Goldman Sachs, BofA y Morgan Stanley rompen múltiples récords con las ganancias del segundo trimestre
- Goldman Sachs superó las expectativas de ganancias con 10,91 dólares por acción y 14.580 millones de dólares en ingresos, impulsado por un aumento del 36% en el comercio de valores.
- Morgan Stanley reportó ganancias de 2,13 dólares por acción e ingresos de 16.790 millones de dólares, con sólidos resultados en el comercio de valores y la gestión patrimonial.
- Bank of America alcanzó un trimestre récord, obteniendo 3.250 millones de dólares del comercio de FICC y 14.700 millones de dólares en ingresos netos por intereses.
Goldman Sachs, Bank of America y Morgan Stanley acaban de publicar sus números de ganancias del segundo trimestre, y seamos honestos, los analistas de Wall Street fueron superados. Los tres superaron lo que los analistas habían proyectado, gracias principalmente al caos del mercado y un aumento en la actividad de trading.
Entre los aranceles de Trump y la volatilidad global, este trimestre dio a los bancos exactamente el tipo de desorden que saben monetizar. Goldman Sachs llegó en swing, atrayendo $14.580 millones en ingresos para superar la estimación de $13.470 millones por más de mil millones.
La mayor parte de eso provino del trading, que superó lo que los analistas habían adivinado en $840 millones. Eso solo es increíble. Pero las ganancias de la empresa se ubicaron en $10,91 por acción, muy por encima de los $9,53 esperados. En resumen: el beneficio aumentó un 22% interanual hasta $3.720 millones.
El trading de acciones hizo el trabajo pesado, generando $4.300 millones, un aumento del 36% respecto al año anterior, y $650 millones más de lo que habían predicho las encuestas de StreetAccount.
Morgan Stanley aplasta los números de acciones y patrimonio
Morgan Stanley no se quedó atrás. El banco publicó $2,13 en ganancias por acción, superando el pronóstico de $1,96. Los ingresos fueron de $16.790 millones, superando las estimaciones por literalmente más de $700 millones. El ingreso neto aumentó a $3.500 millones, un aumento del 13% respecto a los $3.100 millones reportados en el mismo periodo del año pasado.
Su división de valores institucionales vio un aumento, publicando $7.640 millones en ingresos netos, frente a los $6.980 millones del año anterior. La actividad de trading de clientes fue fuerte, especialmente en acciones. Esta tendencia ha sido consistente, y el CEO Ted Pick se aseguró de señalarlo, diciendo: “Seis trimestres consecutivos de ganancias consistentes… reflejan niveles más altos de rendimiento en diferentes entornos de mercado.”
Otra parte de la fortaleza de Morgan Stanley proviene de la gestión de patrimonio. Ese segmento generó $7.760 millones en ingresos, impulsado principalmente por las tarifas de gestión de activos. Es una ganancia sólida respecto a los $6.790 millones del año pasado. Y si ha estado observando el mercado, sabrá que la acción de Morgan Stanley ha subido más del 12% desde el inicio del año, más del doble de lo que ha hecho el S&P 500. Ese impulso no se movió mucho en el premercado, pero aún así, está ahí.
BofA se beneficia del caos y obtiene una ganancia récord
Bank of America puede que haya jugado más tranquilo, pero su segundo trimestre fue igual de letal. El banco registró un trimestre récord respaldado por las oscilaciones salvajes del mercado y un fuerte aumento en el ingreso neto por intereses. Los ingresos del trading de FICC (ingresos fijos, divisas y materias primas) aumentaron un 19% hasta $3.250 millones. Eso es masivo. El trading de acciones agregó otros $2.130 millones, un aumento del 9,6% interanual. Ambos números superaron ampliamente lo que los analistas habían anticipado.
Los mercados han estado temblando desde abril, cuando el presidente Trump lanzó su bomba de aranceles contra los socios comerciales de EE. UU. Ese desastre se tradujo en ganancias para el negocio de mercados de BofA, al igual que para el resto de Wall Street. En lugar de apostar por un rebote en las fusiones y adquisiciones (que no se materializó), estos bancos capitalizaron los mercados de movimiento rápido y los enormes volúmenes de clientes.
Una gran victoria para BofA fue el ingreso neto por intereses, que aumentó un 7,1% hasta $14.700 millones. Los analistas esperaban solo un aumento del 6,5%. Ese es el ingreso que los bancos ganan de los préstamos, menos lo que pagan a los depositantes, básicamente su sustento.
El CEO Brian Moynihan dijo: “Los consumidores permanecieron resilientes, con un gasto saludable y calidad de activos, y las tasas de utilización de los prestatarios comerciales aumentaron. Además, vimos un buen impulso en nuestros negocios de mercados.”
El ingreso neto del trimestre fue de $7.120 millones, un aumento del 3,2% respecto al año anterior. Eso también está muy por encima de los $6.560 millones que los analistas esperaban. Y para BofA, que es el segundo banco más grande de EE. UU., superar esos números en este tipo de mercado no es algo que Wall Street pasará por alto.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
