- Aave는 바이낸스의 약 63억 달러 해킹 사건에 대응하여 일시 동결했던 모든 V3 및 V4 시장을 금요일에 재개장했지만, USDT와 USDC를 포함한 9가지 토큰은 담보 가치가 0으로 유지되어 새로운 대출을 담보로 사용할 수 없도록 했습니다.
- 공격자는 동결 이전에 Aave에 도난당한 USDT 6천만 달러를 예치하고 19,762 WETH를 차입했으나, Aave의 스마트 계약은 결코 침해되지 않았습니다.
- 이 주의 사항은 업계가 역대 최대 규모 암호화폐 절도 사건의 여파를 흡수하는 과정에서 DeFi 차입자, 공급자 및 시장 메이커들에게 중요합니다.
2026년 10월 30일, Aave는 63억 달러의 손실을 초래한 바이낸스 해킹 사건 이후 예방적 운영 중단을 거쳐 V3 및 V4에서 대출 시장 운영을 재개했습니다. 현재 nine개의 자산은 여전히 제한되어 있으며, 이를 제외한 모든 대출 시장은 정상적으로 가동되고 있습니다.
10월 30일 업데이트에서 Aave는 현재 모든 시장이 완전히 정상 운영을 재개했음을 확인했습니다. 계약에는 영향을 미치지 않았으며, 모든 포지션은 완전히 보호되었습니다.
공여는 가능하지만 담보로 사용할 수 없는 9가지 토큰
제한 대상 자산은 USDT, USDC, USDT0, POL, WAVAX, sAVAX, XAUT, PAXG, OP입니다. 또한 이러한 자산의 래핑 및 브리징 형태도 제한 대상에 포함됩니다. LlamaRisk는 10월 30일 성명서에서 Aave V3에서 해당 자산들의 대출비율(LTV)이 0이고, V4에서 담보 비율이 0이라고 보고했습니다.
이는 사용자가 해당 자산과 거래할 수 없다는 것을 의미하지 않습니다. 사용자는 기존처럼 예치, 인출, 차입 및 상환을 진행할 수 있습니다. 단, 이 제한으로 인해 해당 자산들은 새로운 대출의 담보로 사용될 수 없습니다.
기존 V3 포지션에는 영향을 미치지 않습니다. 청산 임계값과 건강 점수는 동일하게 유지됩니다. V4의 경우, 기존 담보 매개변수는 차입자가 더 많은 자금을 차입하거나, 담보를 회수하거나, 자산의 담보 상태를 변경하기 전까지 유효합니다.
도난당한 USDT가 어떻게 $44.6 백만 규모 WETH 대출로 전환되었는가
동결 이전 해커들은 이미 Aave를 사용한 바 있습니다. 10월 29일 UTC 기준 20:58~21:01 사이, 해커와 관련된 지갑이 예치한 6천만 USDT를 Aave V3 이더리움 코어 플랫폼에 입금하고 당시 약 4,460만 달러 상당인 약 19,762 WETH를 차입했습니다.
Aave는 UTC 21:42에 시장을 동결한다고 발표했습니다. 신규 예치 및 차입 활동은 중단되었으나, 출금, 상환 및 청산은 계속 진행되었습니다.
LlamaRisk가 10월 30일 제출한 보고서에 따르면, 해당 포지션 내 자산 총액은 5,990만 달러였으며 부채는 4,380만 달러였습니다. 따라서 포지션은 여전히 과담보 상태였습니다. LlamaRisk는 Aave 공급자 중 누구에게도 위험이 없다고 덧붙였습니다.
압축된 유동성 재개 이유
동결 조치는 신규 차입을 막았지만, 기존 차입자들에게도 부담을 안겼습니다. 공급자는 자금을 인출할 수 있었으나 신규 예금은 차단된 상태였습니다. 유동성이 감소함에 따라 주요 스테이블코인 풀의 활용률은 LlamaRisk의 10월 30일 분석에 따르면 92~100%까지 상승했습니다.
일반적으로 높은 차입 금리는 신규 예치를 유치하는 데 도움이 됩니다. 하지만 동결된 준비금은 이를 수용할 수 없었습니다. 오히려 상승하는 이자 비용은 차입자의 부채를 증가시켰습니다. 압력을 완화하기 위해 LlamaRisk는 Slope2의 이자율 설정을 조정했습니다.
재개방은 새로운 위험을 초래했습니다. 결과적으로 사용되지 않던 수십억 달러 규모의 차입 한도가 동시에 가용화될 수 있습니다. 둘째, 새로운 위험 조정으로 차입 한도가 강화되었습니다. LlamaRisk의 10월 30일 업데이트에 따르면, 이 변경으로 V3에서 미사용 차입 한도 37억 달러와 V4에서 1억 3천만 달러가 소멸되었습니다.
이러한 안전장치가 마련된 후, Aave의 수호자들은 4단계에 걸쳐 시장을 재개방했습니다. 대부분의 자산이 담보로 기능할 수 있는 능력을 회복했습니다.
암호화폐 신용 시장에 미치는 영향
이번 사건은 중요한 구별점을 강조합니다. 해킹당한 곳은 Aave가 아닌 Binance였습니다. 그러나 공격자는 Aave의 대출 시장을 활용할 수 있었고, 이로 인해 프로토콜은 예방 조치를 취해야 했습니다.
절도 규모가 매우 커 상황이 특히 심각해졌습니다. Elliptic의 10월 30일 분석에 따르면 손실액은 64억 3천만 달러로 집계되었습니다. 이는 2025년 Bybit에서 절도당한 14억 6천만 달러의 4배 이상입니다.
한편, 바이낸스는 SAFU 준비금과 기업 자금을 활용해 손실을 보상하겠다고 약속했습니다. 10월 30일 성명서에서 거래소는 온체인에서 약 30억 달러가 동결되었다고 밝혔습니다. 그러나 도난 자산의 동결이 반드시 자금 회수를 의미하는 것은 아닙니다.
이 혼란은 거래 데스크까지 확산되었습니다. 로이터는 10월 30일 GSR에서 비트코인 스프레드가 정상 수준의 5배까지 확대되었음을 보도했습니다. 이더리움 스프레드는 정상 대비 2.5배에 달했습니다. Aave의 재개장으로 대부분의 자산에 대해 대출 사업이 정상화되었습니다. 그러나 이는 한 플랫폼에서 보안 침해가 발생했을 때 유동성과 차입이 어떻게 영향을 받을 수 있는지를 보여줍니다.
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자주 묻는 질문
Aave에서 LTV가 0인 아홉 가지 자산은 무엇입니까?
LlamaRisk와 Aave에 따르면 USDT, USDC, USDT0, POL, WAVAX, sAVAX, XAUT, PAXG, OP 및 해당 브리지드/래핑 버전은 Aave V3에서 LTV 0, Aave V4에서 담보 비율 0으로 유지됩니다.
Aave 자체는 해킹당했습니까?
아닙니다. Aave는 자신의 계약이 영향을 받지 않았고 포지션이 완전히 담보로 확보되어 있다고 밝혔습니다. 동결은 Binance 해킹 이후 취해진 예방 조치였으며, 공격자의 유일한 Aave 포지션은 과담보 상태였고 정상적인 청산 대상이었습니다.
바이낸스 해킹 규모는 얼마나 됩니까?
추산 금액은 바이낸스 자체 추산 약 63억 달러에서 엘립틱의 64억 3천만 달러까지 다양하며, 이는 기록상 최대 규모의 암호화폐 도난 사건으로, 2025년 바이비트에서 탈취된 14억 6천만 달러의 4배 이상에 달합니다.
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마이아 비오둔
미카 아비오둔은 탈린 공과대학교 (TalTech) 에서 환경공학 및 관리 석사 학위를 바탕으로 크립토폴리탄에서 콘텐츠와 가격 예측 뉴스를 다듬고 있습니다. 현재 암호화폐 미디어 업계 7년 차인 그는 주요 암호화폐, 알트코인, DeFi, 스테이블코인, 거시 동향 및 신기술을 다루고 있습니다.
