу, принеся 4,3 млрд долларов, что на 36% больше, чем в прошлом году, и на 650 миллионов долларов больше, чем предсказывали опросы StreetAccount.

Morgan Stanley разбивает показатели по акциям и богатству

Morgan Stanley не отстал далеко. Банк опубликовал 2,13 доллара прибыли на акцию, превзойдя прогнозируемые 1,96 доллара. Выручка составила 16,79 млрд долларов, превзойдя оценки буквально более чем на 700 миллионов долларов. Чистая прибыль выросла до 3,5 млрд долларов, что на 13% больше, чем 3,1 млрд долларов, сообщенных в это время в прошлом году.

Его подразделение институциональных ценных бумаг получило буст, показав 7,64 млрд долларов чистой выручки, по сравнению с 6,98 млрд долларов в прошлом году. Активность клиентов в торговле была сильной, особенно в акциях. Эта тенденция была последовательной, и генеральный директор Тед Пик обязательно указал на это, сказав: «Шесть последовательных кварталов последовательной прибыли… отражают более высокие уровни производительности в различных рыночных условиях».

Еще одна часть силы Morgan Stanley пришла от управления богатством. Этот сегмент принес 7,76 млрд долларов выручки, в основном за счет комиссий за управление активами. Это прочный рост по сравнению с 6,79 млрд долларов в прошлом году. И если вы следили за рынком, вы знаете, что акции Morgan Stanley выросли более чем на 12% с начала года, более чем в два раза больше, чем S&P 500. Этот импульс не сильно изменился на пре-маркете, но он все еще там.

BofA выигрывает от хаоса и фиксирует рекордную прибыль

Bank of America мог сыграть более тихо, но его Q2 был таким же смертоносным. Банк зафиксировал рекордный квартал на фоне диких рыночных колебаний и сильного роста чистого процентного дохода. Выручка от торговли FICC (фиксированный доход, валюты и товары) выросла на 19% до 3,25 млрд долларов. Это массивно. Торговля акциями добавила еще 2,13 млрд долларов, что на 9,6% больше в годовом исчислении. Оба числа оказались значительно выше, чем ожидали аналитики.

Рынки тряслись с апреля, когда президент Трамп сбросил свой тарифный бомба на торговых партнеров США. Эта катастрофа обернулась выигрышем для бизнес-подразделения рынков BofA, как и для остальной части Уолл-стрит. Вместо того чтобы полагаться на восстановление слияний и поглощений (которое не состоялось), эти банки воспользовались быстро меняющимися рынками и огромными объемами клиентов.

Одной крупной победой Bank of America стал чистый процентный доход, который вырос на 7,1% до $14,7 млрд. Аналитики ожидали лишь роста на 6,5%. Это доход банков от кредитов за вычетом выплат вкладчикам, по сути, их основной источник дохода.

Генеральный директор Брайан Мойнихан заявил, «Потребители проявили устойчивость, демонстрируя здоровые расходы и качество активов, а также рост уровня использования кредитов коммерческими заемщиками. Кроме того, мы наблюдали хорошую динамику в наших рыночных бизнесах».

Чистая прибыль за квартал составила $7,12 млрд, что на 3,2% больше, чем годом ранее. Это также значительно выше ожиданий аналитиков в размере $6,56 млрд. Для Bank of America, второго по величине банка в США, превышение этих показателей в текущих рыночных условиях — то, что Уолл-стрит не проигнорирует.