Goldman Sachs وBofA وMorgan Stanley تحطم أرقامًا قياسية متعددة بأرباح الربع الثاني

أعلنت Goldman Sachs وBank of America وMorgan Stanley عن أرباح الربع الثاني، وبصراحة، تعرض محللو وول ستريت لهزيمة. تجاوزت جميع الثلاث ما توقعه المحللون، بفضل الفوضى في السوق والزيادة الهائلة في نشاط التداول.

بين تعريفة ترامب والتقلبات العالمية، منح هذا الربع البنوك الفوضى التي يعرفون كيفية استغلالها لتحقيق الربح. Goldman Sachs came في الاندفاع، محققة إيرادات بقيمة 14.58 مليار دولار لتتجاوز تقدير 13.47 مليار دولار بأكثر من مليار.

جاء معظم ذلك من التداول، الذي تفوق على ما توقعه المحللون بمقدار 840 مليون دولار. هذا وحده أمر مذهل. لكن أرباح الشركة وصلت إلى 10.91 دولار للسهم، متقدمة بكثير عن المتوقع البالغ 9.53 دولار. الخلاصة: ارتفع الربح بنسبة 22٪ على أساس سنوي إلى 3.72 مليار دولار.

قام تداول الأسهم بالجزء الأكبر من العمل، محققًا إيرادات بقيمة 4.3 مليار دولار، بزيادة 36٪ عن العام الماضي، وأكثر من 650 مليون دولار مما توقعته استطلاعات StreetAccount.

Morgan Stanley تحطم أرقام الأسهم وإدارة الثروات

مورغان ستانلي لم يكن بعيدًا عنها. البنك في الصينية حقق 2.13 دولار من الأرباح للسهم، متجاوزًا التوقعات البالغة 1.96 دولار. جاءت الإيرادات بقيمة 16.79 مليار دولار، متفوقة على التقديرات بأكثر من 700 مليون دولار حرفيًا. ارتفع صافي الدخل إلى 3.5 مليار دولار، بزيادة 13٪ عن 3.1 مليار دولار التي تم الإبلاغ عنها في نفس الوقت من العام الماضي.

شهد قسم الأوراق المالية المؤسسية دفعة، مسجلاً إيرادات صافية بقيمة 7.64 مليار دولار، مقارنة بـ 6.98 مليار دولار في العام الماضي. كان نشاط تداول العملاء قويًا، خاصة في الأسهم. كان هذا الاتجاه متسقًا، وتأكد الرئيس التنفيذي Ted Pick من الإشارة إلى ذلك، قائلاً: "ستة أرباع متتالية من الأرباح المتسقة... تعكس مستويات أعلى من الأداء في بيئات سوقية مختلفة."

جاء جزء آخر من قوة Morgan Stanley من إدارة الثروات. قدم هذا القسم إيرادات بقيمة 7.76 مليار دولار، مدفوعة بشكل أساسي برسوم إدارة الأصول. إنها زيادة قوية مقارنة بـ 6.79 مليار دولار في العام الماضي. وإذا كنت قد تابعت السوق، فستعرف أن سهم Morgan Stanley ارتفع بأكثر من 12٪ منذ بداية العام، أكثر من ضعف ما فعله مؤشر S&P 500. لم يتحرك هذا الزخم كثيرًا في التداول قبل الافتتاح، لكنه لا يزال موجودًا.

مزايا بنك أوف أمريكا من الفوضى تحقق أرباحاً قياسية

بنك أوف أمريكا ربما كان بإمكانه أن يتصرف بهدوء أكبر، لكن ربعه الثاني كان قاتلاً بنفس القدر. سجل البنك ربعاً قياسياً بفضل التقلبات الحادة في الأسواق وارتفاع كبير في صافي دخل الفوائد. ارتفعت إيرادات تداول FICC (الذاتية الثابتة والعملات والسلع) بنسبة 19% لتصل إلى 3.25 مليار دولار. هذا رقم ضخم. وأضاف تداول الأسهم 2.13 مليار دولار أخرى، بزيادة سنوية بنسبة 9.6%. جاء كلا الرقمين أعلى بكثير مما كان المحللون يتوقعون.

كانت الأسواق تتأرجح منذ أبريل، عندما ألقى الرئيس ترامب قنبلة التعريفات الجمركية على شركاء التجارة الأمريكيين. تحولت هذه الكارثة إلى انتصارات لأعمال الأسواق في بنك أوف أمريكا، تماماً كما حدث لبقية وول ستريت. بدلاً من الاعتماد على تعافي عمليات الاندماج والاستحواذ (التي لم تتحقق)، استفادت هذه البنوك من الأسواق سريعة الحركة والحجم الهائل للعملاء.

كان أحد الانتصارات الكبيرة لبنك أوف أمريكا هو صافي دخل الفوائد، الذي ارتفع بنسبة 7.1% ليصل إلى 14.7 مليار دولار. كان المحللون يتوقعون ارتفاعاً بنسبة 6.5% فقط. هذا هو الإيراد الذي تحققه البنوك من القروض، مطروحاً منه ما تدفعه للمودعين، وهو basically خبزهم وزيتهم.

قال الرئيس التنفيذي براين موينيهان، "ظل المستهلكون مرنين، مع إنفاق صحي وجودة أصول جيدة، وارتفعت معدلات استخدام المقترضين التجاريين. بالإضافة إلى ذلك، شهدنا زخماً جيداً في أعمال الأسواق لدينا."

بلغ صافي الدخل للربع 7.12 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.2% عن العام السابق. وهذا أيضاً أعلى بكثير من 6.56 مليار دولار التي كان المحللون يتوقعونها. وبالنسبة لبنك أوف أمريكا، الذي يعد ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة، فإن تجاوز هذه الأرقام في مثل هذا السوق ليس شيئاً تتجاهله وول ستريت.