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Deepseek de la Chine est en train dedefile marché des centres de données

Dans cet article :

  • Selon un rapport de CNBC, l'émergence de modèles d'IA profonde et d'IA profondément moins chers pourrait remodeler la demande de centres de données. 
  • Un analyste de Barclays a déclaré que Deepseek montre comment les centres de données sont vulnérables aux spéculations concernant les dépenses d'IA. 
  • Newmark a estimé que la demande du centre de données américaines doublera d'ici 2030 pour s'adapter aux applications de l'intelligence artificielle (IA). 

CNBC a prévu que l'émergence de modèles d'IA moins chers en provenance de Chine pourrait augmenter la demande de centres de données. Les analystes auraient incliné leurs prévisions après le lancement de Deepseek, anticipant des impacts immédiats sur l'industrie. 

Un rapport de CNBC a indiqué que les modèles d'intelligence artificielle construits à moindre coût avec des puces moins puissantes pourraient stimuler le marché des centres de données. Le rapport a noté que certains analystes avaient examiné leurs prévisions après le lancement de Deepseek.

Les modèles d'IA moins chers de la Chine, tels que Deepseek, pourraient remodeler la demande du centre de données 

Les analystes ont prévu que les centres de données connaîtraient une croissance dans les années à venir, en particulier après le lancement du Chatgpt d'Openai. Newmark a estimé que la demande de données américaines doublera d'ici 2030 pour s'adapter aux applications de l'intelligence artificielle (IA).

La startup chinoise Deepseek a été lancée le mois dernier, présentant un modèle gratuit en grande langue open-source. La startup a affirmé avoir dépensé moins de 6 millions de dollars pour son développement. Les investisseurs ont réagi au lancement en remettant en question les grandes quantités d'institutions monétaires mises dans l'intelligence artificielle et les centres de données.

Certains analystes auraient modifié leurs prévisions sur la demande du centre de données, ce qui a soulevé la question de savoir si les fonds pompés dans l'industrie de l'IA étaient erronés. 

Le rapport a souligné que les centres de données prennent environ deux ans à construire et que les commandes pour 2025 ont déjà été passées. Il a ajouté que le lancement d'un modèle RI tel que Deepseek était peu susceptible d'avoir un impact immédiat. 

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Dans une note publiée fin janvier, un groupe d'analystes dirigé par Brenda Lynch a également commenté le lancement de Deepseek. Ils ont souligné que la confirmation des allégations d'efficacité de Deepseek montrerait que l'argent alloué au développement de l'IA était erroné.

Les analystes ont conclu qu'un tel événement obligerait les entreprises technologiques à reconsidérer leurs plans de dépenses. Ils ont ajouté que si l'IA avait besoin de moins d'infrastructures de déploiement, cela conduirait à des installations de qualité inférieure avec la moins d'efficacité énergétique confrontée à des demandes plus faibles. 

Il est peu probable que le lancement du modèle du projet des analystes modifie la demande du marché 

Pendant ce temps, les analystes d'UBS ont noté qu'un tiers des projections actuelles du marché des centres de données haussières reposait sur le développement d'une IA générative. Ils ont ajouté que les prévisions haussières ne considéraient pas les améliorations de l'efficacité telles que celle mise en évidence par Deepseek.

En avril, UBS a prévu que l'équipement du centre de données mondial augmenterait d'environ 15% en trois ans. Les analystes ont examiné les prévisions cette semaine, ajoutant que les nouvelles données et les opinions d'experts conduisent à des projections de marché plus élevées. L'entreprise a révélé qu'elle s'attendait à ce que l'industrie de l'IA et le secteur des centres de données augmentent de 20% cette année. UBS a maintenu sa projection de 10% à 15% jusqu'en 2026-2028.

Andre Kukhin, analyste de recherche sur les actions chez UBS, a expliqué que si Deepseek était plus efficace par jeton, il avait besoin de plus de jetons par question. Il a noté qu'il s'agissait d'un modèle de raisonnement plutôt que d'un «flux de discours». Kukhin a déclaré qu'il ne pensait pas que le modèle réduirait la demande de pouvoir d'inférence.

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Le département de recherche de Goldman Sachs a prévu que l'offre et la demande du centre de données pouvaient être modifiées au cours des années suivantes. Le ministère a révélé que la demande pouvait culminer à la fin de 2026, puis modérée en 2027.  

James Schneider, analyste principal en recherche sur les actions chez Goldman Sachs, a déclaré que si l'efficacité des gains entraînait des dépenses en capital inférieures de la part des principaux investisseurs, il pourrait atténuer le risque de promenade à long terme sur le marché projeté en 2027 et au-delà. Il a ajouté qu'il s'agissait d'une considération importante qui pourrait augmenter la durabilité du marché des centres de données. 

Andrew McMillan, associé du cabinet d'avocats RPC, a mentionné que beaucoup n'avait pas encore été déterminé sur l'impact de la technologie de Deepseek, étant donné qu'elle était toujours en phase naissante. Il a noté que R1 ne pouvait pas incliner la demande et l'équilibre de l'offre de l'industrie de l'IA.

McMillan a prévu que l'appétit des investisseurs serait tempéré si la technologie pouvait être reproductible, conduisant à une baisse de la demande de traitement des données à l'avenir qu'aujourd'hui. 

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