Goldman Sachs, Bank of America и Morgan Stanley побили несколько рекордов по итогам второго квартала

Goldman Sachs, Bank of America и Morgan Stanley только что опубликовали свои финансовые результаты за второй квартал, и, честно говоря, аналитики Уолл-стрит потерпели сокрушительное поражение. Все три компании значительно превзошли прогнозы аналитиков, в основном благодаря рыночному хаосу и резкому росту торговой активности.

В этом квартале тарифы Трампа и глобальная нестабильность создали для банков именно ту неразбериху, на которой они умеют зарабатывать. Goldman Sachs начал квартал с впечатляющих результатов, получив выручку в размере 14,58 миллиарда долларов, что более чем на миллиард долларов превысило прогноз в 13,47 миллиарда долларов.

Большая часть этих средств поступила от торговых операций, которые превзошли прогнозы аналитиков на 840 миллионов долларов. Уже одно это невероятно. Но прибыль компании составила 10,91 доллара на акцию, что значительно превысило ожидаемые 9,53 доллара. В итоге: прибыль выросла на 22% по сравнению с прошлым годом и составила 3,72 миллиарда долларов.

Основной вклад внесла торговля акциями, принесшая 4,3 миллиарда долларов, что на 36% больше, чем в прошлом году, и на 650 миллионов долларов больше, чем прогнозировали исследования StreetAccount.

Morgan Stanley демонстрирует превосходные показатели по акциям и капиталу

Morgan Stanley не сильно отстал. Банк сообщил о прибыли в размере 2,13 доллара на акцию, превысив прогноз в 1,96 доллара. Выручка составила 16,79 миллиарда долларов, что более чем на 700 миллионов долларов превысило оценки. Чистая прибыль выросла до 3,5 миллиарда долларов, что на 13% больше, чем 3,1 миллиарда долларов, зафиксированных в это же время в прошлом году.

Подразделение по работе с институциональными клиентами продемонстрировало рост, получив чистую выручку в размере 7,64 млрд долларов по сравнению с 6,98 млрд долларов в прошлом году. Активность клиентов в сфере торговли была высокойtronособенно на фондовом рынке. Эта тенденция сохраняется, и генеральный директор Тед Пик подчеркнул это, заявив: «Шесть последовательных кварталов стабильной прибыли… отражают более высокие показатели в различных рыночных условиях».

Ещё одним фактором успеха Morgan Stanley стало управление активами. Этот сегмент принёс 7,76 миллиарда долларов выручки, в основном за счёт комиссионных за управление активами. Это существенный рост по сравнению с прошлогодними 6,79 миллиардами долларов. И если вы следите за рынком, вы знаете, что акции Morgan Stanley выросли более чем на 12% с начала года, что более чем вдвое превышает рост индекса S&P 500. На предрыночных торгах этот импульс практически не изменился, но всё же он присутствует.

Bank of America извлекает выгоду из хаоса и получает рекордную прибыль

Bank of America, возможно, действовал бы тише, но его второй квартал оказался не менее катастрофическим. Банк показал рекордные результаты за квартал благодаря резким колебаниям рынка и значительномуtronчистого процентного дохода. Доходы от торговли FICC (фиксированный доход, валюты и сырьевые товары) выросли на 19% до 3,25 млрд долларов. Это колоссальный рост. Торговля акциями принесла еще 2,13 млрд долларов, что на 9,6% больше, чем годом ранее. Оба показателя значительно превзошли ожидания аналитиков.

Рынки сотрясаются с апреля, когда президентdent сбросил свою бомбу в виде пошлин на торговых партнеров США. Эта катастрофа обернулась успехом для рыночного бизнеса Bank of America, как и для остальной части Уолл-стрит. Вместо того чтобы рассчитывать на восстановление после слияний и поглощений (которое не произошло), эти банки воспользовались быстро меняющимися рынками и огромными объемами клиентской базы.

Одним из главных достижений Bank of America стал рост чистого процентного дохода на 7,1% до 14,7 млрд долларов. Аналитики ожидали лишь 6,5-процентного роста. Это выручка банков от кредитов за вычетом выплат вкладчикам, которые, по сути, являются их основным источником дохода.

Генеральный директор Брайан Мойнихан заявил: «Потребительский спрос оставался устойчивым, демонстрируя здоровый уровень расходов и качества активов, а показатели использования коммерческих заемщиков выросли. Кроме того, мы наблюдали хорошую динамику в нашем рыночном бизнесе».

Чистая прибыль за квартал составила 7,12 миллиарда долларов, что на 3,2% больше, чем в предыдущем году. Это также значительно превышает ожидания аналитиков в 6,56 миллиарда долларов. И для Bank of America, второго по величине банка в США, превзойти эти показатели на таком рынке — задача, которую Уолл-стрит не станет игнорировать.