Goldman Sachs, BofA und Morgan Stanley brechen mehrere Rekorde mit Q2-Gewinnen
- Goldman Sachs übertraf die Gewinnprognosen mit 10,91 US-Dollar pro Aktie und einem Umsatz von 14,58 Mrd. US-Dollar, angetrieben durch einen Anstieg des Aktienhandels um 36 %.
- Morgan Stanley verzeichnete einen Gewinn von 2,13 US-Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 16,79 Mrd. US-Dollar, wobei starke Ergebnisse im Aktienhandel und im Vermögensmanagement erzielt wurden.
- Die Bank of America erzielte ein Rekordquartal, indem sie 3,25 Mrd. US-Dollar aus dem FICC-Handel und 14,7 Mrd. US-Dollar an Zinsnettoerträgen generierte.
Goldman Sachs, Bank of America und Morgan Stanley haben gerade ihre Q2-Gewinnzahlen veröffentlicht, und seien wir ehrlich, Wall-Street-Analysten wurden zermahlen. Alle drei übertrafen die von Analysten projizierten Werte, hauptsächlich dank der Marktchaos und eines Anstiegs der Handelsaktivität.
Zwischen Trumps Zöllen und globaler Volatilität gab dieses Quartal den Banken genau die Art von Chaos, das sie zu monetarisieren wissen. Goldman Sachs und die beim Schwung, wobei 14,58 Milliarden US-Dollar an Einnahmen erzielt wurden, um die Schätzung von 13,47 Milliarden US-Dollar um über eine Milliarde zu übertreffen.
Der Großteil davon stammte aus dem Handel, der die Erwartungen der Analysten um 840 Millionen US-Dollar übertraf. Das allein ist wild. Aber die Gewinne des Unternehmens landeten bei 10,91 US-Dollar pro Aktie, weit vor den erwarteten 9,53 US-Dollar. Fazit: Der Gewinn stieg im Jahresvergleich um 22 % auf 3,72 Milliarden US-Dollar.
Der Aktienhandel leistete die Schwerstarbeit und brachte 4,3 Milliarden US-Dollar ein, ein Anstieg von 36 % gegenüber dem Vorjahr und 650 Millionen US-Dollar mehr, als die Umfragen von StreetAccount vorhergesagt hatten.
Morgan Stanley zerschlägt Aktien- und Vermögenszahlen
Morgan Stanley lag nicht weit dahinter. Die Bank postete 2,13 US-Dollar an Gewinn pro Aktie, was die prognostizierten 1,96 US-Dollar übertraf. Die Einnahmen beliefen sich auf 16,79 Milliarden US-Dollar und übertrafen die Schätzungen um buchstäblich mehr als 700 Millionen US-Dollar. Das Nettoeinkommen stieg auf 3,5 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 13 % gegenüber den 3,1 Milliarden US-Dollar, die im Vorjahr zu diesem Zeitpunkt gemeldet wurden.
Seine Abteilung für institutionelle Wertpapiere verzeichnete einen Anstieg und wies 7,64 Milliarden US-Dollar an Nettoeinnahmen aus, gegenüber 6,98 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die Kundentransaktionsaktivität war stark, insbesondere bei Aktien. Dieser Trend war konsistent, und CEO Ted Pick stellte dies sicher, indem er sagte: „Sechs aufeinanderfolgende Quartale mit konstanten Gewinnen … spiegeln höhere Leistungsniveaus in verschiedenen Marktumgebungen wider.“
Ein weiterer Teil der Stärke von Morgan Stanley kam aus dem Vermögensmanagement. Dieses Segment erzielte 7,76 Milliarden US-Dollar an Einnahmen, hauptsächlich angetrieben von Asset-Management-Gebühren. Es ist ein solider Anstieg gegenüber den 6,79 Milliarden US-Dollar des Vorjahres. Und wenn Sie den Markt beobachtet haben, wissen Sie, dass die Aktie von Morgan Stanley im laufenden Jahr um mehr als 12 % gestiegen ist, mehr als doppelt so viel wie der S&P 500. Diese Dynamik hat sich im Vormarkt kaum verändert, aber sie ist dennoch vorhanden.
BofA profitiert vom Chaos und erzielt Rekordgewinne
Bank of America könnte es ruhiger angegangen sein, aber sein Q2 war genauso tödlich. Die Bank verzeichnete ein Rekordquartal auf der Grundlage wilder Marktschwankungen und eines starken Anstiegs des Nettozinsertrags. Die Einnahmen aus dem FICC-Handel (festverzinsliche Wertpapiere, Währungen und Rohstoffe) stiegen um 19 % auf 3,25 Milliarden US-Dollar. Das ist massiv. Der Aktienhandel fügte weitere 2,13 Milliarden US-Dollar hinzu, ein Anstieg von 9,6 % im Jahresvergleich. Beide Zahlen lagen weit über dem, was die Analysten erwartet hatten.
Die Märkte haben seit April geschüttelt, als Präsident Trump seine Zollbombe gegen die US-Handelspartner abfeuerte. Diese Katastrophe führte zu Gewinnen für BofAs Marktbusiness, genau wie für den Rest der Wall Street. Statt auf M&A-Erholungen zu setzen (die nicht eintrafen), nutzten diese Banken schnell bewegte Märkte und enorme Kundenvolumina.
Ein großer Gewinn für BofA war der Nettozinsertrag, der um 7,1 % auf 14,7 Milliarden US-Dollar stieg. Analysten hatten nur einen Anstieg von 6,5 % erwartet. Das ist die Einnahme, die Banken aus Krediten erzielen, abzüglich dessen, was sie Einlegern zahlen, im Grunde ihr Brot und Butter.
CEO Brian Moynihan sagte: „Die Verbraucher blieben widerstandsfähig, mit gesundem Konsum und Asset-Qualität, und die Auslastungsraten der kommerziellen Kreditnehmer stiegen. Darüber hinaus sahen wir gute Dynamik in unseren Marktbusinesses.“
Das Nettoeinkommen für das Quartal belief sich auf 7,12 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 3,2 % gegenüber dem Vorjahr. Das liegt auch weit über den 6,56 Milliarden US-Dollar, die die Analysten erwartet hatten. Und für BofA, die zweitgrößte Bank in den USA, ist es etwas, das die Wall Street in einem solchen Markt nicht übersehen wird.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
