Aave riapre tutti i mercati dopo l'attacco a Binance; nove asset restano a LTV zero
- Aave ha riaperto tutti i mercati V3 e V4 venerdì scorso dopo averli congelati in risposta al furto di circa 6,3 miliardi di dollari subito da Binance, ma ha mantenuto nove token, tra cui USDT e USDC, con valore di collateral zero, impedendo loro di garantire nuovi prestiti.
- L'attaccante aveva depositato 60 milioni di dollari in USTL rubati su Aave e aveva ottenuto in prestito 19.762 WETH prima del congelamento, sebbene i contratti di Aave non siano mai stati compromessi.
- Questa cautela è importante per i mutuatari DeFi, i fornitori di liquidità e i market maker mentre il settore assorbe il più grande furto di criptovalute della storia.
Il 30 ottobre 2026, Aave ha ripreso le operazioni del suo mercato di lending su V3 e V4 a seguito dell'incidente di hacking di Binance, che ha causato perdite per circa 6,3 miliardi di dollari, portando alla chiusura precauzionale delle attività. I mercati di lending sono tornati a funzionare pienamente, ad eccezione di nove asset ancora sottoposti a restrizioni.
Nell'aggiornamento rilasciato il 30 ottobre, Aave ha confermato che, ad oggi, tutti i mercati hanno ripreso pienamente le normali operazioni. I contratti non sono stati interessati e tutte le posizioni sono rimaste completamente garantite.
Nove token che possono essere forniti ma non utilizzati come garanzia per prestiti
I nove asset soggetti a restrizioni sono: USDT, USDC, USDT0, POL, WAVAX, sAVAX, XAUT, PAXG e OP. Sono inoltre coperti dalle restrizioni le forme wrapped e bridged di questi asset. Nella sua dichiarazione del 30 ottobre, LlamaRisk ha riportato che tutti questi asset presentano un rapporto loan-to-value pari a zero su Aave V3 e un fattore di collateralità pari a zero su V4.
Ciò non significa che gli utenti non possano transazionare con questi asset. Gli utenti possono depositare, prelevare, prendere in prestito e rimborsare fondi come hanno fatto finora. Le restrizioni impediscono solo l'utilizzo di questi asset come garanzia per nuovi prestiti.
Le posizioni attuali su V3 non saranno influenzate. I loro threshold di liquidazione e i punteggi di salute rimarranno invariati. Su V4, i parametri di garanzia esistenti continueranno a essere validi finché un mutuatario non prenderà in prestito ulteriori fondi, ritirerà la garanzia o modificherà lo stato di garanzia di un asset.
Come l'USDT rubato è diventato un prestito WETH da $44.6 milioni
Prima del congelamento, gli hacker avevano già utilizzato Aave. Tra le 20:58 e le 21:01 UTC del 29 ottobre, un wallet associato agli hacker ha depositato una somma di 60 milioni di USDT sulla piattaforma Aave V3 Ethereum Core e ha preso in prestito circa 19.762 WETH, che all'epoca corrispondevano a circa 44,6 milioni di dollari.
Aave ha annunciato alle 21:42 UTC il congelamento dei mercati. Sono stati sospesi i nuovi depositi e le attività di borrowing, mentre prelievi, rimborsi e liquidazioni sono rimasti attivi.
Il rapporto presentato da LlamaRisk il 30 ottobre indicava che gli asset inclusi in quella posizione valevano complessivamente 59,9 milioni di dollari, mentre il debito ammontava a 43,8 milioni. La posizione rimaneva quindi sovraccollateralizzata. LlamaRisk ha aggiunto che non vi era alcun rischio per i fornitori di Aave.
Perché la riapertura ha compresso la liquidità
The freeze prevented new borrowing, but it also put pressure on existing borrowers. Suppliers could withdraw their funds, while new deposits remained blocked. As liquidity fell, utilization in major stablecoin pools climbed to 92–100%, according to LlamaRisk’s October 30 analysis.
Normalmente, tassi di prestito più elevati aiutano ad attrarre nuovi depositi. Ma le riserve congelate non potevano accettarli. Invece, i costi degli interessi in aumento hanno aggiunto debito ai mutuatari. Per alleviare la pressione, LlamaRisk ha ridotto le impostazioni dei tassi di interesse di Slope2.
La riapertura ha portato con sé un nuovo rischio. Il risultato potrebbe significare che miliardi di capacità di prestito inutilizzata diventano disponibili in una sola volta. In secondo luogo, un nuovo aggiustamento del rischio ha ristretto i limiti di prestito. Secondo l'aggiornamento di LlamaRisk del 30 ottobre, le modifiche hanno eliminato 3,7 miliardi di dollari di capacità inutilizzata su V3 e 130 milioni su V4.
Con queste misure di sicurezza attive, i guardian di Aave hanno riaperto i mercati in quattro ondate. La maggior parte delle attività ha riacquistato la capacità di essere utilizzata come garanzia.
Cosa significa per il credito crittografico
L'incidente evidenzia una distinzione importante. Binance è stata violata, non Aave. Tuttavia, l'attaccante è riuscito a utilizzare i mercati di prestito di Aave, costringendo il protocollo a prendere precauzioni.
L'entità del furto ha reso la situazione particolarmente grave. L'analisi di Elliptic del 30 ottobre stima le perdite a 6,43 miliardi di dollari. Si tratta di più di quattro volte i 1,46 miliardi rubati da Bybit nel 2025.
Nel frattempo, Binance ha promesso di coprire le perdite utilizzando la sua riserva SAFU e i fondi aziendali. Nella sua dichiarazione del 30 ottobre, lo scambio ha affermato che circa 3 miliardi di dollari erano stati congelati on-chain. Tuttavia, il congelamento delle attività rubate non significa necessariamente che tali fondi siano stati recuperati.
Il disordine si è esteso anche alle sale di trading. Reuters ha riportato il 30 ottobre che GSR ha visto gli spread su Bitcoin allargarsi fino a cinque volte il livello normale. Gli spread su Ether hanno raggiunto 2,5 volte il normale. La riapertura di Aave riporta le attività di prestito alla normalità per la maggior parte degli asset. Tuttavia, dimostra quanto la liquidità e il borrowing possano essere influenzati dopo un attacco informatico verificatosi su una piattaforma.
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Domande frequenti
Quali nove asset rimangono con LTV zero su Aave?
USDT, USDC, USDT0, POL, WAVAX, sAVAX, XAUT, PAXG e OP, insieme alle loro versioni bridged e wrapped, mantengono un LTV pari a 0 su Aave V3 e un fattore di garanzia pari a 0 su Aave V4, secondo LlamaRisk e Aave.
Aave è stato hackerato?
No. Aave ha dichiarato che i suoi contratti non sono stati interessati e le posizioni sono rimaste pienamente garantite; il congelamento è stato una precauzione dopo la violazione di Binance, e l'unica posizione dell'attaccante su Aave era sovraccollateralizzata e soggetta a liquidazione normale.
Quanto è stato grande l’hack di Binance?
Le stime variano dalla cifra di circa 6,3 miliardi di dollari indicata da Binance a quella di 6,43 miliardi di dollari fornita da Elliptic, rendendolo il più grande furto di criptovalute nella storia, oltre quattro volte superiore ai 1,46 miliardi di dollari rubati da Bybit nel 2025.
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Micah Abiodun
Micah Abiodun utilizza al meglio la sua laurea magistrale in Ingegneria Ambientale e Gestione (MSc) presso l'Università Tecnologica di Tallinn (TalTech) per affinare le notizie su contenuti e previsioni dei prezzi su Cryptopolitan. Ora al suo 7° anno nello spazio mediatico crypto, copre le principali criptovalute, altcoin, DeFi, stablecoin, trend macroeconomici e tecnologie emergenti.
