골드만 삭스, BofA, 모건 스탠리가 Q2 실적으로 여러 기록을 깨다

골드만 삭스, 뱅크 오브 아메리카, 모건 스탠리가 Q2 실적을 발표했으며, 솔직히 말해 월스트리트 분석가들은 큰 타격을 입었습니다. 세 곳 모두 분석가들의 전망을 크게 상회했으며, 이는 주로 시장 혼란과 거래 활동 급증 덕분입니다.

트럼프의 관세와 글로벌 변동성 사이에서, 이번 분리는 은행들이 어떻게 수익화할 수 있는지 정확히 아는 혼란스러운 상황을 제공했습니다. 골드만 삭스 발표는 스윙 트레이딩에서 활약하며, $134.7억 추정치를 10억 달러 이상 상회하는 $145.8억의 수익을 올렸습니다.

그 중 대부분은 거래에서 비롯되었으며, 이는 분석가들의 예측보다 $8.84억 더 높은 성과였습니다. 이것만으로도 놀라운 일입니다. 하지만 회사의 실적은 주당 $10.91로, 예상된 $9.53을 크게 상회했습니다. 결론: 이익은 전년 대비 22% 증가한 $37.2억으로 급증했습니다.

증권 거래가 주요 역할을 수행하여 $43억을 올렸으며, 이는 전년 대비 36% 증가한 금액이고, StreetAccount의 설문 조사 예측보다 $6.5억 더 많은 금액입니다.

모건 스탠리가 증권 및 자산 관리 실적을 압도하다

모건스탠리 그다지 뒤처지지 않았습니다. 이 은행 중국어 주당 $2.13의 실적을 기록하여 예상된 $1.96을 상회했습니다. 수익은 $167.9억으로, 추정치를 무려 $7억 이상 상회했습니다. 순이익은 전년 동기 보고된 $31억 대비 13% 증가한 $35억으로 상승했습니다.

그들의 기관 증권 부문은 부스트를 받아 전년 $69.8억 대비 증가한 $76.4억의 순 수익을 기록했습니다. 고객 거래 활동은 강력했으며, 특히 증권 부문에서 두드러졌습니다. 이 추세는 일관되어 왔으며, CEO Ted Pick은 이를 지적하며 다음과 같이 말했습니다. “일관된 실적을 기록한 여섯 분기는 다양한 시장 환경에서 더 높은 수준의 성과를 반영합니다.”

모건 스탠스의 강점 중 또 다른 부분은 자산 관리 부문에서 비롯되었습니다. 이 부문은 주로 자산 관리 수수료에 힘입어 $77.6억의 수익을 올렸으며, 이는 전년 $67.9억 대비 견고한 증가세입니다. 그리고 시장을 지켜본 사람이라면 모건 스탠스의 주식이 연초 대비 12% 이상 상승했으며, 이는 S&P 500의 상승률의 두 배 이상임을 알 것입니다. 이 모멘텀은 프리마켓에서 크게 움직이지 않았지만, 여전히 존재합니다.

BofA는 혼란에서 이익을 얻으며 기록적인 순이익을 달성하다

뱅크 오브 아메리카 조용히 행동했을 수도 있지만, BofA의 Q2는 마찬가지로 치명적이었습니다. 이 은행은 격렬한 시장 변동과 강한 순이자소득 증가를 바탕으로 기록적인 분기를 달성했습니다. FICC 거래(채권, 외환, 상품) 수익은 19% 증가한 $32.5억으로 상승했습니다. 이는 엄청난 규모입니다. 증권 거래는 전년 대비 9.6% 증가한 $21.3억을 추가로 기여했으며, 두 수치 모두 분석가들이 예상했던 것을 크게 상회했습니다.

시장들은 트럼프 대통령이 관세 폭탄 을 미국 무역 파트너들에게 떨어뜨린 4월부터 흔들리기 시작했습니다. 이 재앙은 월스트리트의 다른 곳들과 마찬가지로 BofA의 시장 사업에 이익으로 이어졌습니다. M&A 반등(실현되지 않음)에 의존하는 대신, 이러한 은행들은 빠르게 움직이는 시장과 막대한 고객 물량을 활용했습니다.

BofA의 큰 승리 중 하나는 순이자소득으로, 이는 7.1% 증가한 $147억으로 상승했습니다. 분석가들은 단지 6.5%의 증가를 예상했습니다. 이는 은행이 대출에서 얻는 수익에서 예금자에게 지불하는 금액을 뺀 것으로, 기본적으로 그들의 주된 수익원입니다.

CEO Brian Moynihan은 다음과 같이 말했습니다. “소비자들은 건강한 지출과 자산 품질을 유지하며 탄력적이었으며, 상업적 차입자의 이용률도 상승했습니다. 또한, 우리 시장 사업 부문에서 좋은 모멘텀을 보았습니다.”

분기 순이익은 전년 대비 3.2% 증가한 $71.2억으로 집계되었습니다. 이는 분석가들이 예상했던 $65.6억을 크게 상회하는 수치입니다. 그리고 미국에서 두 번째로 큰 은행인 BofA에게, 이러한 시장 조건에서 이러한 수치를 상회하는 것은 월스트리트가 가볍게 넘길 일이 아닙니다.