- De acordo com um relatório da CNBC, o surgimento do DeepSeek e outros modelos de IA mais baratos podem remodelar a demanda por data centers.
- Um analista do Barclays comentou que o DeepSeek mostra como os data centers são vulneráveis às especulações sobre gastos em IA.
- A Newmark estimou que a demanda por data centers nos EUA dobrará até 2030 para acomodar aplicações de Inteligência Artificial (IA).
A CNBC projetou que o surgimento de modelos de IA mais baratos da China poderia aumentar a demanda por data centers. Relatórios indicam que analistas ajustaram suas previsões após o lançamento do DeepSeek, antecipando impactos imediatos na indústria.
pedido complementar relatório por meio da CNBC indicou que modelos de Inteligência Artificial construídos de forma mais barata com chips menos poderosos poderiam impulsionar o mercado de data centers. O relatório observou que alguns analistas revisaram suas previsões após o lançamento do DeepSeek.
Os modelos de IA mais baratos da China, como o DeepSeek, podem remodelar a demanda por data centers
Analistas previram que os data centers experimentariam crescimento nos próximos anos, especialmente após o lançamento do ChatGPT da OpenAI. A Newmark estimou que a demanda de dados dos EUA dobrará até 2030 para acomodar aplicativos de Inteligência Artificial (IA).
Como o DeepSeek da China pode impulsionar o já aquecido mercado de data centers https://t.co/x9kuk5cCTu
— CNBC (@CNBC) fevereiro 14, 2025
A startup chinesa DeepSeek lançou no mês passado, introduzindo um modelo de linguagem grande gratuito e de código aberto. A startup afirmou ter gasto menos de US$ 6 milhões em seu desenvolvimento. Os investidores reagiram ao lançamento questionando as grandes quantias de dinheiro que as instituições investem em inteligência artificial e data centers.
Alguns analistas supostamente alteraram suas previsões sobre a demanda por data centers, levantando questões sobre se os fundos injetados na indústria de IA foram mal direcionados.
O relatório destacou que os data centers levam aproximadamente dois anos para ser construídos, e os pedidos para 2025 já foram feitos. Ele acrescentou que o lançamento de um modelo RI como o DeepSeek provavelmente não teria um impacto imediato.
Em uma nota publicada no final de janeiro, um grupo de analistas liderado por Brenda Lynch também comentou sobre o lançamento do DeepSeek. Eles destacaram que a confirmação das alegações de eficiência do DeepSeek mostraria que o dinheiro alocado para o desenvolvimento de IA foi mal direcionado.
Os analistas concluíram que tal evento exigiria que as empresas de tecnologia reconsiderassem seus planos de gastos. Eles acrescentaram que, se a IA precisasse de menos infraestrutura de implantação, isso levaria a instalações de menor qualidade, com as menos eficientes energeticamente enfrentando demandas mais fracas.
Analistas projetam que o lançamento do modelo R1 é improvável de alterar a demanda do mercado
Enquanto isso, Analistas do UBS observaram que um terço das atuais projeções otimistas do mercado de data centers dependia do desenvolvimento da IA generativa. Eles acrescentaram que as previsões otimistas não consideraram melhorias na eficiência, como a destacada pela DeepSeek.
Em abril, o UBS previu que o equipamento global de data centers cresceria aproximadamente 15% em três anos. Os analistas revisaram as projeções nesta semana, acrescentando que novos dados e opiniões de especialistas levam a projeções de mercado mais altas. A empresa revelou que esperava que a indústria de IA e o setor de data centers crescessem 20% neste ano. O UBS manteve sua projeção de 10% a 15% até 2026-2028.
Andre Kukhin, analista de pesquisa de ações do UBS, explicou que, embora a DeepSeek fosse mais eficiente por token, ela precisava de mais tokens por pergunta. Ele observou que era um modelo de raciocínio, e não um “fluxo de fala”. Kukhin expressou que não achava que o modelo reduziria a demanda por energia para inferência.
O departamento de pesquisa do Goldman Sachs projetou que o equilíbrio de oferta e demanda de data centers poderia ser alterado nos próximos anos. O departamento revelou que a demanda poderia atingir o pico no final de 2026 e depois se moderar em 2027.
James Schneider, analista sênior de pesquisa de ações do Goldman Sachs, comentou que, se os ganhos de eficiência levassem a uma redução nos gastos de capital pelos grandes investidores, isso poderia mitigar o risco de excesso de oferta de mercado a longo prazo projetado para 2027 e além. Ele acrescentou que esta era uma consideração importante que poderia aumentar a durabilidade do mercado de data centers.
Andrew McMillan, sócio do escritório de advocacia RPC, mencionou que ainda há muito a ser determinado sobre o impacto da tecnologia da DeepSeek, dado que ela ainda está em seus estágios iniciais. Ele observou que o R1 não poderia inclinar o equilíbrio de oferta e demanda da indústria de IA.
McMillan projetou que o apetite dos investidores seria temperado se a tecnologia pudesse ser mostrada como replicável, levando a uma demanda futura por processamento de dados menor do que a atual.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth é um jornalista e analista de mercados com 8 anos de experiência cobrindo criptomoedas e tecnologia. É Analista Financeiro Certificado e possui graduação em Matemática Atuária. Collins já trabalhou na Geek Computer e CoinRabbit como escritor e editor.
