CNBC proyectó que la aparición de modelos de IA más baratos de China podría aumentar la demanda de centros de datos. Según los informes, los analistas inclinaban sus pronósticos después del lanzamiento de Deepseek, anticipando los impactos inmediatos en la industria.
Un informe de CNBC indicó que los modelos de inteligencia artificial construidos de manera más económica con chips menos potentes podrían impulsar el mercado de centros de datos. El informe señaló que algunos analistas revisaron sus pronósticos después del lanzamiento de Deepseek.
Los modelos de IA más baratos de China, como Deepseek, podrían remodelar la demanda del centro de datos
Los analistas pronosticaron que los centros de datos experimentarían un crecimiento en los próximos años, especialmente después del lanzamiento de ChatGPT de OpenAi. Newmark estimó que la demanda de datos de EE. UU. Se duplicará para 2030 para acomodar aplicaciones de inteligencia artificial (IA).
Cómo el Speek de China podría aumentar el mercado de centros de datos ya en auge https://t.co/x9kuk5cctu
- CNBC (@CNBC) 14 de febrero de 2025
La startup china Deepseek se lanzó el mes pasado, presentando un modelo de lenguaje grande gratuito y de código abierto. La startup afirmó que había gastado menos de $ 6 millones en su desarrollo. Los inversores reaccionaron al lanzamiento cuestionando las grandes cantidades de instituciones de dinero en la inteligencia artificial y los centros de datos.
Según los informes, algunos analistas alteraron sus pronósticos sobre la demanda del centro de datos, planteando preguntas sobre si los fondos bombeados a la industria de la IA estaban equivocados.
El informe destacó que los centros de datos tardan aproximadamente dos años en construirse, y ya se han realizado pedidos para 2025. Agregó que el lanzamiento de un modelo RI como Deepseek era poco probable que tuviera un impacto inmediato.
En una nota publicada a fines de enero, un grupo de analistas dirigidos por Brenda Lynch también comentó sobre el lanzamiento de Deepseek. Destacaron que la confirmación de las afirmaciones de eficiencia de Deepseek mostraría que el dinero asignado al desarrollo de la IA estaba equivocado.
Los analistas concluyeron que dicho evento requeriría que las compañías tecnológicas reconsideren sus planes de gasto. Agregaron que si la IA necesitaba menos infraestructura de despliegue, conduciría a instalaciones de menor calidad con la menor eficiencia energética que enfrenta demandas más débiles.
Es poco probable que el lanzamiento del modelo de analistas R1 altere la demanda del mercado
Mientras tanto, los analistas de UBS señalaron que un tercio de las actuales proyecciones del mercado de centros de datos alcistas se basaban en el desarrollo de IA generativa. Agregaron que los pronósticos alcistas no consideraron mejoras en la eficiencia, como la resaltada por Deepseek.
En abril, UBS pronosticó que el equipo del centro de datos global crecería en aproximadamente un 15% en tres años. Los analistas revisaron los pronósticos esta semana, agregando que los nuevos datos y las opiniones de expertos conducen a mayores proyecciones del mercado. La firma reveló que esperaba que el sector de la industria y los centros de datos de IA crezca un 20% este año. UBS mantuvo su proyección del 10% al 15% hasta 2026-2028.
Andre Kukhin, analista de investigación de renta variable en UBS, explicó que si bien Deepseek era más eficiente por token, necesitaba más tokens por pregunta. Señaló que era un modelo de razonamiento en lugar de un "flujo de habla". Kukhin expresó que no creía que el modelo reduciría la demanda de poder de inferencia.
El Departamento de Investigación de Goldman Sachs proyectó que la oferta y la demanda del centro de datos podrían modificarse en los años siguientes. El departamento reveló que la demanda podría alcanzar a fines de 2026 y luego moderarse en 2027.
James Schneider, analista senior de investigación de renta variable de Goldman Sachs, comentó que si las ganancias de eficiencia impulsaron los gastos de capital más bajos de los principales inversores, podría mitigar el riesgo de un exceso de oferta de mercado a largo plazo proyectado en 2027 y más allá. Agregó que esta era una consideración importante que podría aumentar la durabilidad del mercado de centros de datos.
Andrew McMillan, socio del bufete de abogados de RPC, mencionó que aún no se había determinado mucho sobre el impacto de la tecnología de Deepseek, dado que todavía estaba en sus etapas nacientes. Señaló que R1 no podía inclinar la demanda y el equilibrio de la oferta de la industria de la IA.
McMillan proyectó que el apetito de los inversores se templaría si la tecnología pudiera ser replicable, lo que lleva a una menor demanda de procesamiento de datos en el futuro de lo que existe ahora.
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