엘리자베스 워렌, SVB 실패 관련 골드만삭스에 날카로운 질문 공세 펼쳐

엘리자베스 워런 미국 상원의원이 실리콘밸리은행 (SVB) 파산 사태와 관련하여 골드만삭스를 강하게 질책하면서 긴장감이 고조되고 있다 . 격화되는 질의응답 속에서 워런 의원은 SVB의 파산 과정에서 골드만삭스가 취한 행태와 그로 인해 얻었을 것으로 추정되는 이익에 대해 집중적으로 지적했다.

손실 속의 이익이라는 배경

워렌은 골드만삭스가 SVB 채권 매입자, 자금 조달 실패의 주도자, 그리고 은행 파산의 수혜자 등 여러 역할을 수행했다는 이야기를 제시합니다.

그녀는 연방예금보험공사(FDIC)가 SVB에 개입하는 동안 골드만삭스가 단순히 방관한 것이 아니라 그 상황을 이용해 이득을 취했다고 주장합니다.

워렌의 주장에 따르면, 골드만삭스는 주식 매각 실패 직전에 SVB의 채권 포트폴리오를 매입하여 SVB에 18억 달러의 손실을 입혔다고 합니다.

골드만삭스가 주도한 주식 매각은 성공하지 못했습니다. 하지만 워렌에 따르면 월가의 거물인 골드만삭스는 여전히 이익과 수수료를 챙겼습니다.

워렌이 SVB 파산 이후 시장 혼란이 골드만삭스의 할인된 채권 포트폴리오 가치를 증폭시켰다고 시사하면서 논란이 심화되고 있다.

추정 가치 상승액은 약 1억 달러에 달합니다. 워렌은 SVB의 어려움 속에서 월가 은행이 얻은 이익은 심각한 의문을 제기한다고 주장합니다.

워렌의 주장에 대해 골드만삭스 대변인 토니 프라토는 은행 측이 그녀의 서한을 신중하게 검토 중이라고 밝혔습니다. 그는 일반적으로 은행은 자본 확충 중단으로 이익을 얻지 않는다고 강조하며, 골드만삭스가 부당 이득을 취했다는 주장은 겉보기처럼 단순한 것이 아닐 수 있음을 시사했습니다.

프라토는 SVB 포트폴리오 매각으로 인한 수익을 워렌의 예상치와는 다르게 추정하며 반론을 제기합니다. 그는 수익이 약 5천만 달러에 달할 것으로 예상하는데, 이는 워렌의 예상치의 절반 수준입니다.

SVB의 몰락과 소송

이번 위기는 SVB 파이낸셜 그룹이 자산 매각을 위해 3월에 파산 보호 신청(챕터 11)을 하면서 시작되었습니다. 이는 자회사였던 실리콘 밸리 뱅크가 규제 당국에 의해 인수된 데 따른 조치였습니다. 골드만삭스는 바로 이 시점에서 논란에 휘말리게 되었습니다.

골드만삭스는 2021년과 2022년에 SVB 파이낸셜 그룹의 여러 주식 공모의 주간사로서 증권 집단 소송의 피고 중 하나였습니다.

소송 원고들은 제안서에 중대한 허위 진술과 누락이 포함되어 있다고 주장합니다. 캘리포니아 북부 지방법원에 제기된 이 소송에서 청구하는 손해 배상액은 아직 구체적으로 명시되지 않았습니다.

이러한 복잡한 상황 속에서 골드만삭스는 SVB를 조사하는 여러 정부 기관에 "협조하고 정보를 제공하고 있다"고 밝혔습니다. 여기에는 은행 파산으로 이어진 주요 사건들이 발생했던 격동의 달인 3월의 거래 내역도 포함됩니다.

금융 거물들이 점점 더 엄격한 감시를 받는 시대에, 워렌이 SVB 파산으로 인한 골드만삭스의 이익 의혹에 대해 날카롭게 추궁한 것은 또 다른 중요한 전환점이 되었습니다.

이는 규제 기관과 월가 금융 기관 간의 지속적인 긴장 관계를 부각시키며, 월가 금융 기관의 운영이 면밀한 감시를 받고 있음을 보여줍니다. 이 문제를 둘러싼 논쟁은 계속되고 있으며, 양측 모두 각자의 입장을 고수하고 있습니다.