La CNBC ha previsto che l'emergere di modelli AI più economici dalla Cina potrebbe aumentare la domanda di data center. Secondo quanto riferito, gli analisti hanno inclinato le loro previsioni dopo il lancio di Deepseek, anticipando impatti immediati sul settore.
Un rapporto della CNBC ha indicato che i modelli di intelligenza artificiale costruiti in modo più economico con chip meno potenti potrebbero aumentare il mercato dei data center. Il rapporto ha osservato che alcuni analisti hanno esaminato le loro previsioni dopo il lancio di Deepseek.
I modelli AI più economici della Cina, come DeepSeek, potrebbero rimodellare la domanda di data center
Gli analisti hanno previsto che i data center avrebbero sperimentato la crescita nei prossimi anni, soprattutto dopo il lancio di Openai's Chatgpt. Newmark ha stimato che la domanda di dati statunitensi raddoppierà entro il 2030 per ospitare applicazioni di intelligenza artificiale (AI).
Come la Cina DeepSeek potrebbe aumentare il già in forte espansione del mercato dei data center https://t.co/x9kuk5ccttu
- CNBC (@CNBC) 14 febbraio 2025
La startup cinese Deepseek è stata lanciata il mese scorso, introducendo un modello linguistico di grandi dimensioni open-source gratuito. La startup ha affermato di aver speso meno di $ 6 milioni per il suo sviluppo. Gli investitori hanno reagito al lancio mettendo in discussione le grandi quantità di istituzioni monetarie messe in intelligenza artificiale e data center.
Secondo quanto riferito, alcuni analisti hanno modificato le loro previsioni sulla domanda del data center, sollevando domande sul fatto che i fondi pompati nel settore dell'IA fossero fuorviati.
Il rapporto ha evidenziato che i data center richiedono circa due anni per la costruzione e gli ordini per il 2025 sono già stati effettuati. Ha aggiunto che è improbabile che il lancio di un modello RI come DeepSeek abbia un impatto immediato.
In una nota pubblicata a fine gennaio, anche un gruppo di analisti guidati da Brenda Lynch ha commentato il lancio di Deepseek. Hanno sottolineato che la conferma delle affermazioni di efficienza di Deepseek mostrerebbe che il denaro assegnato allo sviluppo dell'IA era fuorviato.
Gli analisti hanno concluso che un simile evento richiederebbe alle aziende tecnologiche di riconsiderare i loro piani di spesa. Hanno aggiunto che se l'intelligenza artificiale avesse bisogno di meno infrastrutture di implementazione, avrebbe portato a strutture di qualità inferiore con la minore efficienza energetica che deve affrontare richieste più deboli.
È improbabile che il lancio del modello del progetto R1 degli analisti modifichi la domanda del mercato
Nel frattempo, gli analisti di UBS hanno notato che un terzo delle attuali proiezioni del mercato dei data center non si basava sullo sviluppo dell'IA generativa. Hanno aggiunto che le previsioni rialziste non hanno preso in considerazione miglioramenti dell'efficienza come quello evidenziato da DeepSeek.
Ad aprile, UBS ha previsto che l'attrezzatura globale del data center sarebbe cresciuta di circa il 15% in tre anni. Gli analisti hanno esaminato le previsioni di questa settimana, aggiungendo che nuovi dati e opinioni di esperti portano a proiezioni di mercato più elevate. L'azienda ha rivelato che si aspettava che il settore dell'industria dell'intelligenza artificiale e dei data center crescesse del 20% quest'anno. UBS ha mantenuto la sua proiezione dal 10% al 15% fino al 2026-2028.
Andre Kukhin, analista di ricerca azionaria di UBS, ha spiegato che mentre Deepseek era più efficiente per token, aveva bisogno di più token per domanda. Ha osservato che si trattava di un modello di ragionamento piuttosto che un "flusso di parole". Kukhin ha espresso che non pensava che il modello avrebbe ridotto la domanda di potere per l'inferenza.
Il dipartimento di ricerca di Goldman Sachs ha previsto che la domanda e la domanda di data center potessero essere modificate negli anni seguenti. Il dipartimento ha rivelato che la domanda potrebbe raggiungere il picco alla fine del 2026 e quindi moderata nel 2027.
James Schneider, analista senior di ricerca azionaria di Goldman Sachs, ha commentato che se i guadagni di efficienza hanno spinto a una minore spesa in conto capitale dai principali investitori, potrebbe mitigare il rischio di approvvigionamento di mercato a lungo termine proiettato nel 2027 e oltre. Ha aggiunto che questa è stata una considerazione importante che potrebbe aumentare la durata del mercato dei data center.
Andrew McMillan, partner dello studio legale RPC, ha affermato che molto doveva ancora essere determinato sull'impatto della tecnologia di DeepSeek, dato che era ancora nelle sue fasi nascenti. Ha osservato che R1 non poteva inclinarsi la domanda e l'equilibrio dell'offerta dell'industria dell'intelligenza artificiale.
McMillan ha previsto che l'appetito degli investitori sarebbe stato mitigato se la tecnologia potesse essere dimostrata replicabile, portando in futuro una minore domanda di elaborazione dei dati di quanto non ci sia ora.
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