Goldman Sachs, BofA e Morgan Stanley quebram múltiplos recordes com os lucros do T2
- Goldman Sachs superou as expectativas de lucros com US$ 10,91 por ação e receita de US$ 14,58 bilhões, impulsionada por um salto de 36% no comércio de ações.
- Morgan Stanley registrou lucro de US$ 2,13 por ação e receita de US$ 16,79 bilhões, com resultados sólidos no comércio de ações e gestão de patrimônio.
- Bank of America atingiu um trimestre recorde, obtendo US$ 3,25 bilhões em negociações de FICC e US$ 14,7 bilhões em renda líquida de juros.
Goldman Sachs, Bank of America e Morgan Stanley acabam de divulgar seus números de lucros do T2, e vamos ser honestos, os analistas da Wall Street foram superados. Todos os três superaram o que os analistas haviam projetado, graças principalmente ao caos do mercado e a um aumento na atividade de negociação.
Entre as tarifas de Trump e a volatilidade global, este trimestre deu aos bancos exatamente o tipo de confusão que eles sabem como monetizar. A Goldman Sachs vieram em balanço, arrecadando US$ 14,58 bilhões em receita para superar a estimativa de US$ 13,47 bilhões em mais de um bilhão.
A maior parte disso veio do trading, que superou o que os analistas haviam adivinhado em US$ 840 milhões. Isso por si só é impressionante. Mas os lucros da empresa ficaram em US$ 10,91 por ação, muito acima dos US$ 9,53 esperados. Em resumo: o lucro aumentou 22% ano a ano para US$ 3,72 bilhões.
O trading de ações fez o trabalho pesado, arrecadando US$ 4,3 bilhões, um aumento de 36% em relação ao ano passado, e US$ 650 milhões a mais do que as pesquisas da StreetAccount haviam previsto.
Morgan Stanley esmaga números de ações e riqueza
Morgan Stanley não ficou muito atrás. O banco publicou US$ 2,13 em lucros por ação, superando os US$ 1,96 previstos. A receita ficou em US$ 16,79 bilhões, superando as estimativas em literalmente mais de US$ 700 milhões. O lucro líquido subiu para US$ 3,5 bilhões, um aumento de 13% em relação aos US$ 3,1 bilhões relatados neste mesmo período do ano passado.
Sua divisão de valores mobiliários institucionais viu um aumento, registrando US$ 7,64 bilhões em receita líquida, acima dos US$ 6,98 bilhões do ano passado. A atividade de negociação de clientes foi forte, especialmente em ações. Essa tendência tem sido consistente, e o CEO Ted Pick teve certeza de apontar isso, dizendo: “Seis trimestres sequenciais de lucros consistentes… refletem níveis mais altos de desempenho em diferentes ambientes de mercado.”
Outra parte da força da Morgan Stanley veio da gestão de patrimônio. Esse segmento entregou US$ 7,76 bilhões em receita, impulsionado principalmente pelas taxas de gestão de ativos. É um ganho sólido em relação aos US$ 6,79 bilhões do ano passado. E se você tem acompanhado o mercado, sabe que a ação da Morgan Stanley subiu mais de 12% no ano até agora, mais do que o dobro do que o S&P 500 fez. Esse momentum não se moveu muito no pré-mercado, mas ainda está lá.
BofA se beneficia do caos e obtém lucro recorde
Bank of America pode ter jogado de forma mais discreta, mas seu T2 foi tão letal. O banco registrou um trimestre recorde com base nas oscilações selvagens do mercado e em um forte aumento na renda líquida de juros. A receita do trading de FICC (renda fixa, moedas e commodities) aumentou 19% para US$ 3,25 bilhões. Isso é massivo. O trading de ações adicionou mais US$ 2,13 bilhões, um aumento de 9,6% ano a ano. Ambos os números ficaram bem acima do que os analistas esperavam.
Os mercados têm sido agitados desde abril, quando o presidente Trump lançou sua bomba de tarifas nos parceiros comerciais dos EUA. Esse desastre se traduziu em vitórias para o negócio de mercados da BofA, assim como para o resto da Wall Street. Em vez de apostar na recuperação de M&A (que não se materializou), esses bancos capitalizaram mercados em movimento rápido e enormes volumes de clientes.
Uma grande vitória do BofA foi a receita de juros líquidos, que subiu 7,1% para US$ 14,7 bilhões. Os analistas esperavam apenas um aumento de 6,5%. Essa é a receita que os bancos ganham com empréstimos, menos o que pagam aos depositantes, basicamente seu sustento.
O CEO Brian Moynihan disse: “Os consumidores permaneceram resilientes, com gastos saudáveis e qualidade dos ativos, e as taxas de utilização dos tomadores comerciais aumentaram. Além disso, vimos um bom impulso em nossos negócios de mercados.”
O lucro líquido do trimestre ficou em US$ 7,12 bilhões, um salto de 3,2% em relação ao ano anterior. Isso também está bem acima dos US$ 6,56 bilhões que os analistas esperavam. E para o BofA, que é o segundo maior banco dos EUA, superar esses números em um mercado assim não é algo que a Wall Street ignorará.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
